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第1章　投资银行业概述 1

1.1　投资银行业务 1

1.2　投资银行业和资本市场的发展趋势 2

1.3　本书内容概述 4

第2章　金融控股公司、全能型和专业型投资银行 8

2.1　投资银行的类 8

2.2　金融控股公司 9

2.3　全能型投资银行 12

2.4　专业型投资银行 15

2.5　小结 16

第3章　投资银行的业务策略 18

3.1　财务状况与成功因素 18

3.2　投资银行的收入和费用 20

3.3　投资银行的财务状况 23

3.4 风险管理 25

3.5　小结 27

第4章　投资银行业的职业路径与规划 28

4.1　职业路径概述 28

4.2　投行职能部门的职位机会 29

4.3　投资管理和商人银行部门的职位机会 30

4.4　其他职能部门的职位机会 32

4.5　业务支持部门的职位机会 35

4.6　面试过程 38

4.7　来自高盛招聘主管的建议 40

4.8　小结 47

第5章　私人股权投资 48

5.1　私人股权投资概述 48

5.2　风险投资 50

5.3　设立风险投资基金 52

5.4　投资策略 53

5.5 风险资本投资 55

5.6　法律文本 57

5.7 退出策略 59

5.8　收购基金 60

5.9　小结 62

第6章　兼并收购 64

6.1 市场概况 64

6.2　并购动机 66

6.3 战略计划和中介 68

6.4　估值和财务 69

6.5 结盘和监管 72

6.6 收购防御 75

6.7 收购上市公司的法律问题 76

6.8　并购后的整合 77

6.9　风险套利 78

6.10　小结 79

第7章　股票承销 81

7.1 市场概况 81

7.2　发行股票的动机 82

7.3 成立IPO小组 83

7.4　机制与流程 85

7.5　时间表 89

7.6　估值和定价 90

7.7　承销风险和报酬 90

7.8　上市的成本 92

7.9　SEC监管和交易所上市 93

7.10 后市交易与研究 96

7.11　豁免发行 98

7.12　小结 99

第8章　债券承销 101

8.1 政府债券市场 101

8.2 国债发行流程和拍卖 104

8.3 国债的交易和清算 109

8.4　机构债券 112

8.5 市政债券市场 113

8.6 公司债券承销 116

8.7　公司债务市场 117

8.8　上架注册（415规则） 119

8.9　私募 120

8.10　小结 121

附录　到期收益率和即期利率 123

第9章　资产证券化 126

9.1 市场概况 126

9.2　证券化的结构 127

9.3　好处与不足 130

9.4　资产支持证券 136

9.5　小结 140

第10章　外国公司华尔街上市 142

10.1 市场概况 142

10.2　创设和注销 143

10.3　存托凭证的类 144

10.4　美国存托凭证的优点 149

10.5　美国存托凭证的估价和交易 150

10.6　美国存托凭证在收购和私有化中的应用 152

10.7　美国存托凭证的监管 152

10.8　小结 154

第11章　交易与交易技术 155

11.1　概述 155

11.2　交易方法 156

11.3　做市和当日交易 157

11.4　套利交易 157

11.5　技术分析 163

11.6　小结 171

第12章　回购协议 172

12.1 固定收益证券回购协议 172

12.2　买断式回购和三方回购的发展历史 175

12.3 回购机制和市场实践 178

12.4　经纪和配对交易 181

12.5 回购和逆回购的清算 184

12.6　小结 184

第13章　金融工程 186

13.1　金融工程的驱动力 186

13.2　金融工程产品 188

13.3　信用衍生品 196

13.4　其他金融工程产品 198

13.5　小结 201

第14章　投资管理 202

14.1 投资银行涉足资金管理业务 202

14.2　投资管理的类型 204

14.3　共同基金 205

14.4　交易型指数基金 210

14.5　对冲基金 211

14.6　房地产投资信托 215

14.7　小结 215

第15章　清算和结算 217

15.1　概述 217

15.2　Fedwire 217

15.3　政府证券 218

15.4 回购协议 219

15.5　住房抵押贷款支持证券 220

15.6　公司证券 220

15.7 国际交易 222

15.8　小结 223

第16章　证券业监管与道德规范 224

16.1　证券业监管概述 224

16.2 证券发行 224

16.3　豁免发行 227

16.4 二级市场交易 229

16.5　投资公司和投资顾问 230

16.6　分析师利益冲突 231

16.7 《2002年萨班斯—奥克斯利法案》 232

16.8 道德规范 233

16.9　小结 235

附录A　1933年法案规定的选择格式 236

附录B 《1934年证券交易法》规定的格式 237

第17章　欧洲市场和日本 240

17.1　欧洲市场概况 240

17.2　欧洲货币 241

17.3　欧洲债券 243

17.4 浮息票据 245

17.5　欧洲商业票据和欧洲中期票据 246

17.6　欧洲经济与货币联盟 247

17.7 日本 251

17.8　小结 255

第18章　新兴市场 257

18.1　市场概况 257

18.2　风险因素 257

18.3　布雷迪债券 259

18.4　交易 262

18.5　新兴市场的衍生品 263

18.6　墨西哥比索危机 266

18.7 亚洲金融危机 267

18.8　俄罗斯金融危机 269

18.9　巴西雷亚尔贬值 270

18.10　小结 271

第19章　中国证券市场 272

19.1 市场概况 272

19.2　在中国的美国投资银行 274

19.3　债券市场 275

19.4　股票市场 277

19.5　海外上市 284

19.6　投资管理 285

19.7　小结 286

第20章　投资银行业的发展趋势与挑战 288

20.1 不断发展的投资银行市场 288

20.2　挑战与机遇 290

20.3　小结 292

译后记 293