交易致胜 上市公司并购实务PDF电子书下载

序言 1

前言 1

第一篇 话说并购 1

第一章 第一次并购浪潮 3

两个世纪一样百年 3

三大动力共卷浪潮 4

买壳上市主要类型 5

第二章 投资银行的作用 8

投资银行的性质 8

投资银行家的价值 9

并购是投资银行高科技 10

要约收购 12

第三章 长剑在握问英雄 12

委托书 15

司法裁定 16

吸收合并 18

第四章 迎接并购新世纪 20

市场化的监管原则 20

从财务型到战略型 20

收购之战越打越响 25

第二篇 交易准备 29

第一章 真的需要并购吗? 31

美国的经验 31

中国的现状 32

合理的动机 33

合格的收购者 34

重要的选择 36

第二章 寻找目标 36

标靶的评估 38

不同的取向 40

第三章 “战前策划” 42

收购主体建设 42

买方形象策划 43

收购资金筹措 44

组织行动小组 44

第三篇 收购过程 45

第一章 关于交易的思考 47

利益安排 47

沟通无极限 48

原则和灵活性 48

第二章 应该注意的问题 50

师出有名 50

关键人与其他人 50

第三章 有关技术环节的探讨 52

价格问题 52

收购方式 53

过桥贷款 54

第四章 卖方也需要交易技巧 56

交易战略 56

交易准备 57

交易技巧 58

管理层干预并购的原因 60

第五章 管理者的应对措施 60

干预的具体方法 61

主动干预收购的三种类型 61

最终的决定权——股权决定一切 62

第四篇 企业重建 63

第一章 管理整合 65

改组“班子” 65

文化融合 66

制度整合 69

人力资源 69

第二章 战略协同 71

调整经营战略 71

组织现金流 72

重构核心优势 72

资产置换 73

第三章 形象塑造 74

客户 74

经营环境 74

新闻媒体 74

二级市场 75

第五篇 程序与法规 77

第一章 收购与证券交易法律制度 79

当事人及相关组织 79

收购中的基本法律关系 82

不同收购方式的处理 82

收购的法律监管及法律责任 87

第二章 其他相关法律制度 91

公司法律制度 91

国有股转让 95

关联交易 95

第三章 上市公司收购的程序 96

股权转让协议的生效 96

国有股权转让的申报 96

向监管部门申报及信息披露 97

公告和过户 98

附录1：深圳、上海证券交易所的操作指引 99

附录2：中国证监会上市部关于洽谈大宗股权转让事务者注意事项 102

附录3：其他有关法规、政策的相关条款 103

第六篇 并购档案 137

1.1997年以前买壳上市各方行业与地区统计表 139

2.1997年买壳上市行业与地区统计表 139

3.1997年买壳上市非现金购买统计表 141

4.1997年买壳上市现金购买汇总表 141

5.1998年买壳上市各方行业与地区统计表 142

6.1998年买壳上市现金购买汇总表 146

7.1998年买壳上市非现金购买统计表 148

8.1998年买壳上市公司收购统计结果 149

9.买壳上市公司资料档案 149

10.中国资本市场具有影响力的十大收购事件 305

11.1999年度因并购股价上涨一倍以上的股票 307

12.全球十大并购事件 310