证券发行与承销应试指南 复习指导+考点速记+真题演练 2012年最新版·精华版PDF电子书下载

绪论 1

第一节 证券业从业资格考试概况 1

第二节 证券业从业资格考试考务须知 5

第三节 证券业从业资格考试命题分析 7

第四节 证券业从业资格考试应试方法和技巧 10

第一章 证券经营机构的投资银行业务 16

复习方向指导 16

核心考点速记 16

第一节 投资银行业务概述 16

第二节 投资银行业务资格 20

第三节 投资银行业务的内部控制 23

第四节 投资银行业务的监管 25

精选考题同步演练 29

精选考题答案解析 33

第二章 股份有限公司概述 36

复习方向指导 36

核心考点速记 37

第一节 股份有限公司的设立 37

第二节 股份有限公司的股份和公司债券 42

第三节 股份有限公司的组织机构 44

第四节 上市公司组织机构的特别规定 51

第五节 股份有限公司的财务会计 55

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 57

精选考题同步演练 60

精选考题答案解析 63

第三章 企业的股份制改组 67

复习方向指导 67

核心考点速记 67

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 67

第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 69

精选考题同步演练 75

精选考题答案解析 79

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 83

复习方向指导 83

核心考点速记 83

第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 83

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 90

精选考题同步演练 94

精选考题答案解析 97

第五章 首次公开发行股票的操作 101

复习方向指导 101

核心考点速记 102

第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 102

第二节 首次公开发行股票的估值和询价 104

第三节 首次公开发行股票的发行方式 107

第四节 首次公开发行的具体操作 113

第五节 股票的上市保荐 114

精选考题同步演练 120

精选考题答案解析 124

第六章 首次公开发行股票的信息披露 128

复习方向指导 128

核心考点速记 128

第一节 信息披露概述 128

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 130

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 133

第四节 股票上市公告书 134

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 137

精选考题同步演练 138

精选考题答案解析 142

第七章 上市公司发行新股 146

复习方向指导 146

核心考点速记 146

第一节 上市公司发行新股的准备工作 146

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 153

第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序 155

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 158

精选考题同步演练 160

精选考题答案解析 164

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 168

复习方向指导 168

核心考点速记 169

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 169

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 175

第三节 可转换公司债券的发行与上市 176

第四节 可转换公司债券的信息披露 178

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 180

精选考题同步演练 182

精选考题答案解析 186

第九章 债券的发行与承销 190

复习方向指导 190

核心考点速记 191

第一节 国债的发行与承销 191

第二节 金融债券的发行与承销 193

第三节 企业债券的发行与承销 200

第四节 公司债券的发行与承销 203

第五节 短期融资券的发行与承销 208

第六节 中期票据的发行与承销 210

第七节 中小非金融企业集合票据 210

第八节 证券公司债券的发行与承销 211

第九节 资产支持证券的发行与承销 214

第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 219

精选考题同步演练 221

精选考题答案解析 225

第十章 外资股的发行 229

复习方向指导 229

核心考点速记 229

第一节 境内上市外资股的发行 229

第二节 H股的发行与上市 231

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 235

第四节 境内上市公司所属企业境外上市 236

第五节 外资股招股说明书的制作 237

第六节 国际推介与分销 238

精选考题同步演练 240

精选考题答案解析 243

第十一章 公司收购 247

复习方向指导 247

核心考点速记 248

第一节 公司收购概述 248

第二节 上市公司收购 251

第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定 258

第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 264

精选考题同步演练 267

精选考题答案解析 271

第十二章 公司重组与财务顾问业务 274

复习方向指导 274

核心考点速记 275

第一节 上市公司重大资产重组 275

第二节 并购重组审核委员会工作规程 279

第三节 上市公司并购重组财务顾问业务 282

精选考题同步演练 285

精选考题答案解析 289