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资本之路  招商银行资本运作三部曲
资本之路  招商银行资本运作三部曲

资本之路 招商银行资本运作三部曲PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:14 积分如何计算积分?
  • 作 者:马蔚华主编
  • 出 版 社:北京:华夏出版社
  • 出版年份:2007
  • ISBN:7508042352
  • 页数:440 页
图书介绍:本书为国内第一本系统反映商业银行资本市场运作的纪实作品。以生动感人的文字、精巧严谨的结构,客观、完整地展现了在发展变革的中国资本市场上,以及在国际资本市场上,招商银行为做大做强、为经营和管理国际化、为“百年招银”而开展资本市场化运作的艰难曲折而最终获得巨大成功的历程。
《资本之路 招商银行资本运作三部曲》目录

上篇 A股上市:脱胎换骨 1

第一章 上市蓝图:理性抉择 3

一、上市决策:“百年招银”世纪谋新篇 4

二、上市方案:权衡中的相机选择 12

三、上市推动:检阅招行执行力 19

第二章 上市调查:掀起红盖头 26

一、聘请中介:挑选费周折 27

二、主承销商尽职调查:“CT”扫描招商银行 29

三、律师尽职调查:合法经营大检验 35

四、审计师尽职调查:度量招行首次用“国标” 38

五、上市辅导:新的尝试 41

六、上市调查与辅导结果:招商银行初展风范 47

第三章 上市整改(上):追求规范 53

一、规范法人治理结构:修改完善公司基本法 53

二、规范财务管理:更新会计核算体系 61

三、加强社会监督:建立信息披露制度 64

四、规范企业身份:变更营业执照 67

第四章 上市整改(下):忍痛割爱 74

一、不惜老本:处置不良资产 74

二、忍痛割爱:剥离股权投资 81

三、义不容辞:国有股减持承诺 88

四、无风也起浪:举报信扯出“内部职工股” 92

第五章 上市审计:金子越磨越亮 98

一、信贷审计:艰难的追溯 99

二、财务审计:不安的重估 103

三、关联交易:痛苦的清理 107

四、审计报告:真正的考验 110

第六章 上市审批:勇跳“国标” 117

一、央行审核:一纸监管意见关乎上市命运 118

二、发行审批:选择“国标”,毅然一跳 126

第七章 上市锣声:不负众望 141

一、发行方案:理智的权衡 141

二、发行价格:多赢的结果 146

三、发行路演:精彩的亮相 157

四、上市锣响:蓝筹的风采 166

中篇 发行转债:弱市突破 173

第八章 可转债计划:资本市场融资新探 175

一、补充资本:发行可转债起因 175

二、融资选择:确定发行可转债 181

三、统筹兼顾:制订可转债方案 186

第九章 可转债公告:掀起轩然大波 193

一、业绩交流会:基金群起发难掀风波 194

二、临时股东大会:基金继续发难再兴浪 205

三、调整方案:坦诚沟通,平息风波 217

第十章 可转债审批:政策冲突的碰撞 224

一、规则有变:须按保荐制度申报转债 225

二、“一少一多”:面对监管制度的冲突 231

三、审批通过:可转债申报资料封卷 238

第十一章 可转债发行:风雨之后现彩虹 245

一、可转债何时面市:难熬的时机等待 246

二、可转债发行:空前的市场追捧 252

三、逆市突破:成就资本市场典范 258

下篇 H股上市:扬帆出海 267

第十二章 境外上市谋划:蓝海寻梦 269

一、探寻蓝海:推动经营转型 270

二、资本运作:决定第三次融资 275

三、融资谋划:立足本土,放眼海外 278

第十三章 境外上市清障:股权分置改革 285

一、股改新政:解困股权分置 286

二、两难求全:招行股改方案出台 293

三、实现共赢:招行股改圆满落幕 298

第十四章 境外上市实施:乘风扬帆 314

一、启动境外上市:迅速行动 314

二、国有股减持:往事重续 322

三、落实各项准备:促进国际化 331

第十五章 境外上市报批:跨越罗湖桥 352

一、银监会审批:大开绿灯 353

二、证监会审批:放行出境 355

三、联交所审批:获准入市 369

第十六章 境外上市推介:绽放精彩 377

一、锤炼投资故事:营造卖点 377

二、AP大会:出“口”不凡 393

三:全球路演:火热空前 400

第十七章 :境外上市挂牌:梦圆香江 409

一、H股发行定价:物超所值 410

二、H股发行上市:里程新碑 418

后记 437

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