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序 1

导言 1

上篇 投资基金一般 1

第1章 投资基金概论 3

1．1 收入增长后的投资方式新选择——投资基金 3

1．2 从投资与投资方式谈起 6

1．3 投资基金的概念 13

1．4 投资基金类型 19

第2章 投资基金的产生与发展 29

2．1 投资基金产生的社会经济条件 29

2．2 投资基金起源于英国 34

2．3 投资基金在美国得到发展 36

2．4 投资基金在全世界普及 38

第3章 投资基金的理论依据 44

3．1 投资风险与组合投资 44

3．2 现代投资组合理论 52

3．3 投资组合模型分析 64

3．4 对现代投资组合理论的评价与思考 71

第4章 投资基金的运行机制——投资基金制度与组合投资理论 76

4．1 专家代理经营机制 76

4．2 投资者利益实现的保证机制——投资基金制度的创设 81

4．3 基金投资人利益保护机制——竞争、流通与社会监督管理 83

第5章 投资基金的理论与实践意义 85

5．1 投资基金是发达市场经济的必然产物 85

5．2 投资基金有利于生产力向高层次发展 89

5．3 投资基金有利于改善社会的生产关系 100

5．4 投资基金促进金融机构体系的发展与完善 102

5．5 投资基金有利于国内与国际金融投资市场的完善与统一 105

下篇 投资基金适用于中国 109

第6章 分配格局和储蓄结构的变化呼唤着投资基金 111

6．1 分配体制改革以后积累模式的选择 111

6．2 投资基金是居民储蓄转化为投资的有效机制 117

6．3 投资基金可以缓解资金形成与资金供应的机制性障碍 124

第7章 从经济改革看投资基金的必要性 134

7．1 投资基金与投资方式和投资体制的改革 134

7．2 投资基金与国有资产经营方式的变革及现代企业制度建设 141

7．3 投资基金与金融市场、金融体制改革的深化 147

7．4 投资基金促进宏观经济管理的完善与发展 155

第8章 从经济发展看投资基金的必要性 158

8．1 投资基金与证券市场的健康发展 158

8．2 投资基金与高新技术产业的发展 166

8．3 投资基金与银企债务化解及国企重组 169

8．4 投资基金托管与商业银行业务的发展 178

8．5 投资基金与国际资本市场 183

8．6 投资基金促进社会生产关系的变革和社会经济文化的发展 187

第9章 我国投资基金的现状与未来发展趋势的探讨 202

9．1 我国投资基金的产生与发展 202

9．2 我国发展投资基金面临的问题、风险和对策分析 206

9．3 中国投资基金发展方向 214

9．4 发展中国投资基金的思路 216

9．5 专论——我国产业投资基金发展空间与政策选择 224

9．6 关于中国投资基金业发展中的几个争论性问题 234

第10章 海外投资基金介绍 241

10．1 英国的投资基金 241

10．2 美国的投资基金 245

10．3 日本的投资基金 254

10．4 台湾的投资基金与基金市场 265

10．5 香港的投资基金与基金市场 268

10．7 泰国的投资基金 271

10．8 新加坡的投资基金 273