资本之路 招商银行资本运作三部曲PDF电子书下载

上篇 A股上市：脱胎换骨 1

第一章 上市蓝图：理性抉择 3

一、上市决策：“百年招银”世纪谋新篇 4

二、上市方案：权衡中的相机选择 12

三、上市推动：检阅招行执行力 19

第二章 上市调查：掀起红盖头 26

一、聘请中介：挑选费周折 27

二、主承销商尽职调查：“CT”扫描招商银行 29

三、律师尽职调查：合法经营大检验 35

四、审计师尽职调查：度量招行首次用“国标” 38

五、上市辅导：新的尝试 41

六、上市调查与辅导结果：招商银行初展风范 47

第三章 上市整改（上）：追求规范 53

一、规范法人治理结构：修改完善公司基本法 53

二、规范财务管理：更新会计核算体系 61

三、加强社会监督：建立信息披露制度 64

四、规范企业身份：变更营业执照 67

第四章 上市整改（下）：忍痛割爱 74

一、不惜老本：处置不良资产 74

二、忍痛割爱：剥离股权投资 81

三、义不容辞：国有股减持承诺 88

四、无风也起浪：举报信扯出“内部职工股” 92

第五章 上市审计：金子越磨越亮 98

一、信贷审计：艰难的追溯 99

二、财务审计：不安的重估 103

三、关联交易：痛苦的清理 107

四、审计报告：真正的考验 110

第六章 上市审批：勇跳“国标” 117

一、央行审核：一纸监管意见关乎上市命运 118

二、发行审批：选择“国标”，毅然一跳 126

第七章 上市锣声：不负众望 141

一、发行方案：理智的权衡 141

二、发行价格：多赢的结果 146

三、发行路演：精彩的亮相 157

四、上市锣响：蓝筹的风采 166

中篇 发行转债：弱市突破 173

第八章 可转债计划：资本市场融资新探 175

一、补充资本：发行可转债起因 175

二、融资选择：确定发行可转债 181

三、统筹兼顾：制订可转债方案 186

第九章 可转债公告：掀起轩然大波 193

一、业绩交流会：基金群起发难掀风波 194

二、临时股东大会：基金继续发难再兴浪 205

三、调整方案：坦诚沟通，平息风波 217

第十章 可转债审批：政策冲突的碰撞 224

一、规则有变：须按保荐制度申报转债 225

二、“一少一多”：面对监管制度的冲突 231

三、审批通过：可转债申报资料封卷 238

第十一章 可转债发行：风雨之后现彩虹 245

一、可转债何时面市：难熬的时机等待 246

二、可转债发行：空前的市场追捧 252

三、逆市突破：成就资本市场典范 258

下篇 H股上市：扬帆出海 267

第十二章 境外上市谋划：蓝海寻梦 269

一、探寻蓝海：推动经营转型 270

二、资本运作：决定第三次融资 275

三、融资谋划：立足本土，放眼海外 278

第十三章 境外上市清障：股权分置改革 285

一、股改新政：解困股权分置 286

二、两难求全：招行股改方案出台 293

三、实现共赢：招行股改圆满落幕 298

第十四章 境外上市实施：乘风扬帆 314

一、启动境外上市：迅速行动 314

二、国有股减持：往事重续 322

三、落实各项准备：促进国际化 331

第十五章 境外上市报批：跨越罗湖桥 352

一、银监会审批：大开绿灯 353

二、证监会审批：放行出境 355

三、联交所审批：获准入市 369

第十六章 境外上市推介：绽放精彩 377

一、锤炼投资故事：营造卖点 377

二、AP大会：出“口”不凡 393

三：全球路演：火热空前 400

第十七章 ：境外上市挂牌：梦圆香江 409

一、H股发行定价：物超所值 410

二、H股发行上市：里程新碑 418

后记 437