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第一章 企业战略规范化管理 1

第一节 战略管理概述 1

1 战略管理 1

1.1 战略管理关键流程 1

1.1.1 战略管理总体流程 1

1.1.2 企业战略管理基本流程 2

1.1.3 战略目标制定流程 3

1.1.4 战略制定一般流程 4

1.1.5 战略管理模型 5

1.1.6 发展战略的制定思路 5

1.1.7 经营战略制定框架 5

1.1.8 战略管理三个层次比较 6

1.2 战略管理常用表格 6

1.2.1 部门年度战略制定表 6

1.2.2 根据年度战略（行动方案）制作月度工作分解表 7

1.2.3 根据月度分解（完成时间）汇报周工作表 7

1.2.4 战略制定周计划跟进表 8

1.2.5 战略确定计划表 8

1.3 战略管理制度 9

第二节 战略分析 12

1 战略分析关键流程 12

1.1 战略分析基本流程 12

1.2 战略制定分析流程 12

1.3 宏观环境分析模型 13

1.4 产业环境分析 13

1.5 竞争对手分析 14

1.6 市场竞争分析流程 14

1.7 内部竞争力分析 15

2 战略分析常用表格 15

2.1 宏观环境分析表 15

2.2 行业环境分析表 15

2.3 外部分析评估总结表 16

2.4 内部分析评估表 16

2.5 市场结构分析表 16

第三节 战略实施与评价 17

1 战略实施 17

1.1 战略实施关键流程 17

1.1.1 战略目标实施流程 17

1.1.2 战略实施基本流程 18

1.2 战略实施需要解决的问题 19

1.3 战略实施与领导的关系 19

1.3.1 战略实施的模式 19

1.3.2 四种领导方式 20

1.3.3 四种成熟程度 20

1.3.4 有效领导方式的选择 20

1.3.5 企业领导者的战略实施艺术类型 21

1.4 战略实施与企业结构 21

1.4.1 战略实施与结构成长模型 21

1.4.2 战略实施与组织结构的选择 21

1.5 影响战略实施的因素 22

2 战略评价 22

2.1 战略评价关键流程 22

2.1.1 对战略绩效的评价和控制流程 22

2.1.2 战略评价与控制流程 23

2.1.3 企业环境变化评价流程 23

2.1.4 战略评价的基本流程 24

2.2 战略评价标准 24

3 战略控制 25

3.1 战略控制的方法 25

3.2 战略控制的程序 25

第四节 战略管理工具 26

1 战略影响因素分析工具 26

1.1 PEST模型 26

1.2 波特五力模型 27

1.3 SWOT模型 29

1.4 利益相关者 30

1.5 价值链分析 31

1.6 外部因素评价矩阵 33

1.7 竞争态势矩阵 34

2 战略定位分析工具 35

2.1 战略地位和行动评估矩阵（SPACE） 35

2.2 波士顿矩阵 36

2.3 5W2H解析法 38

2.4 定量战略计划矩阵 39

3 战略实施工具 40

平衡计分卡 40

第五节 战略地图 42

1 战略地图 42

1.1 战略地图概况 42

1.2 战略地图模板 42

1.2.1 战略地图的简单模型 42

1.2.2 战略地图的基本模板 43

1.3 战略地图的分析步骤 43

2 战略地图的四个层面 44

2.1 财务层面 44

2.1.1 财务层面概况 44

2.1.2 财务层面提供了价值的有形定义 44

2.2 客户层面 44

2.2.1 客户层面概况 44

2.2.2 创造持续的差异化价值主张是客户层面的核心 45

2.3 内部流程层面 45

2.3.1 内部流程层面概况 45

2.3.2 为客户和股东创造价值的内部流程 45

2.4 学习与成长层面 46

2.4.1 学习与成长层面概况 46

2.4.2 无形资产必须与战略协调一致才能创造价值 46

第二章 企业组织规范化管理 47

第一节 组织结构 47

1 常用组织结构 47

1.1 直线型组织 47

1.2 功能型组织 48

1.3 职能型组织 48

1.4 直线幕僚型组织 49

1.5 事业部型组织 50

1.6 矩阵式组织 50

2 常见行业企业组织结构示例 53

2.1 生产企业组织结构示例 53

2.2 商贸企业组织结构示例 54

2.3 酒店企业组织结构示例 55

2.4 金融投资企业组织结构示例 56

2.5 房地产企业组织结构示例 57

2.6 建筑企业组织结构示例 58

第二节 部门组织结构及权责 58

1 采购部门 58

1.1 按专业分工划分的采购部组织结构图 58

1.2 采购部的职责 59

1.3 采购部的权力 59

2 产品研发部门 60

2.1 产品研发部组织结构 60

2.2 产品研发部的职责 60

2.3 产品研发部的权力 61

3 营销部门 61

3.1 营销部组织结构 61

3.2 营销部的职责 62

3.3 营销部的权力 62

4 生产部门 63

4.1 生产部组织结构 63

4.2 生产部职责 63

4.3 生产部权力 64

5 销售部门 64

5.1 销售部组织结构 64

5.2 销售部的职责 64

5.3 销售部的权力 65

6 客户服务部门 65

6.1 客户服务部组织结构 65

6.2 客户服务部的职责 65

6.3 客户服务部的权力 66

7 财务部门 67

7.1 财务部组织结构 67

7.2 财务部的职责 67

7.3 财务部的权力 67

8 战略发展部门 68

8.1 战略发展部组织结构 68

8.2 战略发展部的职责 68

8.3 战略发展部的权力 69

9 人力资源部门 69

9.1 人力资源部组织结构 69

9.2 人力资源部的职责 69

9.3 人力资源部的权力 70

10 行政部门 70

10.1 行政部组织结构 70

10.2 行政部的职责 71

10.3 行政部的权力 71

11 企业高层类部门 71

11.1 董事会组织结构 71

11.2 董事会的职责 72

11.3 董事会的权力 72

11.4 总经理办公室组织结构 72

11.5 总经理办公室的职责 73

11.6 总经理办公室的权力 73

第三章 企业职能规范化管理 74

第一节 人力资源管理 74

1 人力资源规划管理 74

1.1 人力资源规划管理关键流程 74

1.1.1 公司人力资源规划管理流程 74

1.1.2 人力资源需求预测流程 75

1.2 人力资源规划管理操作工具 76

1.2.1 人力资源年度规划表 76

1.2.2 现实人力资源需求预测表 77

1.2.3 未来人力资源需求预测表 77

1.2.4 未来人力资源流失预测表 78

1.2.5 人力资源需求预测表 78

1.2.6 员工技能清单 79

1.3 人力资源规划管理制度 80

2 招聘管理 83

2.1 招聘管理关键流程 83

2.1.1 招聘计划管理流程 83

2.1.2 招聘与录用管理流程 84

2.1.3 内部招聘管理流程 85

2.1.4 内部人员竞聘流程 86

2.1.5 面试实施流程 86

2.2 招聘操作工具 87

2.2.1 招聘计划表 87

2.2.2 招聘报告表 87

2.2.3 面试登记表 88

2.2.4 面试评估表 89

2.2.5 录用通知单 89

2.2.6 结构化面试试题样例 90

2.3 招聘管理制度 91

3 薪酬管理 94

3.1 薪酬管理关键流程 94

3.1.1 薪酬福利管理流程 94

3.1.2 员工工资管理流程 95

3.2 薪酬管理操作工具 96

3.2.1 员工调薪表 96

3.2.2 工资汇总表 96

3.2.3 奖金核定表 97

3.2.4 保险月报表 97

3.2.5 住房补贴表 98

3.3 薪酬管理制度 98

4 绩效管理 102

4.1 绩效管理关键流程 102

4.1.1 绩效考核管理流程 102

4.1.2 月度绩效考核管理流程 103

4.1.3 员工奖惩管理流程 104

4.1.4 员工提案管理流程 104

4.2 绩效管理操作工具 105

4.2.1 职位说明书 105

4.2.2 员工绩效考核表 106

4.2.3 员工自我述职报告 107

4.2.4 员工技能考核结果量化表 107

4.2.5 员工德能考核结果量化表 108

4.2.6 营销人员考核表 108

4.2.7 生产人员考核表 110

4.3 绩效管理制度 113

4.3.1 基层人员绩效考核制度 113

4.3.2 中高层人员绩效考核制度 116

5 培训管理 118

5.1 培训管理关键流程 118

5.1.1 培训需求调查流程 118

5.1.2 员工培训管理流程 118

5.1.3 外派培训管理流程 119

5.2 培训管理操作工具 119

5.2.1 技术人员培训常用方法 119

5.2.2 培训调查意见表 120

5.2.3 培训需求分析表 121

5.2.4 员工培训计划表 122

5.2.5 培训师评估调查表 122

5.2.6 培训效果调查表 123

5.2.7 培训成绩考核表 124

5.2.8 培训效果评估表 125

5.3 培训管理制度 126

5.3.1 新进人员培训管理制度 126

5.3.2 在职人员培训管理制度 130

6 组织职业规划管理 133

6.1 组织职业规划流程 133

6.2 组织职业规划管理操作工具 134

6.2.1 表格式职业规划书 134

6.2.2 员工能力开发需求表 135

6.2.3 管理人员晋升申报表 136

6.3 组织职业规划管理制度 137

7 劳动关系管理 143

7.1 劳动关系关键流程 143

7.1.1 解除劳动合同流程 143

7.1.2 劳动纠纷处理流程 143

7.2 劳动关系管理操作工具 144

7.2.1 聘用合同书 144

7.2.2 解除劳动合同申请表 145

7.3 劳动关系管理制度 146

第二节 财务管理 149

1 会计核算管理 149

1.1 会计核算管理关键流程 149

1.1.1 日记总账账务处理流程 149

1.1.2 记账凭证账务处理流程 150

1.1.3 科目汇总表核算流程 151

1.2 会计核算管理操作工具 152

1.2.1 出纳日报表 152

1.2.2 收支日报表 152

1.2.3 资产负债表 153

1.2.4 现金日记账 154

1.2.5 现金存款日报表 155

1.2.6 资金总结算月报表 156

1.2.7 应付凭单登记簿 157

1.2.8 账簿使用登记表 158

1.2.9 盈亏统计表 158

1.3 会计核算管理制度 159

2 成本会计管理 162

2.1 成本管理关键流程 162

2.1.1 产品定额成本编制流程 162

2.1.2 产品成本核算管理流程 163

2.1.3 成本核算账务处理流程 164

2.2 成本管理操作工具 165

2.2.1 产品成本记录表 165

2.2.2 分批成本表 165

2.2.3 成品汇总表 165

2.2.4 成本差异汇总表 166

2.2.5 入库单 166

2.2.6 产品质量成本计算表 167

2.2.7 损益平衡计算表 168

2.3 成本会计管理制度 169

3 应收账款管理 175

3.1 应收账款管理关键流程 175

3.2 应收账款管理操作工具 176

3.2.1 应收账款分析表 176

3.2.2 应收票据冲转明细表 177

3.2.3 收款日报表 177

3.2.4 问题账款报告书 178

3.2.5 呆账核销汇总表 178

3.3 应收账款管理制度 179

4 资产管理 181

4.1 资产管理关键流程 181

4.1.1 现金清查账务处理流程 181

4.1.2 固定资产盘点管理流程 182

4.2 资产管理操作工具 183

4.2.1 存货盘点单 183

4.2.2 盘存单 184

4.2.3 实存账存对比表 184

4.2.4 盘点统计表 185

4.2.5 盘存表 186

4.2.6 盘点盈亏报告表 187

4.3 资产管理制度 189

4.3.1 固定资产管理制度 189

4.3.2 财务盘点制度 192

5 税务管理 194

5.1 税务管理关键流程 194

5.1.1 纳税筹划流程 194

5.1.2 纳税核算流程 195

5.1.3 纳税申报流程 196

5.2 税务管理操作工具 197

5.2.1 税务登记表 197

5.2.2 营业税纳税申报表 198

5.2.3 印花税申报表 199

5.2.4 企业所得税纳税申报表 199

5.2.5 税款缴纳记录表 201

5.2.6 原材料冲退税分析表 201

5.3 税务管理制度 202

6 财务成本控制管理 206

6.1 财务成本控制管理关键流程 206

6.1.1 现金清查处理流程 206

6.1.2 银行存款付款控制流程 207

6.1.3 费用报销管理流程 208

6.2 财务成本控制管理操作工具 209

6.2.1 银行存款余额调节表 209

6.2.2 预付款申请单 209

6.2.3 付款证明单 209

6.2.4 支付凭单 210

6.2.5 零星费用支付申请单 210

6.3 财务成本控制管理制度 211

7 资本预算管理 215

7.1 资本预算管理关键流程 215

7.1.1 预算编制程序 215

7.1.2 预算执行流程 216

7.2 资本预算管理操作工具 217

7.2.1 编制流动预算示意图 217

7.2.2 财务预算申请表 217

7.2.3 预算变更申请表 218

7.2.4 现金收支预算表 218

7.2.5 员工薪金预算表 218

7.3 资本预算管理制度 219

8 营运资金管理 222

8.1 营运资金管理关键流程 222

8.2 营运资金管理操作工具 223

8.3 营运资金管理制度 224

9 利润分配管理 227

9.1 利润分配管理流程 227

9.2 利润分配管理操作工具 228

9.2.1 利润表 228

9.2.2 利润汇总表 229

9.3 利润分配管理制度 230

第三节 审计管理 231

1 财务审计 231

1.1 财务审计流程 231

1.1.1 财务审计工作流程 231

1.1.2 货币资金审计流程 232

1.1.3 存货审计流程 233

1.2 财务审计操作工具 234

1.2.1 审计通知单 234

1.2.2 审计表 234

1.2.3 审计报告表 235

1.2.4 稽核表 235

1.3 财务审计制度 236

2 会计报表审计 238

2.1 会计报表审计流程 238

2.2 会计报表审计操作工具 239

2.2.1 会计报表审计程序表 239

2.2.2 报表项目名称审定表 240

2.3 会计报表审计制度 241

3 内部控制审计 245

3.1 内部控制审计关键流程 245

3.1.1 内部控制审计整体流程 245

3.1.2 内部控制审计职能流程 246

3.2 内部控制操作工具 247

3.2.1 业务流程层面内部控制设计和执行情况评价表 247

3.2.2 内部控制审核评分表 249

3.2.3 内部控制调查问卷表 250

3.3 内部控制审计制度 258

4 经济合同审计 265

4.1 经济合同审计关键流程 265

4.2 经济合同审计操作工具 266

4.2.1 经济合同审核表 266

4.2.2 经济合同审核意见反馈表 267

4.2.3 重大经济合同会审表 268

4.3 经济合同审计制度 269

5 经济效益审计 272

5.1 经济效益审计流程 272

5.1.1 经济效益审计的程序 272

5.1.2 收入审计流程 273

5.1.3 成本审计流程 273

5.1.4 利润审计 274

5.2 经济效益审计工具 275

5.2.1 财务比率分析表 275

5.2.2 利润走势分析表 276

5.3 经济效益审计制度 277

6 风险管理审计 281

6.1 风险管理审计流程 281

6.1.1 风险管理审计流程程序 281

6.1.2 风险管理的后续审计流程 281

6.2 风险管理审计操作工具 282

6.2.1 企业风险参数 282

6.2.2 项目风险管理 283

6.3 风险管理审计制度 284

7 离职审计 286

7.1 离职审计流程 286

7.2 离职审计操作工具 287

7.2.1 离职审计通知书 287

7.2.2 离任审计所需提供资料清单模板（公司总经理） 287

7.2.3 离任审计所需提供资料清单模板（分公司经理） 288

7.2.4 离任审计所需提供资料清单模板（部门负责人） 289

7.2.5 离任人工作报告 289

7.2.6 离任审计方案 290

7.2.7 任期内重大事项决策情况表 291

7.2.8 任期目标完成情况表 291

7.2.9 任期内预算执行情况表 291

7.3 离职审计制度 292

7.3.1 业务员离职审计制度 292

7.3.2 管理人员审计管理制度 294

8 经济责任审计 296

8.1 经济责任审计流程 296

8.2 经济责任审计操作工具 297

8.3 经济责任审计制度 298

第四节 行政后勤管理 304

1 考勤管理 304

1.1 考勤管理关键流程 304

1.2 考勤管理操作工具 305

1.2.1 员工外出登记表（表1） 305

1.2.2 员工出勤日报表（表2） 305

1.3 考勤管理制度 306

2 会议管理 307

2.1 会议管理流程 307

2.2 会议管理操作工具 308

2.2.1 会议通知单 308

2.2.2 会议议程表 308

2.2.3 会议记录表 309

2.2.4 会议决定事项实施管理表 309

2.3 会议管理制度 310

3 日常接待管理 312

3.1 日常接待管理流程 312

3.2 日常接待管理操作工具 313

3.2.1 会客登记单 313

3.2.2 来宾出入登记表 313

3.3 日常接待管理制度 313

4 办公用品及设施管理 316

4.1 办公用品及设施管理关键流程 316

4.1.1 办公用品管理流程 316

4.1.2 办公设备购买审批流程 316

4.1.3 办公设备询价流程 317

4.2 办公用品及设施管理操作工具 318

4.2.1 财产登记表 318

4.2.2 财产移转单 318

4.2.3 设备备案卡 319

4.3 办公用品管理制度 320

5 车辆管理 321

5.1 车辆管理流程 321

5.1.1 车辆管理流程 321

5.1.2 车辆安全管理流程 322

5.2 车辆管理操作工具 323

5.2.1 车辆登记表 323

5.2.2 车辆检查表与检点表 324

5.2.3 车辆请修表 325

5.2.4 保养记录表 325

5.2.5 车辆加油表 326

5.2.6 用车申请表 326

5.2.7 车辆事故单 327

5.3 车辆管理制度 329

6 宿舍管理 331

6.1 宿舍管理流程 331

6.2 宿舍管理操作工具 332

6.2.1 宿舍申请表 332

6.2.2 退宿申请单 332

6.2.3 宿舍暂借申请单 333

6.2.4 入住人员物品领用／归还申请单 333

6.2.5 员工宿舍明细表 334

6.2.6 宿舍设备请修表 334

6.2.7 住宿协议 334

6.3 宿舍管理制度 336

7 食堂管理 340

7.1 食堂管理流程 340

7.2 食堂管理操作工具 341

7.2.1 食堂卫生检查表 341

7.2.2 食堂管理评估表 341

7.3 食堂管理制度 343

8 文书管理 344

8.1 文书管理流程 344

8.1.1 发文管理流程 344

8.1.2 收文管理流程 345

8.2 文书管理操作工具 346

8.2.1 表单填写说明书 346

8.2.2 表格管理登记单 346

8.2.3 表格登记表 347

8.2.4 表格使用情况调查表 348

8.3 文书管理制度 349

9 公章管理 352

9.1 公章管理流程 352

9.1.1 印章制刻申请流程 352

9.1.2 印章使用申请流程 353

9.2 公章管理操作工具 354

9.3 公章管理制度 354

10 差旅管理 355

10.1 差旅管理流程 355

10.2 差旅管理操作工具 356

10.2.1 员工出差申请表 356

10.2.2 员工出差费用清单 356

10.2.3 出差业务报告表 357

10.2.4 员工出差记录表 357

10.3 差旅管理制度 358

11 卫生管理 359

11.1 卫生管理流程 359

11.2 卫生管理操作工具 360

11.2.1 卫生区域计划表 360

11.2.2 清洁工作安排表 360

11.2.3 卫生状况检查表 361

11.2.4 清洁卫生评分表 361

11.3 卫生管理制度 362

12 安全管理 363

12.1 安全管理流程 363

12.1.1 人员出入管理流程 363

12.1.2 消防安全管理流程 364

12.1.3 安全检查管理流程 365

12.1.4 突发事件处理流程 366

12.2 安全管理操作工具 367

12.2.1 值班登记日志表 367

12.2.2 保安执勤日志表 368

12.2.3 安全状况检查表 369

12.2.4 防火设施检查表 369

12.2.5 安全事故报告书 370

12.2.6 突发事故报告表 370

12.2.7 事故统计汇总表 371

12.3 安全管理制度 372

第五节 企业信息管理 376

1 网络基础设施建设管理 376

1.1 网络基础设施建设管理流程 376

1.2 网络基础设施建设管理工具 377

1.2.1 公司计算机维修记录表 377

1.2.2 计算机维护申请表 377

1.2.3 电脑设备资产卡 378

1.2.4 网络设备情况 378

1.2.5 安全设备情况 379

1.2.6 服务器设备情况 379

1.3 网络基础设计建设管理制度 380

2 企业内部管理的信息化 384

2.1 企业内部管理信息化流程 384

2.1.1 企业管理信息系统的体系结构 384

2.1.2 办公自动化（OA）系统的使用流程 384

2.2 企业内部管理信息化操作工具 385

2.2.1 办公自动化（OA）系统需求调查表 385

2.2.2 OA系统功能架构图 386

2.2.3 企业信息化项目状况 390

2.3 企业OA系统管理制度 392

3 企业信息开放与保护管理 396

3.1 企业信息开放与保护管理流程 396

3.1.1 企业信息公开内容 396

3.1.2 企业信息公开的方法 396

3.1.3 企业信息保护的流程 397

3.2 企业信息开放与保护管理操作工具 397

3.2.1 信息安全检查表 397

3.2.2 企业信息安全威胁情况 399

3.2.3 信息系统总体保障措施 400

3.3 企业信息开放与保护管理制度 401

3.3.1 信息公开工作制度 401

3.3.2 信息安全管理制度 403

4 企业信息开发与利用管理 406

4.1 企业信息开发与利用管理流程 406

4.1.1 企业信息系统开发步骤示意图 406

4.1.2 系统开发由单纯主外到内外结合的趋势 406

4.1.3 系统生命周期法 407

4.1.4 企业信息系统建模步骤 407

4.2 企业信息开发与利用操作工具 408

4.2.1 企业信息化应用程度调查 408

4.2.2 企业信息化实施效果评价 410

4.3 企业信息开发与利用制度 412

第四章 企业运营规范化管理 413

第一节 投资决策管理 413

1 投资决策流程 413

1.1 经营决策与经营计划关系与程序 413

1.2 经营决策流程示意 414

1.3 经营目标确定的过程 415

1.4 经营决策可执行方案制定过程 416

1.5 企业投资管理流程 417

1.6 投资决策流程 418

1.7 投资项目组织工作程序 419

1.8 投资决策常用表格 420

1.8.1 投资计划管理表 420

1.8.2 投资计划成本表 421

1.8.3 投资收益成本分析表 423

2 可行性研究 424

2.1 可行性研究流程 424

2.2 可行性研究常用表格 425

2.2.1 材料明细账 425

2.2.2 固定资产折旧计算表 425

2.2.3 单位生产成本估算表 426

2.2.4 固定资产投资估算表 426

2.2.5 流动资金估算表 427

2.2.6 总成本估算表 428

2.2.7 工资及福利费估算表 428

2.2.8 固定资产折旧估算表 429

2.2.9 无形资产及其他资产摊销估算表 430

2.2.10 利润与利润分配表 430

2.2.11 项目投资现金流量表 431

2.2.12 资产负债表 432

2.2.13 设备投资明细表 433

2.2.14 总成本费用估算表 434

2.2.15 借款还本付息计算表 435

2.2.16 损益表 436

2.2.17 总投资估算表 436

2.2.18 资本金现金流量表 438

2.3 项目投资可行性研究报告 438

3 投资风险管理 445

3.1 投资风险管理流程 445

3.1.1 风险管理事中监控流程 445

3.1.2 风险控制委员会审核风控事项的工作流程 446

3.1.3 投资分析与风险管理 447

3.2 决策投资风险类型 447

3.2.1 风险分类1 447

3.2.2 风险分类2 448

3.2.3 风险的系统管理 448

3.2.4 风险分析的基本方法 448

4．投资决策管理制度 449

第二节 采购管理 453

1 采购计划及预算管理 453

1.1 关键流程 453

1.1.1 采购计划审批流程 453

1.1.2 采购预算编制流程 454

1.1.3 采购计划编制流程 455

1.1.4 月度采购计划编制流程 456

1.1.5 采购计划管理流程 457

1.1.6 采购预算编制步骤示意图 458

1.2 各种常用表格 459

1.2.1 物料采购数量计划一览表 459

1.2.2 直接材料采购预算表 459

1.2.3 年度原材料采购预算表 460

1.2.4 采购现金预算表 460

1.2.5 材料定期采购计划表 461

1.2.6 订单采购计划表 461

1.2.7 月度材料采购计划表 462

1.2.8 所有物品年度采购计划表 462

1.2.9 物品申购表 463

2 采购订单管理 464

2.1 采购订单管理流程 464

2.2 采购订单常用表格 465

2.2.1 某月采购订单跟踪表 465

2.2.2 使用质量周报表 465

2.2.3 进货检验汇总表 466

2.2.4 到货反馈表 467

2.2.5 采购订单 468

2.2.6 采购订单取消通知单 469

2.2.7 采购订单变更通知单 470

2.2.8 采购记录表和计划跟踪表 471

3 供应商开发与管理 472

3.1 供应商开发与管理流程 472

3.1.1 供应商开发流程 472

3.1.2 供应商选择流程 473

3.1.3 供应商初审流程 474

3.1.4 供应商评定流程 475

3.1.5 供应商认证流程 476

3.1.6 供应商考核流程 477

3.1.7 供应商管理流程 478

3.2 供应商开发与管理流程常用表格 479

3.2.1 评估小组备案表 479

3.2.2 供应商基本资料表 480

3.2.3 供应商考核项目及评分标准表 480

3.2.4 供应商调查表 481

3.2.5 供应商评价标准表 482

3.2.6 供应商评分表 484

3.2.7 供应商筛选表 486

3.2.8 合格供应商列表 486

3.2.9 供应商考核表 487

3.2.10 供应商考核汇总表 488

3.2.11 供应商月度评估表 489

3.2.12 特殊承诺供应商列表 490

4 采购招标管理 491

4.1 采购招标管理流程 491

4.1.1 采购招标流程 491

4.1.2 采购评标流程 492

4.2 采购与招标管理常用表格 493

4.2.1 供应商基本资料表 493

4.2.2 供应商问卷调查表 494

4.2.3 供应商调查表 495

4.2.4 供应商筛选评分表 496

4.2.5 供应商考核项目及评分标准 497

4.2.6 供应商考核评定标准及运用表 497

4.3 采购招标管理制度 498

5 采购价格、谈判及合同管理 500

5.1 采购价格、谈判及合同管理流程 500

5.1.1 采购价格调查流程 500

5.1.2 采购价格询价流程 501

5.1.3 采购价格确定流程 502

5.1.4 采购谈判管理流程 503

5.1.5 采购合同制定流程 504

5.1.6 采购合同复审流程 505

5.1.7 采购合同执行流程 506

5.1.8 采购合同变更流程 507

5.2 采购价格、谈判及合同管理流程常用表格 508

5.2.1 采购询价记录表 508

5.2.2 询价结果一览表 508

5.2.3 比价议价记录表 509

5.2.4 采购谈判计划表 509

5.2.5 合同谈判记录表 510

5.2.6 合同信息统计表 510

6 采购结算管理 511

6.1 采购结算管理流程 511

6.1.1 采购结算流程 511

6.1.2 付款申请审批流程 512

6.1.3 现金采购管理流程 513

6.1.4 采购预付款管理流程 514

6.2 采购结算管理常用表格 515

6.2.1 预付款申请表 515

6.2.2 付款申请表 515

6.2.3 现金采购申请表 516

6.2.4 委托付款申请表 517

6.2.5 货款结算表 518

6.2.6 付款（内部）结算单 519

6.2.7 付款汇总表 520

7 采购成本控制管理 521

7.1 采购成本控制管理流程 521

7.2 采购成本控制管理常用表格 522

7.2.1 采购成本预算表 522

7.2.2 采购成本分析表 523

7.2.3 采购费用分配表 524

7.2.4 采购成本计算表 524

7.2.5 采购成本比较表 525

8 采购绩效管理 526

8.1 采购绩效管理流程 526

8.1.1 采购管理绩效评估流程 526

8.1.2 采购人员绩效评估流程 527

8.2 采购绩效管理指标 528

8.2.1 采购工作业绩考核指标表 528

8.2.2 采购稽核重点与依据表 528

8.2.3 采购目标管理卡 529

8.2.4 采购人员绩效考核表 530

8.2.5 采购绩效改进表 531

8.2.6 采购绩效奖惩表 532

8.2.7 采购部门关键绩效指标表 532

8.2.8 采购人员绩效评估表 533

8.2.9 绩效考核申诉表 533

8.2.10 考核结果运用表 534

8.2.11 绩效改进计划表 534

第三节 产品研发管理 535

1 产品设计与开发管理 535

1.1 产品设计与开发管理流程 535

1.1.1 产品研发管理流程 535

1.1.2 产品立项审批流程 536

1.1.3 产品研发过程管理流程 537

1.1.4 产品研发验收管理流程 538

1.1.5 产品技术工艺管理流程 539

1.1.6 技术工艺标准制定流程 540

1.1.7 产品技术设计流程 541

1.1.8 样品设计生产流程 542

1.1.9 产品改进设计流程 543

1.2 产品研发管理常用表格 544

1.2.1 产品研发项目建议表 544

1.2.2 产品研发项目任务书 545

1.2.3 产品研发项目进度表 546

1.2.4 新产品开发计划表 547

1.2.5 新产品设计开发建议表 547

1.2.6 新产品设计开发会议记录表 548

1.2.7 新产品开发方案表 548

1.2.8 新产品试制状况表 549

1.2.9 新产品试制报告表 549

1.2.10 新产品试制总结报告表 550

1.2.11 新产品开发费用表 550

1.2.12 新产品开发成果表 551

1.2.13 新产品鉴定报告表 551

1.2.14 旧产品改进申请表 552

1.2.15 新产品开发评审表 552

1.2.16 产品开发项目任务书 553

1.2.17 产品开发项目任务书 553

2 产品研发进度管理 554

2.1 产品研发进度管理流程 554

2.1.1 新产品研发控制主流程 554

2.1.2 新产品研发控制流程各阶段责权表 557

2.2 产品研发进度管理常用表 560

2.2.1 新产品开发时间进度表 560

2.2.2 过程设计和开发确认记录 561

3 产品研发成本管理 562

3.1 产品研发成本管理流程 562

3.1.1 产品成本设计管理流程 562

3.1.2 开发项目成本控制流程 563

3.2 产品研发成本管理常用表格 564

3.2.1 产品开发研究预算表 564

3.2.2 新产品开发支出计划表 564

3.2.3 产品制造费用明细表 565

3.2.4 产品销售费用明细表 565

3.2.5 产品成本记录表 566

3.2.6 产品成本分析表 566

3.2.7 产品成本控制表 567

3.2.8 产品获利能力分析表 568

3.2.9 完工产品成本汇总表 568

3.2.10 产品成本差异分析表 568

3.2.11 产品线年度损益预算表 568

第四节 生产管理 569

1 生产计划管理 569

1.1 生产计划管理流程 569

1.1.1 年度生产计划编制流程 569

1.1.2 企业生产计划安排流程 570

1.1.3 企业生产计划接单流程 571

1.1.4 生产计划与管制的作业程序表 572

1.1.5 订货生产型与预估生产型的比较表 572

1.2 生产计划管理常用表格 574

1.2.1 销售别、产品别生产计划表 574

1.2.2 月份生产计划表 574

1.2.3 生产日程表 575

1.2.4 生产进度异常因应对策表 575

2 生产过程控制管理 576

2.1 生产过程控制管理流程 576

2.1.1 制造管理过程 576

2.1.2 产品制造系统主要工作流程及程序 576

2.1.3 生产部门现场主要工作流程及程序 577

2.1.4 质量管理过程 577

2.1.5 班组管理过程 578

2.1.6 持续改进过程 579

2.1.7 5S及健康安全管理过程 580

2.1.8 生产过程管理控制乌龟图 581

2.1.9 生产过程控制管理工作流程标准 582

2.2 生产过程控制管理制度 584

3 生产成本管理 586

3.1 生产成本管理流程 586

3.1.1 标准成本控制业务流程 586

3.1.2 控制要求 587

3.1.3 成本管理概述 587

3.2 成本管理常用表单 591

3.2.1 成本估价单 591

3.2.2 制造成本核算表 592

3.2.3 产品生产成本计算表 593

3.2.4 产品成本比较表 594

3.2.5 产品成本控制表 595

3.2.6 产品生产、销售成本表 595

3.2.7 产品生产成本记录表 597

3.2.8 产品生产完工报告单 597

3.2.9 成本差异汇总表 598

3.2.10 成本差异统计表 599

3.2.11 年度生产金额计算表 599

3.2.12 辅助生产成本明细账 600

3.3 生产成本管理制度 600

第五节 质量管理 603

1 质量管理体系 603

1.1 质量管理流程 603

1.1.1 质量管理体系审核流程 603

1.1.2 质量管理体系运行流程 604

1.1.3 质量文件管理工作流程 605

1.1.4 质量管理体系制定流程 606

1.1.5 质量管理体系完善流程 607

1.1.6 产品认证管理流程 608

1.2 质量管理常用表格 609

1.2.1 质量文件评审记录表 609

1.2.2 受控质量记录一览表 612

1.2.3 受控质量文件清单 612

1.2.4 质量文件发放、回收记录表 612

1.2.5 质量文件更改申请表 613

1.2.6 质量文件销毁申请表 613

1.2.7 生产过程审核计划表 613

1.2.8 过程业绩评审报告表 614

1.2.9 质量管理体系审核计划表 614

1.2.10 质量管理体系审核报告表 615

1.3 质量管理制度 615

2 进料检验管理 624

2.1 进料检验管理流程 624

2.1.1 进料检验流程 624

2.1.2 检验状态标识流程 625

2.1.3 供应商评价流程 626

2.2 进料检验管理常用表格 627

2.2.1 进料检验记录表 627

2.2.2 进料检验报告表 627

2.2.3 进厂零件质量检验表 628

2.2.4 进厂零件检验报告表 628

2.2.5 进厂材料试用检验表 628

2.2.6 材料不良改进通知表 629

2.2.7 进料检验日统计表 629

2.2.8 原材料供应商质量检测表 630

2.2.9 外协厂商质量检查表 630

2.2.10 供应商不合格品记录表 631

2.2.11 供应商物料拒收月统计表 632

2.2.12 供应商质量评价体系表 632

2.2.13 供应商综合评价表 633

3 制程检验管理 634

3.1 制程检验管理流程 634

3.1.1 制程质量管理流程 634

3.1.2 质量分析统计流程 635

3.1.3 质量指标报告流程 636

3.1.4 一般制程检验流程 637

3.1.5 特殊制程检验流程 638

3.2 制程检验管理常用表格 639

3.2.1 制程检验标准书 639

3.2.2 制造流程检验标准表 639

3.2.3 生产过程检验标准表 640

3.2.4 产品质量检验标准表 640

3.2.5 作业标准书 640

3.2.6 操作标准通知单 641

3.2.7 质量管理标准变动通知单 641

3.2.8 生产流程检验记录表 642

3.2.9 生产过程记录表 642

3.2.10 巡检记录表 643

3.2.11 制程巡回检验表 643

4 质量控制管理 644

4.1 质量管理控制流程 644

4.1.1 工序质量控制流程 644

4.1.2 生产质量管理流程 645

4.1.3 质量记录控制流程 646

4.1.4 日常质量管理流程 647

4.2 质量管理控制常用表格 648

4.2.1 生产过程控制标准表 648

4.2.2 生产过程控制表 648

4.2.3 产品质量管理标准表 648

4.2.4 产品质量管理表 649

4.2.5 质量管理因素变动表 649

4.2.6 检验工序作业指导书 649

4.2.7 生产工序质量评定表 650

4.2.8 QCC（品营圈）活动成果评价表 650

4.2.9 质量控制小组活动报告表 651

4.2.10 质量控制小组会议报告表 651

5 成品检验管理 652

5.1 成品检验管理流程 652

5.1.1 检验计划签审流程 652

5.1.2 成品抽样检验流程 653

5.1.3 成品入库送检流程 654

5.1.4 企业样品检验流程 655

5.1.5 工厂出货检验流程 656

5.2 成品检验管理常用表格 657

5.1.1 产品质量标准表 657

5.1.2 样品检验通知表 657

5.1.3 抽查汇总表 658

5.1.4 质量检验记录表 658

5.1.5 产品检验报告单 659

5.1.6 成品检验报告表 659

5.1.7 出厂产品检验表 660

5.1.8 待出厂产品检验表 660

5.1.9 不合格品登记表 660

5.1.10 不合格品评审表 661

5.1.11 零件不合格品处理表 661

6 质量改进管理 662

6.1 质量改进管理流程 662

6.1.1 质量数据统计管理流程 662

6.1.2 企业质量改进管理流程 663

6.1.3 质量持续改进管理流程 664

6.1.4 质量预防管理流程 665

6.2 质量改进管理常用表格 666

6.2.1 质量改进工作计划表 666

6.2.2 年度质量改进计划表 666

6.2.3 产品质量改进记录表 667

6.2.4 产品质量改进通知单 667

6.2.5 产品质量改进分析表 668

6.2.6 质量改进因素记录表 668

6.2.7 不合格现象预防处理表 668

第六节 营销策划管理 669

1 市场调研管理 669

1.1 市场调研管理流程 669

1.1.1 调研工作管理流程 669

1.1.2 市场预测管理流程 670

1.1.3 调研问卷设计流程 671

1.2 市场调研管理常用表格 672

1.2.1 市场调研计划表 672

1.2.2 市场调研报告表 672

1.2.3 竞争对手调查表 673

1.2.4 经销商调查表 674

1.2.5 畅销产品分析表 675

2 营销计划管理 676

2.1 营销计划管理流程 676

2.1.1 营销计划制定流程 676

2.1.2 销售计划订单流程 677

2.1.3 销售费用编制流程 678

2.2 营销计划管理常用表格 679

2.2.1 年度销售计划表 679

2.2.2 月度销售计划表 679

2.2.3 渠道目标销售表 680

2.2.4 产品销售计划表 680

2.2.5 客户销售计划表 680

2.2.6 客户分级销售表 681

2.2.7 产品供货计划表 681

2.2.8 营销费用预算表 682

2.2.9 账款回收计划表 682

3 营销策划管理 683

3.1 营销策划管理流程 683

市场推广方案制定流程 683

3.2 营销策划管理常用表格 684

3.2.1 营销策划费用预算表 684

3.2.2 营销策划方案审查表 684

3.2.3 策划专员考核指标表 684

4 产品定价管理 685

4.1 产品定价管理流程 685

4.1.1 产品定价管理流程 685

4.1.2 产品价格调整流程 686

4.2 产品定价管理常用表格 687

4.2.1 成本估价单 687

4.2.2 竞争产品调查表 687

4.2.3 产品降价申请表 688

4.2.4 价格变动影响表 688

5 广告管理 689

5.1 广告管理流程 689

5.1.1 广告预算确定流程 689

5.1.2 宣传物品制作流程 690

5.1.3 广告媒体选择流程 691

5.2 广告管理常用表格 692

5.2.1 广告策划调查表 692

5.2.2 广告预算分配表 692

5.2.3 媒体利用评价表与媒介评价表 693

5.2.4 广告效果评价表 695

6 促销管理 697

6.1 促销管理流程 697

6.1.1 促销计划制定流程 697

6.1.2 促销计划实施流程 698

6.1.3 人力促销管理流程 699

6.1.4 促销活动评估流程 700

6.2 促销管理常用表格 701

6.2.1 促销工作计划表 701

6.2.2 促销活动计划表 701

6.2.3 促销活动计划书 702

6.2.4 促销成本统计表 702

6.2.5 促销活动效果预估表 703

6.2.6 促销活动总结表 704

7 销售管理 705

7.1 销售管理流程 705

7.1.1 订货管理流程 705

7.1.2 发货管理流程 706

7.1.3 退货管理流程 707

7.1.4 销售回款管理流程 708

7.1.5 延期付款管理流程 709

7.1.6 逾期付款管理流程 710

7.2 销售管理常用表格 711

7.2.1 订货统计表 711

7.2.2 发货统计表 712

7.2.3 退货统计表 713

7.2.4 销售合同统计表 714

7.2.5 销售费用控制表 714

7.2.6 销售提成申请表 716

7.2.7 销售绩效考核表 716

8 渠道管理 720

8.1 渠道管理流程 720

8.1.1 渠道成员管理流程 720

8.1.2 渠道控制管理流程 721

8.2 渠道管理常用表格 722

8.2.1 营销渠道管理表 722

8.2.2 渠道成员管理表 723

8.2.3 渠道业绩统计表 725

9 店铺管理 726

9.1 店铺管理流程 726

9.1.1 店铺补货流程 726

9.1.2 店铺盘点流程 727

9.2 店铺管理常用表格 728

9.2.1 店铺销售明细表 728

9.2.2 店铺奖金核定表 728

9.2.3 店铺商品盘点表 728

9.2.4 店铺业绩考核表 729

第七节 客户服务管理 730

1 客户调查与开发管理 730

1.1 客户调查与开发管理流程 730

1.1.1 客户调查管理流程 730

1.1.2 客户信用调查流程 731

1.1.3 客户开发管理流程 732

1.2 客户调查与开发管理常用表格 733

1.2.1 客户调查计划表 733

1.2.2 客户调查明细表 733

1.2.3 客户信息采集表 734

1.2.4 客户信用调查表 734

1.2.5 客户信用调查总表 735

1.2.6 客户开发计划表 736

1.2.7 客户拜访计划表 736

1.2.8 客户开发日程记录表 737

1.2.9 新开发客户报告表 737

2 客户关系管理 738

2.1 客户关系管理流程 738

2.1.1 客户拜访区域规划流程 738

2.1.2 客户拜访管理流程 739

2.1.3 客户接待管理流程 740

2.1.4 客户关系维护管理流程 741

2.2 客户关系管理常用表格 742

2.2.1 客户总体分类表 742

2.2.2 客户销售分析表 742

2.2.3 客户分级表 743

2.2.4 重点客户管理表 743

2.2.5 客户拜访报表 744

2.2.6 客户招待报告表 744

3 大客户管理 745

3.1 大客户管理流程 745

3.1.1 大客户关系维护流程 745

3.1.2 大客户服务管理流程 746

3.2 大客户管理常用表格 747

3.2.1 大客户档案表 747

3.2.2 大客户支持表 748

3.2.3 大客户分析表 749

3.2.4 大客户问卷调查表 750

3.2.5 大客户意见调查表 750

4 售后服务管理 751

4.1 售后服务管理流程 751

4.1.1 售后服务方案制定流程 751

4.1.2 售后服务计划流程 752

4.1.3 售后服务业务流程 753

4.2 售后服务管理常用表格 754

4.2.1 售后服务登记表 754

4.2.2 产品维修报告单 754

4.2.3 产品退换货汇总表 754

4.2.4 产品故障维修统计表 754

4.2.5 维修人员工作月报表 755

4.2.6 售后服务评价表 755

4.2.7 售后服务调查问卷 756

4.2.8 售后服务网点分布表 756

4.2.9 售后服务例行检查表 757

5 客户投诉管理 758

5.1 客户投诉管理流程 758

5.1.1 客户投诉接待流程 758

5.1.2 客户投诉处理流程 759

5.2 客户投诉管理常用表格 760

5.2.1 客户投诉登记表 760

5.2.2 客户投诉调查表 760

5.2.3 客户投诉统计表 760

5.2.4 投诉处理记录表 761

5.2.5 客户投诉处理表 761

5.2.6 投诉处理报告表 762

5.2.7 客户投诉处理通知单 762

5.2.8 客户投诉案件追踪表 763

6 客户信息管理 764

6.1 客户信息管理流程 764

6.1.1 客户信息综合管理流程 764

6.1.2 客户档案管理流程 765

6.1.3 信息保密管理流程 766

6.1.4 客户注销管理流程 767

6.2 客户信息管理常用表格 768

6.2.1 客户销售资料一览表 768

6.2.2 客户销售信息月报表 768

6.2.3 法人客户信息资料表 769

6.2.4 自然人客户信息资料表 770

7 呼叫中心管理 771

7.1 呼叫中心管理流程 771

7.1.1 呼入业务管理流程 771

7.1.2 呼出业务管理流程 772

7.1.3 呼叫中心服务流程 773

7.1.4 呼叫中心运行流程 774

7.2 呼叫中心管理常用表格 775

7.2.1 呼入记录表 775

7.2.2 呼出记录表 775

7.2.3 电话记录表 775

7.2.4 电话访谈计划表 776

7.2.5 呼叫中心设备明细表 776

第五章 企业执行力规范化管理 777

第一节 组织执行力管理 777

1 目标确定 777

1.1 目标设定的关键流程 777

1.1.1 企业执行目标制定的一般流程 777

1.1.2 目标预测流程（通过SWOT分析） 778

1.1.3 目标体系审批确定流程 779

1.1.4 目标实施规划流程 779

1.2 目标的基本要素 780

1.2.1 有效目标要素图 780

1.2.2 各要素的操作要点 780

2 目标分解 782

2.1 目标分解关键流程 782

2.2 目标分解的原则和方法 783

2.2.1 目标分解的原则 783

2.2.2 目标分解的方法 785

2.3 目标分解操作工具 787

2.3.1 SWOT分析法 787

2.3.2 目标分解展示板 788

2.3.3 鱼骨分析法 789

2.4 目标分解的七个步骤 790

3 编制计划 790

3.1 计划关键流程 790

3.1.1 目标分解与计划制定的对流程序 790

3.1.2 执行计划制定流程 791

3.1.3 具体执行计划制定过程步骤 791

4 构建考核系统 792

4.1 构建考核系统关键流程 792

4.2 绩效考核的方法 793

4.2.1 平衡记分卡 793

4.2.2 关键绩效指标 796

4.2.3 标杆超越法 800

4.2.4 360度反馈考核法 801

4.3 绩效考核制度 801

5 过程督导 806

5.1 过程督导的关键流程 806

5.1.1 过程督导流程 806

5.1.2 目标追踪与检讨步骤 807

5.1.3 公司目标的修正程序 807

5.1.4 部门目标的修正程序 807

5.2 督导制度建设的原则 808

5.3 督导责任体系设计的五大原则 808

5.4 目标追踪与控制的原则 808

5.5 过程督导常用表单 809

5.5.1 目标执行困难报告单 809

5.5.2 目标修正单 809

5.5.3 反馈面谈记录表 810

5.5.4 执行改进计划 810

5.5.5 执行效果诊断与分析表 811

5.5.6 项目改进计划总表 811

5.5.7 改进通知单 812

5.5.8 督导任务单 813

6 实施绩效考核 814

6.1 绩效考核的关键流程 814

6.1.1 绩效考核流程 814

6.1.2 面谈实施流程 815

6.1.3 绩效申诉流程 815

6.1.4 绩效改进实施流程 815

6.2 绩效考核的常用表单 815

6.2.1 考核评价表 815

6.2.2 绩效考核表 816

6.2.3 绩效评估结果汇总表 816

6.2.4 绩效面谈表 817

6.2.5 绩效评估申诉表 818

6.2.6 员工能力发展计划表 819

6.2.7 绩效改进计划表 820

7 战略执行评估 821

7.1 战略执行评估关键流程 821

7.1.1 战略执行评估流程 821

7.1.2 季度战略评估流程 821

7.2 绩效考核结果战略评估的实施要点 821

7.3 评估关键原则 822

7.4 战略沟通会的关键点 822

7.5 战略调整的关键因素 822

7.6 总体战略执行评估的关键点 822

第二节 员工自我提升管理 823

1 员工自我提升管理流程 823

2 员工自我提升管理常用表单 823

2.1 工作计划表 823

2.2 工作记录表 824

2.3 工作计划6W2H分析表 824

2.4 成效检查表 826

2.5 目标值掌握检查表 827

2.6 月份式日程表 828

2.7 日程检查表 829

2.8 年月行动预定表 830

2.9 四季日程表 831

2.10 一年重点实施日程表 831

2.11 行程表拟定法检查表 831

2.12 每月、每日行事预定表 832

2.13 管理业务查核表 833

2.14 业务改善计划表 834

2.15 业务改善检讨表 835

2.16 信息对策表 836

2.17 问题点修正表 838

2.18 员工行为意识分析表 839

2.19 业务处理表（使用范例） 840

2.20 间接部门活性化检讨表 840

2.21 提高收款率的查核表 841

2.22 公司稳定系数判断标准表 843

2.23 各事件的指示／命令确认表 845

2.24 以周为单位的业务报告书 845

2.25 一天的业务管理检查表 846

第六章 其他专项规范化管理 847

第一节 企业文化管理 847

1 企业文化诊断 847

1.1 丹尼森组织文化模型 847

1.1.1 丹尼森组织文化模型图 847

1.1.2 丹尼森组织文化模型考察标准 848

1.1.3 丹尼森文化模型的使用 849

1.2 文化四层次测评模型 849

1.2.1 文化四层次测评模型图 849

1.2.2 模型内容的构成及特点 850

2 企业文化梳理 850

2.1 企业文化梳理流程 850

2.2 企业文化梳理的方法 851

2.2.1 层级综合法 851

2.2.2 影响因素法 852

3 企业文化建设 852

3.1 企业文化管理制度示例 852

3.2 企业文化建设方法 855

3.2.1 企业文化建设流程 855

3.2.2 企业文化建设方法列表及表单 857

第二节 风险管理 860

1 风险管理流程 860

1.1 企业风险管理操作流程 860

1.2 一般企业风险管理流程 860

1.3 一般企业风险控制流程 861

1.4 风险评估流程 862

1.5 风险管理常用表格 863

1.5.1 企业合同风险控制表 863

1.5.2 风险跟踪表 863

1.5.3 风险管理表 864

1.5.4 流程风险现状分析表 864

1.5.5 资产识别表 865

1.5.6 资产赋值表 865

1.5.7 资产识别登记表 865

1.5.8 项目风险管理表 866

1.5.9 风险登记册 867

1.5.10 风险描述表 868

1.5.11 风险严重性评估表 868

1.5.12 风险发生率评估表 869

1.5.13 风险可发现性评估表 869

1.5.14 风险管理记录 870

1.6 风险控制管理制度 871

2 风险识别与风险评估 875

2.1 风险识别的方法 875

2.2 风险分类框架 878

2.3 风险评估方法 880

第三节 项目管理 881

1 项目管理流程 881

1.1 项目启动过程管理工作流程 881

1.2 项目规划过程管理工作流程 882

1.3 项目执行过程管理工作流程 883

1.4 项目监控过程管理工作流程 884

1.5 项目收尾过程管理工作流程 885

1.6 项目范围管理工作流程 886

1.7 项目时间管理工作流程 887

1.8 项目成本管理工作流程 888

1.9 项目质量管理工作流程 889

1.10 项目人力资源管理工作流程 890

1.11 项目沟通管理工作流程 891

1.12 项目风险管理工作流程 892

1.13 项目采购管理工作流程 893

2 项目管理的常用表单 894

2.1 项目需求建议书（RFP） 894

2.2 项目授权书 894

2.3 项目范围说明书 895

2.4 项目成本估算表 896

2.5 项目阶段性评审报告 897

2.6 项目总结报告 898

2.7 项目质量计划表 900

2.8 项目采购计划表 901

2.9 项目交付物管理一览表 902

2.10 项目进度管理一览表 902

2.11 项目质量管理一览表 903

2.12 项目风险预留成本使用管理表 903

2.13 项目总成本管理一览表 904

2.14 外部分包或采购成本管理一览表 904

2.15 内部分包或采购成本管理一览表 905

2.16 项目立项文件 905

2.17 项目执行状况日报表 907

2.18 项目款项回收管理一览表 907

2.19 项目完成后整体绩效评估表 908

3 项目管理制度 909