2010年证券业从业资格考试全程应试辅导精要 证券发行与承销 2010.7-2011.6 全新版PDF电子书下载

第一章 证券经营机构的投资银行业务考点结构概览 1

考点考题精讲 3

第一节 投资银行业务概述 4

第二节 投资银行业务资格 11

第三节 投资银行业务的内部控制 15

第四节 投资银行业务的监管 18

考点自测解析 22

第二章 股份有限公司概述考点结构概览 32

考点考题精讲 35

第一节 股份有限公司的设立 36

第二节 股份有限公司的股份和公司债券 44

第三节 股份有限公司的组织机构 47

第四节 上市公司组织机构的特别规定 55

第五节 股份有限公司的财务会计 60

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 62

考点自测解析 65

第三章 企业的股份制改组考点结构概览 75

考点考题精讲 76

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 76

第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 80

考点自测解析 86

第四章 公司融资考点结构概览 94

考点考题精讲 95

第一节 公司融资概述 95

第二节 公司融资成本 99

第三节 资本结构理论 102

第四节 公司融资方式选择 104

考点自测解析 106

第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序考点结构概览 114

考点考题精讲 115

第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 115

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 127

考点自测解析 135

第六章 首次公开发行股票的操作考点结构概览 141

考点考题精讲 143

第一节 新股发行体制改革的原则、内容与目标 144

第二节 首次公开发行股票的估值和询价 145

第三节 首次公开发行股票的发行方式 148

第四节 首次公开发行的具体操作 152

第五节 股票的上市保荐 155

考点自测解析 161

第七章 首次公开发行股票的信息披露考点结构概览 168

考点考题精讲 169

第一节 信息披露概述 169

第二节 首次公开发行招股说明书及其摘要 172

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 183

第四节 股票上市公告书 186

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 187

考点自测解析 188

第八章 上市公司发行新股考点结构概览 195

考点考题精讲 196

第一节 上市公司发行新股的准备工作 197

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 206

第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序 207

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 210

考点自测解析 213

第九章 可转换公司债券和可交换公司债券的发行考点结构概览 222

考点考题精讲 224

第一节 上市公司发行可转换债券的准备工作 225

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 234

第三节 可转换公司债券的发行与上市 235

第四节 可转换公司债券的信息披露 238

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 239

考点自测解析 242

第十章 债券的发行与承销考点结构概览 251

考点考题精讲 255

第一节 国债的发行与承销 255

第二节 金融债券的发行与承销 259

第三节 企业债券的发行与承销 265

第四节 公司债券的发行与承销 267

第五节 短期融资券的发行与承销 273

第六节 中期票据的发行与承销 274

第七节 中小非金融企业集合票据 275

第八节 证券公司债券的发行与承销 275

第九节 资产支持证券的发行与承销 278

第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 284

考点自测解析 285

第十一章 外资股的发行考点结构概览 292

考点考题精讲 295

第一节 境内上市外资股的发行 295

第二节 H股的发行与上市 299

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 303

第四节 境内上市公司所属企业境外上市 306

第五节 外资股招股说明书的制作 308

第六节 国际推介与分销 309

考点自测解析 311

第十二章 公司收购与资产重组考点结构概览 316

考点考题精讲 322

第一节 公司收购概述 323

第二节 上市公司收购 327

第三节 上市公司重大资产重组 337

第四节 并购重组审核委员会工作规程 344

第五节 上市公司并购重组财务顾问业务 348

第六节 上市公司国有股和法人股向外商的转让 352

第七节 外国投资者对上市公司的战略投资 354

第八节 关于外国投资者并购境内企业的规定 356

考点自测解析 360