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导论 1

大局篇 23

第1章 认识汇率 23

1.1 汇率是什么 23

1.2 汇率与购买力 26

1.3 汇率与利率 28

1.4 汇率与生产力 31

1.5 汇率与资产 32

1.6 汇率与国家信用 37

第2章 从大历史看汇率 41

2.1 从金本位制到世界大战 41

2.2 注定会崩溃的布雷顿森林体系 45

2.3 布雷顿森林体系崩溃之后 49

2.4 2008·金融危机·汇率动荡 53

第3章 “经济金融化”与当今的汇率 59

3.1 从资产证券化到经济金融化 59

3.2 负利率到底有多厉害 62

3.3 “暴涨暴跌”的全球汇率环境 66

第4章 汇率大变局 75

4.1 各国宏观经济增速与汇率 75

4.2 国际经济格局变化与汇率 79

4.3 全球货币政策分化与汇率 84

4.4 大宗商品市场和金融市场走势与汇率 93

分析篇 103

第5章 理解人民币汇率 103

5.1 人民币汇率制度的发展 103

5.2 人民币汇率形成机制 105

5.3 外汇管理制度 109

5.4 如何看待人民币汇率波动？ 112

5.5 人民币不存在持续贬值基础 116

第6章 中国宏观经济与汇率 123

6.1 投资与汇率 123

6.2 消费与汇率 127

6.3 进出口与汇率 130

6.4 资本市场与汇率 134

6.5 房地产与汇率 137

第7章 中国改革大局与汇率 147

7.1 汇率与对外开放 147

7.2 汇率与国际贸易 150

7.3 汇率与全球治理体制机制变革 151

管理篇 161

第8章 宏观认识：从中国崛起高度认识汇率问题 161

8.1 从估值认识到世界观 161

8.2 中国金融发展战略与金融强国 165

8.3 中国特色人民币治理体系 169

第9章 制度完善：通过金融改革做强人民币 177

9.1 经济与金融改革：做强人民币的基石 177

9.2 健全多层次资本市场体系：做强人民币的关键 182

9.3 完善国际货币体系：做强人民币的“助推器” 187

第10章 人民币国际化：让中国经济走向世界 193

10.1 作为储备货币 193

10.2 作为投资货币 197

10.3 作为贸易货币 201

10.4 作为世界货币 204

第11章 全局把控：以宏观调控应对汇率波动 213

11.1 汇率波动对宏观经济的影响 213

11.2 宏观调控对稳定汇率波动的意义 218

11.3 中国应对汇率异常波动的宏观调控手段及作用 220

11.4 提高人民币汇率宏观调控效应的建议 222

第12章 预期管理：增强人民币的“话语权” 229

12.1 人民币汇率预期管理的重要性 229

12.2 汇率预期管理的国际经验及启示 230

12.3 人民币汇率预期管理 234

12.4 预期管理是汇改核心 238

参考文献 241

后记 249