理财规划 分析与系统实作 以试算表软体DIY完成财富管理PDF电子书下载

Chapter 1绪论 1

第1节理财规划概论 2

第2节财富管理行业的职业道德与执业准则 6

第3节理财规划流程 9

第4节财富管理产业的机会与挑战 15

第5节全方位理财规划流程与本书架构 20

Chapter 2理财规划运算工具（Excel）之介绍 25

第1节以资讯工具辅助财富管理分析之必要性与方便性 26

第2节试算表（Excel）的基本使用 37

第3节试算表（Excel）函数的进阶使用与列表 76

Chapter3财务计算方法与实作 89

第1节理财规划数量方法 90

第2节理财规划数量方法实作 102

Chapter 4理财规划者适格性分析与实作 175

Chapter 5家庭财报分析与实作 201

Chapter 6现金流量管理分析与实作 219

Chapter 7保险计画分析与实作 241

Chapter 8子女教养计画分析与实作 283

Chapter 9居住计画分析与实作 299

Chapter 10退休计画分析与实作 313

Chapter 11投资计画分析与实作 339

Chapter 12税务与遗赠计画分析与实作 429

Chapter 13全方位理财规划的概念与系统实作 445

第1节全方位理财规划的观念 446

第2节全方位理财规划范例与分析方法 447

第3节结合个别理财规划构面的全方位理财规划系统 483

Chapter 14运用分析能力与资讯技术进行金融行销与商品分析 503

第1节以资讯能力支援财富管理与金融行销 504

第2节以资讯采矿方法找到最可能成交的客户 509

第3节如何比较同类金融商品的优劣做出购买选择 518

Chapter 15结论 529

附录A Excel2007的新增功能 533

附录B本书Excel功能介绍索引表 534

附录C本书范例索引表 536

附录D本书课程规划 538

参考文献 539