理财规划师工作要求PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:陈雨露主编
- 出 版 社:北京:中国财政经济出版社
- 出版年份:2004
- ISBN:7500576544
- 页数:155 页
第一章 建立客户关系 1
第一节 与客户会谈和沟通 1
第一单元 会谈前的准备 1
第二单元 与客户会谈 5
第二节 确定客户关系 11
第一单元 签订理财规划服务合同 11
第二单元 理财规划服务合同的形式和内容 13
第二章 收集客户信息 22
第一节 信息的分类 22
第二节 客户个人信息的收集与整理 25
第一单元 个人信息的收集方法 25
第二单元 客户个人客观信息的归纳和整理 29
第三节 客户判断性信息及其收集 41
第一单元 判断性信息的收集途径 41
第二单元 客户心理和性格特征分析 45
第三单元 客户判断性信息的归纳和和整理 54
第三章 财务分析和评价 58
第一节 编制客户财务报表 58
第二节 分析客户财务状况 63
第一单元 资产负债分析 63
第二单元 客户财务状况的比率分析 67
第三节 宏观经济分析与客户财务状况预测 72
第一单元 宏观经济形势分析与预测 72
第二单元 预测客户财务发展趋势 78
第四章 制订理财方案 81
第一节 确定客户理财目标 81
第一单元 理财目标的内容和分类 81
第二单元 理财目标的确定 86
第二节 理财方案的形成 88
第一单元 理财方案的制订原则和主要内容 88
第二单元 理财方案的基本构成 93
第三节 理财方案的确定 98
第五章 实施理财方案 102
第一节 理财方案实施前的准备 102
第二节 理财方案实施过程 106
第三节 理财方案实施中的争端处理 111
第六章 高级理财规划师的特别要求 114
第一节 宣传 114
第一单元 理财服务宣传、推广的方式 114
第二单元 推介理财服务时应注意的问题 120
第二节 指导 123
第一单元 指导理财方案的制订 123
第二单元 指导理财方案的执行 126
第三节 培训 128
第一单元 培训理财规划师 128
第二单元 对客户进行培训 133
第四节 理财创新 137
第一单元 理财创新概要 137
第二单元 理财业务与规范创新 141
附录 145
主要参考书目 153
- 《“十三五”规划教材 中药鉴定学实验 供中药学 药学及相关专业使用 第2版》吴啟南 2018
- 《全国学前教育专业(新课程标准)“十三五”规划教材 简谱手风琴教程 第2版》(中国)杨克勤,王宝庆 2019
- 《全国普通高等中医药院校药学类专业十三五规划教材 第二轮规划教材 分析化学实验 第2版》池玉梅 2018
- 《全国普通高等中医药院校药学类专业十三五规划教材 第二轮规划教材 药剂学实验 第2版》韩丽,史亚军 2018
- 《“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 市场营销》王永贵 2019
- 《全国普通高等中医药院校药学类专业“十三五”规划教材 第二轮规划教材 有机化学学习指导 第2版》赵骏 2018
- 《普通高等教育农业部“十二五”规划教材 基础化学实验 农科各专业用 第2版》罗志刚编 2014
- 《高等学校“十三五”规划教材 C语言程序设计》翟玉峰责任编辑;(中国)李聪,曾志华,江伟 2019
- 《智能制造高技能人才培养规划丛书 ABB工业机器人虚拟仿真教程》(中国)工控帮教研组 2019
- 《城市安全与综合防灾规划》滕五晓著 2019
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目水利工程专业课程建设成果 设施农业工程技术》赵英编 2018
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019