2002年证券从业人员资格考试考点指南及模拟试卷 证券发行与承销PDF电子书下载

第一章 股份有限公司概述 1

第一节 股份有限公司的设立 1

第二节 股份有限公司的股份和公司债券 8

第三节 股份有限公司的组织机构 13

第四节 股份有限公司的财务会计 27

第五节 股份有限公司的合并、分立、破产和解散 34

第二章 企业的股份制改组 40

第一节 企业股份制改组的程序 40

第二节 《上市公司治理准则》概述 45

第三节 股份制改组的资产评估、产权界定、报表审计和法律审查 50

第三章 证券经营机构的投资银行业务 63

第一节 证券公司的投资银行业务资格 63

第二节 投资银行业务的内部控制 75

第三节 投资银行业务的监管 80

第四章 首次公开发行股票的准备 83

第一节 首次公开发行股票公司的辅导 83

第二节 首次公开发行股票申请文件的准备 93

第五章 上市公司再融资的准备 103

第一节 上市公司发行新股 103

第二节 上市公司发行可转换公司债券 109

第六章 股票、转债发行的核准和操作 118

第一节 内核推荐和承销商备材料 118

第二节 股票转债发行的核准 121

第三节 发审会会后事项与公司推介 132

第四节 股票、转债的发行方式 134

第五节 发行定价 144

第六节 发行安排、费用和后期工作 147

第七节 股票、转债的上市推荐和发行回访 150

第七章 证券发行与上市的信息披露 153

第一节 信息披露概述 153

第二节 首次公开发行股票招股说明书 155

第三节 上市公司发行新股招股说明书 168

第四节 可转换公司债券募集说明书 169

第五节 股票发行公告 173

第六节 股票上市公告书 174

第七节 可转换公司债券上市公告书 176

第八章 债券与基金的发行与承销 181

第一节 债券发行概述 181

第二节 我国国债的发行与承销 184

第三节 我国其他债券的发行 187

第四节 债券承销的风险与收益 193

第五节 基金承销与上市推荐 194

第九章 外资股的发行 196

第一节 境内上市外资股的发行与上市 196

第二节 境外上市外资股的发行与上市 199

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 202

第四节 外资股的国际推介与分销 205

第十章 公司并购与资产重组 207

第一节 公司并购 207

第二节 上市公司重大购买、出售、置换资产行为的规范 211

第三节 上市公司收购 214

第十一章 模拟试题及精解 217

模拟试题（一） 217

参考答案 252

模拟试题（二） 255

参考答案 291

考试大纲新增考试内容模拟题 295

参考答案 302