证券发行与承销过关必背手册 历年真题考点PDF电子书下载

第一章　证券经营机构的投资银行业务 1

第一节　投资银行业务概述 1

第二节　投资银行业务资格 4

第三节　投资银行业务的内部控制 9

第四节　投资银行业务的监管 13

第二章　股份有限公司概述 17

第一节　股份有限公司的设立 17

第二节　股份有限公司的股份和公司债券 24

第三节　股份有限公司的组织机构 27

第四节　上市公司组织机构的特别规定 35

第五节　股份有限公司的财务会计 39

第六节　股份有限公司的合并、分立、解散和清算 41

第三章　企业的股份制改组 45

第一节　企业股份制改组的目的、要求和程序 45

第二节　股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 52

第四章　公司融资 62

第一节　公司融资概述 62

第二节　公司融资成本 65

第三节　资本结构理论 68

第四节　公司融资方式选择 74

第五章　首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 79

第一节　首次公开发行股票申请文件的准备 79

第二节　首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 91

第六章　首次公开发行股票的操作 104

第一节　新股发行体制改革的原则、内容和目标 104

第二节　首次公开发行股票的估值和询价 105

第三节　首次公开发行股票的发行方式 110

第四节　首次公开发行的具体操作 119

第五节　股票的上市保荐 124

第七章　首次公开发行股票的信息披露 132

第一节　信息披露概述 132

第二节　首次公开发行股票招股说明书及其摘要 134

第三节　股票发行公告及发行过程中的有关公告 145

第四节　股票上市公告书 148

第五节　创业板信息披露方面的特殊要求 151

第八章　上市公司发行新股 153

第一节　上市公司发行新股的准备工作 153

第二节　上市公司发行新股的推荐核准程序 162

第三节　发行新股的发行方式和发行上市操作程序 165

第四节　与上市公司发行新股有关的信息披露 168

第九章　可转换公司债券及可交换公司债券的发行 174

第一节　上市公司发行可转换公司债券的准备工作 174

第二节　可转换公司债券发行的申报与核准 183

第三节　可转换公司债券的发行与上市 186

第四节　可转换公司债券的信息披露 190

第五节　上市公司股东发行可交换公司债券 193

第十章　债券的发行与承销 198

第一节　国债的发行与承销 198

第二节　金融债券的发行与承销 202

第三节　企业债券的发行与承销 208

第四节　公司债券的发行与承销 214

第五节　短期融资券的发行与承销 220

第六节　中期票据的发行与承销 223

第七节　中小非金融企业集合票据 224

第八节　证券公司债券的发行与承销 226

第九节　资产支持证券的发行与承销 236

第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 241

第十一章　外资股的发行 244

第一节　境内上市外资股的发行 244

第二节　H股的发行与上市 247

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 250

第四节　境内上市公司所属企业境外上市 253

第五节　外资股招股说明书的制作 256

第六节　国际推介与分销 258

第十二章　公司收购与资产重组 261

第一节　公司收购概述 261

第二节　上市公司收购 265

第三节　上市公司重大资产重组 272

第四节　并购重组审核委员会工作规程 278

第五节　上市公司并购重组财务顾问业务 281

第六节　上市公司国有股和法人股向外商的转让 285

第七节　外国投资者对上市公司的战略投资 288

第八节　关于外国投资者并购境内企业的规定 291