企业创业板上市筹备与操作指南 战略投资引入与改制重组PDF电子书下载

上篇 创业板的认识和运用 1

第一章 创业板简介 3

第一节 什么是创业板 3

一、创业板的概念 3

二、创业板的分类 4

三、创业板的特点 5

四、创业板与主板（含中小板）的区别及联系 7

第二节 全球创业板发展状况 10

一、创业板的诞生 10

二、创业板的发展 11

三、创业板的现状 14

第三节 创业板在中国 16

一、创业板出台过程 16

二、创业板出台背景 19

三、创业板市场定位 22

第四节 中国创业板的意义 26

一、完善多层次资本市场体系 26

二、拓宽中小企业融资渠道 28

三、丰富VC及PE退出机制 30

四、实现创新型国家战略 32

第二章 创业板规则解读 35

第一节 创业板规则体系介绍 35

一、创业板规则体系构成 35

二、创业板规则出台情况 37

三、创业板规则完善目标 38

第二节 创业板IPO办法解读 39

一、创业板发行条件 39

二、创业板上市流程 45

三、创业板信息披露 49

第三节 创业板配套规则梳理 51

一、关于创业板上市规则 51

二、关于创业板投资者适当性管理规定 55

三、关于创业板申报文件规定 56

四、关于创业板保荐及审核新规定 59

第四节 创业板规则发展趋势分析 60

一、强调具体规则的可操作性 60

二、放宽准入监管 62

三、加强上市后监管 63

四、开通转板通道 65

第三章 创业板上市决策与规划 67

第一节 创业板上市决策 67

一、创业板上市决策概述 67

二、如何进行创业板上市决策 68

三、创业板上市决策的几个关键问题 79

第二节 创业板上市规划 82

一、创业板上市规划的概述 82

二、如何进行创业板上市规划 85

三、上市规划的其他问题 89

第三节 创业板上市组织 92

一、选择中介机构 92

二、企业内部组织与协调 97

三、借助外部资源 99

中篇 创业板上市筹备之战略投资者引入 105

第四章 战略投资与企业上市 107

第一节 战略投资的概念和分类 107

一、战略投资的概念 107

二、战略投资的本质 110

三、战略投资分类 112

四、战略投资中的PE 113

第二节 战略投资对拟上市企业的作用 116

一、在充实企业流动资金方面 116

二、在改善企业股本结构方面 118

三、在扩大企业经营规模方面 118

四、在完善企业治理结构方面 120

五、在推动企业上市进程方面 121

第三节 创业板拟上市企业对战略投资者的特别要求 123

一、对战略投资者项目选择方向的要求 123

二、对战略投资者资源整合能力的要求 124

三、对战略投资者投资退出方针的要求 126

四、对战略投资者增值服务质量的要求 126

第四节 战略投资者与其他合作者的关系 127

一、战略投资者与财务投资者的关系 127

二、战略投资者与业务合作伙伴的关系 132

三、战略投资者与关联企业的关系 133

四、战略投资者与上市外部资源的关系 134

第五章 战略投资者的引入 135

第一节 企业如何吸引战略投资者 135

一、战略投资者对企业的选择标准 135

二、企业如何打造富于吸引力的投资概念 137

三、企业如何与战略投资者沟通 138

第二节 引入战略投资者的方式及特点 140

一、增资扩股方式及其特点 140

二、股权转让方式及其特点 141

三、增资扩股加股权转让方式 143

四、股权投资与债权组合方式 144

第三节 战略投资者引入流程及操作要点 144

一、商业计划书与战略投资者引入方案设计 144

二、战略投资者寻找、评估与选择 149

三、尽职调查与可行性分析 151

四、战略投资协议谈判及签署 155

五、战略投资注入及相关手续办理 162

第四节 引入战略投资者的特殊问题处理 164

一、优先权条款 164

二、回赎权 168

三、共同出售权 169

四、强制随售权 170

五、反稀释保护 171

六、对赌协议 172

第五节 引入战略投资与改制重组的关系 173

一、引入战略投资与控股股东的关系 173

二、引入战略投资与主营业务的关系 175

三、引入战略投资与管理层变化的关系 177

四、引入战略投资与关联交易的关系 178

第六章 与战略投资者的合作 181

第一节 对战略投资的运用 181

一、在增加固定资产投入方面 182

二、加大市场开拓投入 184

三、加强技术研发建设 187

四、在资产重组并购交易方面 190

第二节 战略投资者的增值服务 192

一、在规范运行指导方面 196

二、在治理结构完善方面 197

三、在品牌营销带动方面 200

四、在上市资源整合方面 201

五、运用战略投资者增值服务的注意事项 203

第三节 战略投资者的追加投资与企业的后续融资 204

一、战略投资者的追加投资 205

二、追加投资与企业后续融资的关系 208

三、战略投资者追加投资与企业后续融资的注意事项 211

第四节 战略投资者上市前退出 213

一、行使回购请求权 213

二、兼并与收购 216

三、选择借壳定向增发 217

四、解散清算及其他方式 220

下篇 创业板上市筹备之改制重组 223

第七章 创业板改制概述 225

第一节 创业板改制的概念 225

一、改制的含义 225

二、创业板改制的含义 226

三、改制相关概念辨析 227

第二节 创业板改制的目的 229

一、主体合法合规 229

二、主营业务单一 230

三、资产关系明晰 231

四、实现五个“独立” 233

五、减少关联交易 234

六、避免同业竞争 234

第三节 创业板改制的原则 235

一、资产优质原则 235

二、业务创新原则 235

三、高成长性原则 238

四、管理优秀原则 239

五、符合远期利益原则 240

第四节 创业板改制的方式 240

一、整体改制 240

二、部分改制 241

三、共同改制 241

四、整体变更 242

第五节 创业板改制的流程 243

一、尽职调查 243

二、改制重组方案设计 245

三、完成重组和剥离 246

四、设立股份有限公司 246

五、建立公司法人治理制度 246

第八章 创业板改制的实际操作 249

第一节 改制重组前期准备 249

一、组织准备 249

二、方案策划 250

三、关系协调 251

第二节 改制重组方案设计要点 251

一、主体改制方案设计要点 252

二、业务重组方案设计要点 260

三、资产重组方案设计要点 273

四、债务重组方案设计要点 284

五、机构人员重组方案设计要点 285

第三节 改制重组中的疑难问题 287

一、业绩连续计算的疑难问题 287

二、知识产权类无形资产的疑难问题 292

三、税务处理的疑难问题 293

四、股权激励方案设计相关疑难问题 297

第四节 拟上市公司的设立 300

一、股份公司发起设立程序及具体实施 300

二、整体变更的程序和具体实施 303

三、拟上市公司设立后的规制 305

第九章创业板改制上市的具体运用 311

第一节 不同性质企业的创业板改制 311

一、国家出资企业改制的难点及操作 311

二、集体企业改制的难点及操作 324

三、民营企业改制的难点及操作 328

四、外商投资企业改制中的疑难问题 337

第二节 几个主要行业创业板改制上市具体运用 342

一、文化娱乐业创业板上市的核心问题分析 342

二、生物制药行业创业板上市的核心问题分析 351

三、（新）能源与环保行业创业板上市的核心问题分析 357

四、新型农业行业创业板上市的核心问题分析 361

五、电子信息行业创业板上市的核心问题分析 364

附件一：创业板相关规章及规范性文件目录 370

附件二：首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 371

后记 379