创业板上市实战 操作流程与案例评析PDF电子书下载

序言一&涂成洲 1

序言二&黄大展 1

序言三&刘健钧 1

第一篇　创业板上市法律实务 3

第一章　创业板市场基本理论简介 3

第一节　创业板市场及其制度 3

一、市场准入与发行审核制度 4

二、交易制度 6

三、市场监管制度 8

四、退市制度 11

第二节　创业板市场选择的对象及受益者 13

第二章　《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的出台背景 16

第一节　世界创业板市场发展历程 16

一、美国纳斯达克市场 17

二、英国AIM 25

三、加拿大创业板市场 30

四、新加坡凯利板市场 36

五、韩国科斯达克市场 39

六、香港创业板市场（GEM） 41

第二节　中国创业板发展历程 44

第三节　创业板市场推出的意义 54

第三章　主板、中小板、创业板比较 56

第一节　主板和中小板 56

一、法律环境 56

二、投资者目标定位 58

三、未来发展趋势 58

第二节　创业板和主板 59

第三节　中小板和创业板 63

第四章　创业板发行上市的条件 65

第一节　主体资格 66

一、发行人的主体资格要求 66

二、主体资格审核关注的重点问题 74

三、案例分析 76

第二节　独立性 85

一、发行人的独立性要求 86

二、独立性审核关注的重点问题 91

三、案例分析 92

第三节　规范运行 99

一、发行人的规范运行要求 100

二、规范运行审核关注的重点问题 110

三、案例分析 111

第四节　财务与会计 115

一、发行人的财务与会计要求 115

二、财务与会计审核关注的重点问题 118

三、案例分析 119

第五节　持续发展能力 121

一、发行人的持续发展能力要求 122

二、持续发展能力审核关注的重点问题 122

三、案例分析 123

第六节　募集资金运用 128

一、发行人的募集资金运用要求 129

二、募集资金运用审核关注的重点问题 132

三、案例分析 132

第五章　股份制改造 136

第一节　股份制改造的动因与原则 136

一、股份制改造的动因 136

二、股份制改造的原则 140

第二节　股份制改造前期准备工作 141

一、成立股改筹备小组 142

二、中介机构在股改中的作用与遴选 142

三、拟股改企业与各中介机构的协调 148

第三节　股份制改造的标准与程序 149

一、股份制改造的标准 149

二、股份制改造的程序 153

第四节　股份制改造方案设计 161

一、股份制改造尽职调查 161

二、股份制改造方案内容 175

三、股份制改造方案示例 177

第五节　股份制改造模式选择 184

一、整体重组模式 185

二、发起设立模式 186

三、分立重组模式 187

四、选择改制模式应考虑因素 189

第六节　股权结构设计 190

一、股权结构设计主要内容 191

二、股权结构设计主要问题 194

三、股权结构设计案例评析 199

第七节　业务运作规范 204

一、业务体系的构建 205

二、同业竞争的避免 209

三、关联交易的规范 212

第八节　公司治理结构 213

一、股份公司治理结构图 214

二、股东大会 214

三、董事会 216

四、监事会 223

五、经理 224

第九节　高管激励制度 225

一、高管的界定与地位 226

二、激励方式 228

三、股权激励 235

四、案例分析 243

第六章　创业板上市操作程序 249

第一节　发行人内部流程 250

一、董事会制定发行方案并依法作出决议 250

二、股东大会作出决议 253

第二节　证券服务机构的聘请——律师事务所 255

一、选择标准 255

二、律师及律师事务所的工作内容 255

三、律师尽职调查的内容 257

第三节　其他证券服务机构的聘请 262

一、保荐人 262

二、会计师事务所 268

三、资产评估机构 268

第四节 申报材料的要求与编制 269

一、申报材料的内容 269

二、招股说明书的编制要求 270

三、律师三大法律文书的编写 272

四、保荐人三大保荐文书的编制 275

五、申报文件编写中的相关法律风险 280

第五节　发行审核 280

一、证监会发行监管部的职能分工及发行审核委员会的设置 280

二、核准制下的审核理念 281

三、发行审核流程 282

四、审核要点 283

五、发审委委员的回避制度 284

六、审核中的申请文件预先披露 284

第六节　公开发行 285

一、证券承销 286

二、股票发行方案的制作 287

三、路演推介与询价 288

四、网下配售 290

五、网上发行（Online Issue） 292

六、公告 294

七、备案 294

八、公开发行中的信息披露 294

九、中介机构在股票发行中的作用 295

第七节　首次上市 295

一、发行人应向深交所提交下列申请资料 295

二、深交所审核 297

三、发行人与深交所签署上市协议 297

四、发行人信息披露 298

五、深交所安排发行人股票上市 298

第七章　创业板上市监督管理与法律责任 299

第一节　创业板上市监管的重要性 299

第二节　创业板上市监督管理目的与原则 300

第三节　创业板上市具体监管措施 301

一、严格创业板上市公司准入制度 301

二、要求公司治理制度完善 302

三、加强风险管理 303

第四节　法律责任 304

一、发行人的法律责任 304

二、保荐人的法律责任 305

三、证券服务机构的法律责任 305

第二篇　创业板上市公司案例分析 307

第一章　35家创业板上市公司案例分析 309

1．特锐德（300001） 309

2．神州泰岳（300002） 316

3．乐普医疗（300003） 325

4．南方风机（300004） 330

5．探路者（300005） 335

6．莱美药业（300006） 340

7．汉威电子（300007） 346

8．上海佳豪（300008） 351

9．安科生物（300009） 358

10．立思辰（300010） 363

11．鼎汉技术（300011） 366

12．华测检测（300012） 372

13．新宁物流（300013） 378

14．亿纬锂能（300014） 386

15．爱尔眼科（300015） 392

16．北陆药业（300016） 401

17．网宿科技（300017） 408

18．中元华电（300018） 415

19．硅宝科技（300019） 422

20．银江电子（300020） 429

21．大禹节水（300021） 434

22．吉峰农机（300022） 441

23．西安宝德（300023） 447

24．机器人（300024） 452

25．华星创业（300025） 459

26．红日药业（300026） 464

27．华谊兄弟（300027） 468

28．金亚科技（300028） 480

29．阳普医疗（300030） 483

30．同花顺（300033） 488

31．新宙邦（300037） 492

32．九洲电气（300040） 497

33．回天胶业（300041） 501

34．星辉车模（3000413） 504

35．合康亿盛变频（300048） 507

第二章　创业板上市被否案例分析 512

36．磐能电力 512

37．同济同捷 516

38．福星晓程 519

39．江西恒大 521

第三篇　创业板上市相关文书范本 523

第一章　股份有限公司设立文书 525

1．创立大会决议 525

2．首届董事会董事决议 527

3．首届监事会首次决议 528

4．公司改制中介机构协调会纪要 529

5．公司股份制改造工作备忘录 531

6．非经营性资产剥离方案 533

7．非经营性资产移交协议 534

8．股权转让协议 538

9．有限公司增资扩股的股东协议 541

10．有限公司的出资协议 548

11．股份公司的出资证明 552

12．发起人就高管人员任职资格的声明和保证 553

13．董事、监事等高管人员任职的法律意见书 554

14．设立登记申请文书 555

15．法定代表人任职书 559

16．指定代表或委托人证明 560

17．发起人协议 561

18．公司章程 572

19．关于国有股权设置的法律意见书 580

20．关于股份有限公司设立的法律意见书 583

第二章　公司治理文书 588

1．公司章程 588

2．股东大会议事规则 620

3．董事会议事规则 628

4．监事会议事规则 651

5．独立董事管理细则 658

6．董事会秘书管理细则 662

7．关联交易管理办法 667

8．信息披露管理办法 673

9．内部控制管理办法 678

第三章　股票发行并创业板上市文书 690

1．股东大会决议 690

2．董事会决议 693

3．股票公开发行与上市法律业务委托合同 695

4．证券简称及证券代码申请书 698

5．发行申请书 699

6．上市报告书 700

7．上市保荐书 702

后记 704