证券发行与承销应试指南 精华版 2010年最新版PDF电子书下载

绪论 1

第一节 证券业从业资格考试概况 1

第二节 证券业从业资格考试考务须知 5

第三节 证券业从业资格考试命题分析 7

第四节 证券业从业资格考试应试方法和技巧 10

第一章 证券经营机构的投资银行业务 16

复习方向指导 16

核心考点速记 16

第一节 投资银行业务概述 16

第二节 投资银行业务资格 20

第三节 投资银行业务的内部控制 23

第四节 投资银行业务的监管 25

精选考题同步演练 29

精选考题答案解析 32

第二章 股份有限公司概述 35

复习方向指导 35

核心考点速记 36

第一节 股份有限公司的设立 36

第二节 股份有限公司的股份和公司债券 41

第三节 股份有限公司的组织机构 43

第四节 上市公司组织机构的特别规定 50

第五节 股份有限公司的财务会计 54

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 56

精选考题同步演练 58

精选考题答案解析 62

第三章 企业的股份制改组 66

复习方向指导 66

核心考点速记 66

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 66

第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 67

精选考题同步演练 73

精选考题答案解析 78

第四章 公司融资 82

复习方向指导 82

核心考点速记 82

第一节 公司融资概述 82

第二节 公司融资成本 84

第三节 资本结构理论 86

第四节 公司融资方式选择 89

精选考题同步演练 92

精选考题答案解析 96

第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 100

复习方向指导 100

核心考点速记 100

第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 100

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 106

精选考题同步演练 112

精选考题答案解析 115

第六章 首次公开发行股票的操作 118

复习方向指导 118

核心考点速记 119

第一节 新股发行体制改革的原则、内容和目标 119

第二节 首次公开发行股票的估值和询价 120

第三节 首次公开发行股票的发行方式 124

第四节 首次公开发行的具体操作 128

第五节 股票的上市保荐 129

精选考题同步演练 134

精选考题答案解析 137

第七章 首次公开发行股票的信息披露 141

复习方向指导 141

核心考点速记 141

第一节 信息披露概述 141

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 143

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 146

第四节 股票上市公告书 147

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 149

精选考题同步演练 150

精选考题答案解析 154

第八章 上市公司发行新股 158

复习方向指导 158

核心考点速记 158

第一节 上市公司发行新股的准备工作 158

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 165

第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序 167

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 170

精选考题同步演练 172

精选考题答案解析 177

第九章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 180

复习方向指导 180

核心考点速记 181

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 181

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 186

第三节 可转换公司债券的发行与上市 188

第四节 可转换公司债券的信息披露 190

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 191

精选考题同步演练 193

精选考题答案解析 197

第十章 债券的发行与承销 201

复习方向指导 201

核心考点速记 202

第一节 国债的发行与承销 202

第二节 金融债券的发行与承销 204

第三节 企业债券的发行与承销 209

第四节 公司债券的发行与承销 212

第五节 短期融资券的发行与承销 217

第六节 中期票据的发行与承销 218

第七节 中小非金融企业集合票据 219

第八节 证券公司债券的发行与承销 220

第九节 资产支持证券的发行与承销 223

第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 228

精选考题同步演练 230

精选考题答案解析 233

第十一章 外资股的发行 237

复习方向指导 237

核心考点速记 237

第一节 境内上市外资股的发行 237

第二节 H股的发行与上市 239

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 242

第四节 境内上市公司所属企业境外上市 244

第五节 外资股招股说明书的制作 245

第六节 国际推介与分销 246

精选考题同步演练 248

精选考题答案解析 252

第十二章 公司收购与资产重组 256

复习方向指导 256

核心考点速记 257

第一节 公司收购概述 257

第二节 上市公司收购 262

第三节 上市公司重大资产重组 268

第四节 并购重组审核委员会工作规程 271

第五节 上市公司并购重组财务顾问业务 274

第六节 上市公司国有股和法人股向外商的转让 277

第七节 外国投资者对上市公司的战略投资 279

第八节 关于外国投资者并购境内企业的规定 281

精选考题同步演练 288

精选考题答案解析 291