理财机构经营管理PDF电子书下载

第一部分 企业的管理 3

第1章 核心价值、使命和愿景 3

向客户展现理财机构的价值 4

理财机构的构建 6

理财机构的生存之道 7

理财机构的核心价值 9

理财机构的使命陈述 11

理财机构的愿景陈述 15

理财机构的理念陈述 16

第2章 企业设计 19

酬金结构 21

商业计划书 25

企业结构 27

第3章 应急与继任 32

应急方案 32

继任方案 37

彻底转让 38

第二部分 人员的管理 43

第4章 合伙人 43

为什么要选择合伙制 44

将性格放在第一位 45

成功合作的其他关键因素 51

合作的注意事项 53

第5章 员工 57

聘用、指导和实习 57

金钱之外 60

员工管理中的细节 68

辞退员工 73

第6章 团队 75

团队建设 75

交叉培训 78

公开管理 79

员工手册 80

公司研讨会 81

组织结构与战略 89

第三部分 客户的管理 93

第7章 赢取、剔除和拒绝客户 93

如何开口 96

客户主动离去 97

拒绝客户 99

勇于说“不” 100

第8章 留住优质客户 101

行为金融学 102

设身处地为客户考虑 104

不同级别的服务 111

通过沟通管理客户预期 117

训练你的客户 123

迎接最大挑战 124

第四部分 成长的管理 127

第9章 打破成规 127

错误的教条 128

惟一需要遵循的教条 135

第10章 企业定位与公共关系 136

对事业充满信心 137

提升整体业务而非核心业务 138

认清竞争对手 140

巧妙地定位和促销 141

巧用公共关系 141

公关计划 142

磨炼公关技巧 143

第11章 企业转变 145

在监管机构注册 146

收费与最低资产额 147

投资选择 148

投资策划 148

选择托管伙伴 148

合理进行客户转换 149

双重关系的处理 151

对你自己的投资 151

会计业务向理财业务的转化 151

第五部分 环境的管理 157

第12章 硬件带来效率 157

低技术基础设施 157

硬件与服务 161

必备的硬件设施 163

可选的硬件设施 164

互联网 166

硬件的更新换代 168

第13章 软件带来盈利 169

电子数据存储 170

杀毒软件 172

备份软件 173

理财策划软件 173

投资组合管理软件 175

进度表、联系软件和关系管理软件 175

需要考虑的事项 178

有关技术的最后寄语 179

第14章 制度带来规范 181

公司制度 181

客户制度 189

补充说明 199