2011年证券业从业资格考试全程应试辅导精要 证券发行与承销 2011.7-2012.6 全新版PDF电子书下载

第一章 证券经营机构的投资银行业务 1

考点结构概览 1

考点考题精讲 3

第一节 投资银行业务概述 4

第二节 投资银行业务资格 12

第三节 投资银行业务的内部控制 17

第四节 投资银行业务的监管 20

考点自测解析 24

第二章 股份有限公司概述 34

考点结构概览 34

考点考题精讲 37

第一节 股份有限公司的设立 38

第二节 股份有限公司的股份和公司债券 46

第三节 股份有限公司的组织机构 49

第四节 上市公司组织机构的特别规定 58

第五节 股份有限公司的财务会计 63

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 65

考点自测解析 68

第三章 企业的股份制改组 77

考点结构概览 77

考点考题精讲 78

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 79

第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 83

考点自测解析 92

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 100

考点结构概览 100

考点考题精讲 101

第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 101

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 113

考点自测解析 121

第五章 首次公开发行股票的操作 126

考点结构概览 126

考点考题精讲 128

第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 128

第二节 首次公开发行股票的估值和询价 130

第三节 首次公开发行股票的发行方式 134

第四节 首次公开发行股票的具体操作 140

第五节 股票的上市保荐 143

考点自测解析 149

第六章 首次公开发行股票的信息披露 156

考点结构概览 156

考点考题精讲 157

第一节 信息披露概述 158

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 160

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 172

第四节 股票上市公告书 175

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 176

考点自测解析 177

第七章 上市公司发行新股 183

考点结构概览 183

考点考题精讲 184

第一节 上市公司发行新股的准备工作 185

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 194

第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序 196

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 199

考点自测解析 203

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 211

考点结构概览 211

考点考题精讲 213

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 214

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 224

第三节 可转换公司债券的发行与上市 225

第四节 可转换公司债券的信息披露 229

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 230

考点自测解析 233

第九章 债券的发行与承销 242

考点结构概览 242

考点考题精讲 246

第一节 国债的发行与承销 246

第二节 金融债券的发行与承销 251

第三节 企业债券的发行与承销 257

第四节 公司债券的发行与承销 261

第五节 短期融资券的发行与承销 268

第六节 中期票据的发行与承销 271

第七节 中小非金融企业集合票据 272

第八节 证券公司债券的发行与承销 273

第九节 资产支持证券的发行与承销 276

第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 282

考点自测解析 284

第十章 外资股的发行 291

考点结构概览 291

考点考题精讲 294

第一节 境内上市外资股的发行 294

第二节 H股的发行与上市 300

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 304

第四节 境内上市公司所属企业境外上市 308

第五节 外资股招股说明书的制作 311

第六节 国际推介与分销 312

考点自测解析 314

第十一章 公司收购 319

考点结构概览 319

考点考题精讲 322

第一节 公司收购概述 323

第二节 上市公司收购 329

第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定 342

第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 348

考点自测解析 350

第十二章 公司重组与财务顾问业务 356

考点结构概览 356

考点考题精讲 358

第一节 上市公司重大资产重组 359

第二节 并购重组审核委员会工作规程 366

第三节 上市公司并购重组财务顾问业务 372

考点自测解析 375

《证券发行与承销》模拟试题 379

《证券发行与承销》模拟试题参考答案与试题精解 397