CEI中国行业发展报告 2004 银行业PDF电子书下载

第一章 银行业概述 3

一、银行业定义与发展概述 3

（一）银行业定义 3

目录 3

（二）中国银行业的制度变迁 4

图表目录 7

表1 我国现行银行体系概览 7

（三）中国银行业主要特点 8

图1 1998～2003年中国GDP增长趋势 13

二、中国银行业发展的国内经济环境 13

图2 1998～2003年中国进出口总额增长趋势 14

图3 1998～2003年城乡居民收入变动趋势 15

三、中国银行业发展的国际环境 16

图4 1998～2003年城乡居民储蓄存款增长趋势 16

（一）主要经济体宏观经济发展状况 16

（二）国际银行业发展趋势 18

（一）监管类 25

一、银行业监管的法律法规框架 25

第二章 银行业发展的法律与政策环境 25

（二）业务拓展类 28

（三）市场准入类 30

二、2003～2004年出台的新政策及其影响 31

（四）利率管理类 31

（一）加快推进国有商业银行改革 32

（二）扩大外资银行经营人民币的空间 34

（三）上调存款准备金率 35

（四）引导资金合理流向 36

（五）严格控制向钢铁、电解铝等过热行业的信贷 37

（六）中小企业创业板开拓融资新渠道 37

（一）股票市场概况 41

一、金融市场运行状况 41

第三章 2003～2004年银行业发展状况 41

图5 2003～2004年11月沪、深证交所综合指数走势 42

（二）债券市场概况 44

表2 2003～2004年9月国债发行情况汇总 45

（三）银行间市场概况 47

图6 2003～2004年9月各月度开发银行10年期金融债发行利率 47

表3 2003～2004年9月金融机构同业拆借资金融出、融入情况 48

表4 2003年银行间市场债券资金融通情况 49

（五）票据市场概况 50

（四）外汇市场概况 50

（六）保险市场概况 51

（七）期货市场概况 52

（一）金融机构资产负债规模 53

二、中国银行业业务规模与结构 53

图7 2003年末各类金融机构资产占银行业金融机构总资产比重 54

（二）存款的规模与来源结构 55

表5 2003年底金融机构（含外资）吸收存款来源 57

表6 2003年全国各地区本外币存款规模 58

图8 2003年底金融机构本外币存款最多的10个地区 58

表7 2003年各类银行类金融机构存款规模 61

（三）贷款的规模与投向结构 62

图9 1985～2004年9月中国金融机构人民币存贷款余额增长趋势 63

图10 2003年新增贷款投向行业结构 63

表8 2003年末各省份金融机构贷款余额 64

图11 2000～2003年各金融机构贷款市场份额变化 66

图12 2003年新增个人消费信贷品种结构 67

（一）国有银行的股份制改造 68

三、中国银行业的制度变革 68

（二）股份制银行的扩张与提升 74

（三）城市商业银行改革的初步启动 77

（四）农村信用社的加速改革 82

（五）民营资本的准入突破 85

（六）外资银行的广泛参股 86

四、银行业金融工具的创新 90

（一）金融工具创新的发展趋势 90

（二）金融工具创新的主要产品 91

（三）金融工具创新对银行经营效益的贡献 96

（四）金融工具创新存在的问题 97

五、全国性商业银行的全球排名与评级 98

表9 2003年国内主要商业银行国际评级情况 99

（一）上海市：跨境资金流动情况 99

六、部分地区银行业专题研究 99

图13 2003年上海市中资银行跨境资金流入与流出同比增长速度 100

表10 2003年上海市跨境资金账户跨境资金流入及流出同比增速 103

图14 2003年上海市经常交易账户跨境资金流入行业属性 104

图15 2003年上海市经常交易账户跨境资金流出行业属性 104

（二）湖北省：2003年新增贷款规模与投放 105

（三）温州市：利率市场化改革探索 107

图16 2000～2003年温州市农信社存款市场份额 108

（四）广东省：房地产开发投资规模与风险 109

图17 1978～2003年温州民间借贷利率水平 109

图18 1997～2003年广东省与其他省（市）房地产开发投资增速比较 110

图19 2003年广东省房地产开发资金来源结构 111

第四章 主要银行运营情况 115

一、政策性银行运营状况 115

（一）国家开发银行 115

表11 2003年国家开发银行合并利润表 117

表12 2003年度国家开发银行合并资产负债表 118

（二）中国进出口银行 119

图20 2003年中国进出口银行出口卖方信贷新批贷款投放领域 121

图21 1999～2003年中国进出口银行出口买方信贷实际发放贷款额 121

表13 2001～2003年中国进出口银行资产负债表 122

表14 2003年中国进出口银行外国政府贷款转贷业务资产负债表 123

（三）中国农业发展银行 124

表15 2003年中国进出口银行损益表 124

表16 2003年中国农业发展银行资产负债表 126

表17 2003年中国农业发展银行利润表 128

二、国有独资商业银行运营状况 129

（一）中国工商银行 129

图22 2000～2003年中国工商银行资产及存贷款变动趋势 129

图24 2003年中国工商银行公司客户贷款余额结构 131

图23 2003年中国工商银行新增贷款投向结构 131

图25 1999～2003年中国工商银行个人消费贷款增长情况 132

表18 2001～2003年中国工商银行（集团）主要财务指标 134

表19 2001～2003年中国工商银行（集团）资产负债表 135

表20 2001～2003年度中国工商银行（集团）损益表 136

（二）中国银行 138

表21 2002～2003年中国银行（集团）损益表 139

表22 2002～2003年中国银行（集团）资产负债表 140

表23 2002～2003年中国银行主要财务指标 141

（三）中国建设银行 145

图26 1998～2003年中国建设银行资产及存贷款规模 146

表24 1998～2003年中国建设银行经营成果 146

表25 2002～2003年中国建设银行资产负债表 149

表26 2002～2003年中国建设银行利润表 150

（四）中国农业银行 151

图27 2003年中国农业银行新增贷款的主要投向领域及增长速度 153

表27 2002～2003年中国农业银行资产负债表 154

表28 2002～2003年中国农业银行损益表 155

三、股份制商业银行运营状况 156

（一）交通银行 156

图28 2001～2003年交通银行资产及存贷款规模 157

表29 2001～2003年交通银行资产负债表 159

表30 2001～2003年交通银行损益表 162

（二）招商银行 163

图30 2002～2003年招商银行各项营业收入增速对比 164

图29 2001～2003年招商银行拨备前利润与净利润 164

图32 2002～2003年招商银行拨备前利润及贷款增幅比较 165

图31 2003年招商银行营业收入结构 165

表31 2002～2003年招商银行资产负债表 166

表32 2002～2003年招商银行利润表 168

（三）中信实业银行 170

表33 2002～2003年中信实业银行资产负债表 171

（四）中国光大银行 174

表34 2002～2003年中信实业银行利润表 174

表35 2002～2003年中国光大银行资产负债表 175

表36 2002～2003年中国光大银行利润表 178

（五）上海浦东发展银行 179

表37 2002～2003年浦东发展银行资产负债表 181

表38 2002～2003年浦东发展银行利润表 184

表39 2003年浦发、民生、招商银行盈利能力对比 186

图33 2003年上海浦东发展银行营业收入结构 187

（六）中国民生银行 187

表40 2002～2003年民生银行资产负债表 188

表41 2002～2003年民生银行利润表 191

（七）兴业银行 192

图34 2003年民生银行经营规模与盈利情况 192

表42 2002～2003年兴业银行资产负债表 194

表43 2002～2003年兴业银行利润及利润分配表 198

（八）华夏银行 199

表44 2002～2003年华夏银行资产负债表 200

表45 2002～2003年华夏银行利润表 203

（九）广东发展银行 204

表46 2002～2003年广东发展银行资产负债表 205

表47 2002～2003年广东发展银行利润表 208

（十）深圳发展银行 209

表48 2002～2003年深圳发展银行资产负债表 210

表49 2002～2003年深圳发展银行利润表 213

（十一）恒丰银行 214

表50 2002～2003年恒丰银行资产负债表 215

表51 2002～2003年恒丰银行利润表 217