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上篇 投资银行学的原理与方法 1

第一章 什么是投资银行学 3

第一节 投资银行学的定义 4

第二节 投资银行学的范围 6

第二章 投资银行业的结构和战略 17

第一节 投资银行业的产业结构 17

第二节 投资银行业的组织结构 21

第三节 战略和战略经营 27

第四节 对投资银行客户的战略 32

第五节 投资银行战略 36

第三章 财富的创造与它的风险收益 42

第一节 财富的创造 42

第二节 风险与收益之间的关系 48

第三节 金融分析中的各种手法 55

附录：现金流的性质与测度 60

第四章 如何创造股东财富 62

第五章 如何发挥投资银行家的作用 71

第六章 如何对企业并购估值定价 77

第一节 多重机制的必要性 78

第二节 决定价格的定量模型 80

第三节 修正价格的定性因素 91

附录Ⅰ 并购公式 101

附录Ⅱ 对并购出价的评估 104

第七章 如何买卖一家私人公司 105

第一节 个人的出售动机 105

第二节 出售时的个人动机 108

第三节 财务分析 111

第四节 交易的组织 114

第五节 投资银行家的作用 119

第八章 佣金、手续费与利差 126

第九章 交易进行过程 134

第一节 有关交易的种种谬见 135

第二节 交易的定义 136

第三节 交易的复杂性 137

第四节 交易的组成部分 138

第五节 什么是成功的交易？ 142

第六节 坏何时意味着好 143

第七节 成功交易的描述 144

第八节 成功交易中不平等的作用 145

第九节 相对性使交易成功 146

第十节 成功的交易为什么奏效 147

第十一节 学会技巧 148

第十二节 保守秘密 151

附录：圣经中的交易事例 154

第十章 投资银行家的道德 156

第一节 华尔街的道德 157

第二节 道德 157

第三节 目标和组织 158

第四节 投资银行业的道德环境 159

第五节 投资银行业的道德问题 162

第六节 对投资银行家的道德方面的建议 172

第七节 责任与行为 178

第一节 多样性蕴藏能量 180

第十一章 投资银行家的个性 180

第二节 投资银行业中的个性类别 181

第三节 优秀投资银行家的个性 183

下篇 投资银行的融资与集资 187

第十二章 金融工具与金融产品 189

第一节 公司财务的基本要素 189

第二节 按证券等级进行分类 191

第三节 按产品类别分类 191

第四节 按主要特征进行分类 195

第五节 按支付方式分类 199

第六节 按期限进行分类 201

第七节 新近出现的金融工具的分类 202

第八节 创新实例：有担保的高收益工具 206

第十三章 创新的公司证券 209

第一节 历史的回顾 209

第二节 高收益债券 212

第三节 创新的金融工具：处于负债与股本之间 214

第四节 信用分析：安全等级 215

第五节 创新的金融工具：一些例子 217

第六节 重新资本化、重组与杠杆收购 224

第七节 风险管理 226

第八节 小结 228

第十四章 首次公开发行 229

第一节 为什么要公开上市 229

第二节 公开上市的费用、风险和复杂性 230

第三节 公开发行的候选者 232

第四节 发行规模 233

第五节 私人风险资本与公共风险资本 234

第六节 投资银行家 236

第七节 为经营表现定价：组织发行 241

第八节 公司的资本化 242

第九节 风险因素 243

第十节 发行收入的使用 247

第十一节 股权摊薄 247

第十三节 包销与代销 251

第十二节 制订公开发行的程序和计划 251

第十四节 发行注册登记表 252

第十五节 销售 254

第十六节 巡回宣传 255

第十七节 股票分销 256

第十八节 承销团 257

第十九节 最后阶段 258

第二十节 定价 259

第二十一节 绿鞋期权 262

第二十二节 展望 263

第十五章 私募 265

第一节 准备私募备忘录 266

第二节 债务私募 268

第三节 股权的私募 272

第四节 私募前的审慎调查 272

第五节 私募时间表 272

第十六章 杠杆收购 274

第十七章 风险套利与并购程序 289

第二节 无风险套利 290

第一节 三种套利 290

第三节 审时度势套利 292

第四节 风险套利 293

第五节 复杂性的层次 296

第六节 风险套利业务 296

第七节 套利者行为 299

第八节 特大兼并 300

第九节 对并购的评估 301

第十节 小结 311

第十八章 期货与期权 312

第一节 传统方法 312

第二节 创新手段 313

第三节 成本 315

第四节 风险 316

第五节 灵活性 317

第六节 投资银行如何运用风险管理 318

第七节 公司如何运用风险管理 320

第八节 金融期货与期权市场的交易 323

第十九章 掉期交易 325

第二十章 资产证券化 331

第一节 住宅抵押债务 331

第二节 储蓄业 332

第三节 证券化 334

第四节 抵押转手证券 334

第五节 标准化 338

第六节 证券化工具 338

第七节 结论 344

第二十一章 公共机构融资 345

第二十二章 国际融资 351

第一节 概念和术语 351

第二节 国际信贷市场 353

第三节 各国的信贷市场 356

第四节 欧洲市场的金融工具 359

第五节 欧洲市场上的可变利率债务工具 360

附录：投资银行业的哲学 363

作者介绍 383