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ICT服务业篇 1

一、2015年信息通信（ICT）服务业发展综述 3

（一）2015年信息通信服务业整体情况分析 3

（二）2015年基础电信业整体情况分析 3

1.移动电话用户市场趋于饱和，基础电信业中低速增长 3

2.移动数据业务高速增长，话音业务加速被替代 4

3.电信用户加速向宽带化、移动化升级 5

4.用户消费需求升级，移动互联网消费需求旺盛 6

5.拓展经营范围和提升运行效率是全球运营商转型方向 7

（三）2015年互联网信息服务业整体情况分析 8

1.互联网信息服务收入持续增长，接入服务收入增速下降 8

2.互联网企业收入增速趋缓，资本市场表现差异 8

二、2015年信息通信（ICT）服务业热点分析 10

（一）提速降费，服务支撑国家战略 10

1.“提速降费”成为宽带网络发展的重要主题 10

2.宽带基础设施建设加快，网络速率大幅提升 10

3.4G跨越式发展，网络建设模式改革全面推进 12

4.网速与社会期望仍有差距，亟须多环节联动提速 12

5.宽带资费持续降低，国际排名大体符合经济发展水平 13

6.固定宽带资费区域差异、城乡差异大 13

7.宽带提速降费需多措并举持续推进 15

（二）跨界融合，产业形态多元化 15

1.电信运营商深入推进流量经营 15

2.虚拟运营商加速业务模式创新 16

3.新产业、新模式、新业态不断涌现 16

三、2016年信息通信（ICT）服务业发展展望 17

（一）2016年我国信息通信服务业发展趋势判断 17

1.ICT服务业深度助力经济结构调整和转型升级 17

2.提速降费全面推进，信息社会支撑能力进一步增强 17

3.联通、电信合力追赶，4G市场“一枝独秀”局面将被打破 18

4.2016年我国信息通信服务业收入将突破2万亿元 18

（二）2016年我国基础电信业发展趋势判断 19

（三）2016年我国互联网信息服务业发展趋势判断 19

互联网篇 21

一、2015年互联网领域发展综述 24

（一）“互联网”范畴加速向“外”扩张 24

（二）服务业：规模持续增长，企业市值增长强劲 24

（三）中国：产业互联网蓄势待发 26

（四）移动互联网：我国第三方应用生态后发赶超 27

（五）“互联网＋”：融合应用与业态创新如火如荼 28

二、2015互联网领域热点分析 30

（一）技术：云计算发展进入2.0时代 30

（二）政策：互联网成为创新的重要载体和核心动力 30

（三）资源：推动建立开放、规范的域名市场 31

（四）治理：中国推动打造网络空间命运共同体 32

（五）“互联网＋”：电商发展四大新领域，泛电商模式初成 34

（六）“互联网＋”：互联网金融发展进入新阶段 35

（七）分享经济：传统分享模式的2.0版 36

（八）智能硬件：医疗、家居、交通成热点 36

三、2016年互联网领域发展展望 38

（一）我国互联网服务业收入规模将接近1.5万亿元 38

（二）企业级互联网服务将进入炒作高峰期 39

（三）分享经济加速扩散 39

（四）人工智能将迎来爆发 40

（五）大数据产业发展提速 41

（六）网络征信作用更加显性化 41

无线与移动篇 43

一、2015年无线与移动领域发展综述 46

（一）市场 46

1.全球4G对3G替代明显 46

2.我国成为全球4G发展的发动机 47

（二）网络 48

1.全球网络覆盖地区差距较大，我国4G网络建设保持高速增长 48

2.全球LTE-Advanced网络部署加快，VoLTE商用进程依旧缓慢 48

（三）终端 49

1.全球手机出货量增速进一步放缓，我国手机市场重现增长 49

2.全球手机市场由2G／3G向4G平稳过渡，国内手机市场4G对3G替代明显 50

（四）流量 51

1.我国流量增速赶超全球 51

2.国内传统移动通信业务全面负增长 51

（五）新应用和新产业 52

1.业界开展空天互联网研究，大力拓展偏远地区互联网服务 52

2.我国北斗和LTE宽带集群产业发展迅速，商用规模逐步扩展 53

二、2015年无线与移动领域热点分析 55

（一）4G／5G：4.5G继续增强并横向拓展，5G国际标准化拉开序幕 55

1.“横向扩展”成为4.5G发展的重要方向 55

2.3GPP持续推动物联网技术优化 56

3.多个方案利用免许可频谱 57

4.V2X己成为4.5G重要的发展方向 58

5.全球5G标准研究进程加快，2016年将成为5G标准元年 58

6.ITU完成5G愿景研究，明确全球5G发展目标 59

7.3GPP启动5G技术标准研究，2019年将完成5G标准制定 61

8.我国提出5G技术架构，加快推进5G试验 61

9.中欧美日韩将共同推动全球统一的5G标准及后续发展 63

（二）公众Wi-Fi： Wi-Fi业务需求不断增长，运营模式不断创新 63

1.全球Wi-Fi需求不断提升 63

2.运营商Wi-Fi流量分流作用减弱，定位侧重增强用户黏性 65

3.政府Wi-Fi正逐步从政府买单向市场化运作机制探索 67

4.商业Wi-Fi跑马圈地扩大规模，互联网思维拓展盈利模式 68

5.Wi-Fi整合平台：互联网巨头整合各方资源，形成规模效应 70

6.用户认可公众Wi-Fi免费模式，但较难形成可持续的运营级网络 71

（三）频谱：行业发展亟需频率资源，频谱管理呼唤创新 72

1.5G需要进一步向高频发展，满足需求 72

2.各行各业及新兴技术的频谱需求不断增长 73

3.着眼中长期需求，ITU WRC大会协调全球频谱资源 74

4.探索频谱动态共享机制，提高频率资源利用效率 75

5.频谱管理和决策中引入频谱审计提升频谱分配效率 76

三、2016年无线与移动领域发展展望 77

（一）移动通信技术的竞争力进一步增强，不断拓展新领域 77

（二）全球4G网络对2G／3G网络的替代进程加快，5G网络2020年开启商用 77

（三）2016年全球移动用户普及率将首次突破100％ 78

（四）全球移动数据流量增速放缓，我国将保持80％的年复合增长率 80

（五）2016年我国LTE-Advanced规模部署，为“提速降费”提供技术保障 81

信息网络篇 83

一、2015年信息网络领域发展综述 86

（一）国内外网络发展概述 86

1.国际网络能力快速提升，战略地位日益突出 86

2.国内网络建设技术水平先进，服务能力显著提升 86

（二）我国固定接入网络建设水平国际领先，服务能力相对落后 87

（三）我国骨干网络迈向Tier1，网络性能差距明显 88

（四）我国骨干网络全面进入100G时代，互联网架构持续优化 89

（五）我国国际网络实现全球化布局，建设初具规模 90

（六）我国国际通信网络亚欧方向日趋紧密，美非方向有待提升 91

（七）我国应用基础设施发展迅猛，但全球化进程与发达国家差距较大 93

（八）网络技术的高速、开放、虚拟、智能、融合五大趋势日益清晰 93

（九）IT技术引领ICT加速整合，互联网企业成为重要创新力量 94

（十）网络演进聚焦SDN／NFV落地，运营商加快网络战略转型步伐 95

二、2015年信息网络领域热点分析 96

（一）应用基础设施重塑网络体系架构 96

1.互联网企业全面构建应用基础设施 96

2.应用基础设施发展牵引基础网络架构逐渐去中心化 97

3.应用基础设施发展牵引流量调度话语权重新分配 99

（二）互联网交换中心试点 100

1.互联网交换中心发展环境今非昔比 100

2.各类“半事实”交换中心自发涌现 100

3.交换中心是我国互联网网间目标架构的重要组成 101

4.交换中心具有独特的孵化创新能力 101

（三）网络操作系统骤热 102

1.SDN／NFV深入发展，网络操作系统成为新焦点 102

2.两大阵营竞争激烈，商用条件初步具备 102

3.技术架构基本稳定，融合发展态势初显 103

4.中国积极参与研究实验，自主NOS存在发展新机遇 103

三、2016年信息网络领域发展展望 104

（一）骨干400Gbit／s高速光网络规模商用，城市接入速率超30Mbit／s 104

（二）区域交换中心试点有望实施 105

（三）欧亚非成为全球布局重点，企业海外布局加速 105

（四）网络开放将成为网络技术创新的基础和重要趋势 106

（五）SDN／NFV技术理念加速淘汰传统网络建设运营理念 106

（六）产业互联网将极大地拓展网络技术的应用和创新方向 106

ICT制造业篇 109

一、2015年ICT制造业发展综述 112

（一）全球ICT制造业增速将降至0％，终端设备和电子元器件占比近80％ 112

（二）中国ICT制造业增速高于全球，芯片和服务器规模扩张显著 113

（三）ICT制造业并购空前活跃，集成电路是焦点 114

（四）云：大数据增长与ICT制造业增长间存在巨大的剪刀差，云计算是改变ICT技术产业的最重要趋势 115

（五）管：全球4G基站增长难以抵消2G／3G设备投资的迅速下滑 116

（六）端：全球智能机市场趋于成熟，智能硬件快速发展 116

（七）集成电路：产业增长放缓，中国增速远超全球 118

（八）软件：产业加速增长，我国具备较强的竞争力 120

（九）我国ICT制造业发展视图及现状差距总结 121

二、2015年ICT制造业热点分析 124

（一）集成电路的技术与需求升级——新技术与新需求助力我国产业发展升级 124

1.工艺演进并未放缓，我国追赶难度依然较大 124

2.SoC向更广领域渗透，我国差距快速缩小 125

3.SiP封装日益重要，高端化进程有望加速 126

4.智能制造催生新蓝海，处理、通信、感知成为重点 128

5.并购重组步伐加快，我国加速技术和市场双突破 129

（二）智能手机的企业与品牌转型——我国加速产业高端化演进与上游产业链的能力提升 130

1.整机品牌加速向中高端演进，上游元器件成为明显瓶颈 130

2.我国4G芯片技术水平及产业规模稳步提升 131

3.全球存储芯片产业格局稳固，我国多方布局寻求突破 133

4.国际厂商引领微创新风潮，国内积极跟进、快速布局 135

（三）智能硬件的产品与生态创新——产业和生态版图迅速发展完善 137

1.智能硬件产业生态初步形成，我国与全球同步发展 137

2.明星产品带动智能硬件加速增长，成为ICT发展的新驱动力 138

3.系统和元器件技术路线多元化带来发展机遇，国内企业积极跟进 139

4.适合智能硬件的低功耗广域网通信逐步开发和应用，我国具备进入机会 140

三、2016年ICT制造业发展展望 142

（一）全球及我国ICT产业发展规模预测 142

（二）新需求涌现，集成电路出现换道超车机遇 143

（三）大陆千亿产线建设将改变全球市场格局 143

（四）移动互联网／智能终端仍将是整个ICT发展最重要的驱动力量 144

两化融合篇 147

一、2015年两化融合领域发展综述 149

（一）全球：新工业革命浪潮汹涌袭来，政府扮演强力推手 149

（二）全球：美德发布智能制造参考体系架构，发挥引领作用 151

（三）全球：先进国家强化创新制度设计，打造创新生态体系 152

（四）全球：产业体系快速调整，新体系雏形初现 154

（五）中国：两化融合水平快速提升，发展阶段参差不齐 155

（六）中国：两化融合表现出显著的行业与产业链环节特征 156

（七）中国：工业互联网产业存在系统性落差，局部有亮点 157

二、2015年两化融合领域热点分析 159

（一）智能制造成为《中国制造2025》的主攻方向 159

（二）工业机器人需求爆发 162

三、2016年两化融合领域发展展望 167

（一）智能制造发展及竞争将围绕生态体系展开 167

（二）产业链裂变延伸，骨干企业连横合纵 168

（三）工业互联网成为变革的“暴风眼”，研究和部署全面加速 169

（四）仿真成为构建现实生产“镜像”的关键技术 170

（五）创新提供发展新动能，制度设计至关重要 170

网络与信息安全篇 173

一、2015年网络与信息安全领域形势综述 175

（一）2015年网络与信息安全领域总体形势 175

1.全球网络空间安全形势不容乐观 175

2.全球网络空间攻防对抗不断升级 176

3.我国公共互联网治理面临严峻挑战 177

（二）2015年网络与信息安全领域国际具体形势分析 177

1.“互联网＋”加速安全事件跨界蔓延 177

2.全球安全战略由顶层设计迈向细分布局 178

（三）2015年网络与信息安全领域国内具体形势分析 179

1.网络与信息安全顶层设计和制度建设步伐加快 179

2.多措并举推进网络与信息安全软硬实力提升 180

二、2015年网络与信息安全领域热点分析 182

（一）大数据资源价值凸显，数据安全威胁升级蔓延 182

1.数据安全事件激增，损害社会公众利益 182

2.多重原因导致围绕数据的争夺和冲突激烈 183

3.各国将网络数据作为着力保护的重要资产 184

4.我国数据安全管理初见成效，但仍存在问题 184

5.我国数据安全保障的总体思路 185

（二）两化融合深度推进，工业互联网安全形势严峻 185

1.信息化加重安全威胁，工业领域安全事件增多 186

2.传统工业防护措施应对现有安全风险存在先天不足 186

3.工业互联网迅速发展，对安全保障提出新需求 187

4.提升工业互联网安全能力的建议 188

三、2016年网络与信息安全领域发展展望 189

（一）国际网络安全博弈日益激烈，竞争合作将长期并存 189

（二）安全产业融资环境优化，政策引导促进产业创新 189

（三）“互联网＋”安全的重要性凸显，保障基础不断巩固 190

（四）新型智能终端威胁加剧，产业链协同构建安全生态 191

（五）安全防御技术向智能化方向演进，云与大数据技术成为关键 192

结束语 194

法律与监管篇 195

一、2015年法律与监管领域发展综述 198

（一）主要国家纷纷发布未来3～5年的监管战略规划，定位和目标瞄准提高国家数字竞争力 198

（二）强化监管规则的跨国协调统一，加快构建面向线上经济活动的监管框架 198

（三）“网络中立”立法取得重大进展，但产业实力差距导致欧美立法原则和政策导向明显不同 200

（四）新技术、新业务监管分化，促进数字经济发展与保障网络安全成为政策平衡点 202

（五）版权改革立法加快，强化网络版权保护助力创新和数字经济发展 205

（六）监管改革逐步深入，推行权力清单和市场准入负面清单，强化事中事后管理 206

（七）市场开放扎实推进，从移动到固定、从内资到外资，开放范围稳步扩大 208

（八）企业体制改革试水，铁塔公司探索股权多元化和混合所有制发展模式 210

（九）全面开展“提速降费”惠及民生，加大个人信息保护，切实保障电信用户权益 211

二、2015年法律与监管领域热点分析 213

（一）网络安全立法全面推进，构筑制度体系，保障国家安全 213

1.我国网络安全立法全面提速 213

2.立法要求数据境内存储，跨境流动需安全评估 213

3.立法明确关键信息基础设施范围，明确配套制度体系 214

4.立法赋予企业数据留存和执法义务，同步保护个人信息 214

（二）“互联网＋”冲击线下管理制度——行业管理重在做好基础管理和完善市场环境 215

1.“互联网＋”业务在国内外引起纷争，要求加快探索针对融合型业务的管理制度 215

2.“互联网＋”业务属性多重，模糊了行业主管部门与传统管理部门监管的边界 216

3.就当前立法实践来看，“互联网＋”业务的行业管理重点聚焦在“事前备案＋事中安全＋事后处置” 216

4.从长远来看，“互联网＋”加速线上线下深度融合，除协同加强业务管理外，行业管理还肩负完善环境的重任 217

（三）智能终端产业主体激烈博弈，标准专利规制规则逐渐落地 218

1.标准专利争议频发，相关规则不断明晰 218

2.焦点问题具体分析 219

3.小结 222

三、2016年法律与监管领域发展展望 223

（一）信息通信业法治建设步入快车道 223

（二）以信用体系为抓手强化事中事后监管 223

（三）聚焦社会关注热点，强化综合治理 224

（四）基础电信企业改革加快要求完善监管体系 224

（五）知识产权相关的法律法规的修订对ICT领域影响深远 225