第1章 投资银行简介 1
什么是投资银行 2
投资银行的核心部门 3
投资银行部简介 8
投资银行交易的种类 8
推介 12
投资银行的类型 17
投资银行部的组织结构 21
投行人的生活 23
投资银行的等级制度 23
投行人的工作 30
投行人的生活方式 34
跳槽机会 47
常见问题 50
第2章 会计概述 56
会计简介 57
财务会计 57
税务会计 57
管理会计 58
通用会计准则 58
利润表 59
收付实现制 59
权责发生制 60
利润表简介 61
资产负债表 70
资产 71
非流动资产 73
负债 74
股东权益 76
其他资产负债表项目 77
现金流量表 84
经营活动的现金流 85
投资活动的现金流 86
融资活动的现金流 87
现金流量表样例 87
3张财务报表的钩稽关系 89
如何理解3张财务报表的钩稽关系 89
案例 90
课后问题 99
第3章 金融概述 101
金融系统 101
储户 102
借方 103
金融机构 103
金融原理 108
货币的时间价值 108
风险和回报 110
贴现率和资金的机会成本 111
现金流的现值和终值 112
公司金融简介 115
决定1 是否要投资 116
决定2 如何为投资提供资金 122
资本结构 127
如果没有好的投资怎么办 130
证券定价 132
债券 132
股票 141
期权和认股权证 143
课后问题 147
第4章 财务报表分析 149
财务信息来源 150
SEC文件介绍 150
SEC文件的种类 151
10-K概述 154
10-Q概述 158
其他信息来源 160
财务报表分析 162
比率分析概述 163
增长统计数据 163
盈利能力比率 165
回报比率 167
信贷比率 169
经营比率 171
分析不同的时间周期 173
财年 173
财政季度 174
年初至今 174
最近的12个月 174
日历化 176
财报常规化 178
非经常性项目 179
识别要调整的项目 180
调整利润表 180
课后问题 182
第5章 估值 184
估值介绍 185
主要的估值方法 187
企业价值 187
估值倍数和相对价值 195
可比公司分析法 200
第一步：选择可比公司 201
第二步：展开可比公司的财报 206
第三步：财报常规化 208
第四步：计算估值倍数 208
第五步：分析和使用合适的估值倍数对公司估值 212
先例交易分析法 217
第一步：选择可比收购交易 218
第二和第三步：展开并且常规化被收购的可比公司的财报 220
第四步：计算估值倍数 221
第五步：分析和使用合适的估值倍数对公司估值 225
贴现现金流分析法 226
第一步：预测自由现金流 227
第二步：预测终值 229
第三步：估算加权平均资金成本 231
第四步：对预测的现金流和终值进行贴现 240
第五步：进行敏感性分析 243
贴现现金流分析法结论 245
估值结论 246
估计股权价值 248
估值的其他注意事项 249
其他估值方法 252
课后问题 254
第6章 财务建模 256
综合现金流模型概述 257
建模最佳实践 258
给模板编排格式 265
循环 268
建立综合现金流模型 271
第一步：了解公司 272
第二步：展开历史财务报表并将其常规化 273
第三步：计算关键增长数据和财务比率 274
第四步：选择模型假设 276
预测财务报表 281
检查模型与分析结果 300
课后问题 303
第7章 兼并与收购 305
兼并与收购概述 306
收购的原因 306
兼并与收购的机制 311
兼并与收购的程序 315
M＆A卖方程序 315
投行人在买方M＆A交易中的职责 322
兼并与收购分析 323
增长稀释分析 324
贡献分析 333
多种价格分析 334
课后问题 335
第8章 杠杆收购 336
杠杆收购概述 337
杠杆的奇迹 337
私募股权公司概述 339
投行人的职责 342
杠杆收购标的 342
杠杆收购周期 343
杠杆收购建模 344
杠杆收购模型建立的步骤 345
第一步：输入收购和退出假设 345
第二步：输入资金的来源和使用 347
第三步：创建备考资产负债表 350
第四步：创建模型 354
第五步：进行杠杆收购分析 354
杠杆收购分析结论：是否执行交易 361
课后问题 362
第9章 招聘流程与面试技巧 363
投资银行看重什么特质 364
以往的成就 365
对成为投行人的兴趣 366
智力水平和分析能力 367
技术知识 368
沟通技巧和性格 368
招聘流程 369
暑期实习的招聘 369
全职职位招聘 371
简历和求职信 374
简历 375
求职信 381
建立关系和信息面谈 383
招聘会 383
与投行人接触并建立关系 386
信息面谈 388
猎头 389
面试 390
准备面试 391
安排面试 391
面试的建议 392
匹配度（定性）面试问题 393
技术面试问题 406
智力题 410
面试之后 412
得到聘任成为投行人 415
多个工作机会之间的选择 416
结论 420
致谢 421