证券从业资格考试应试辅导及考点预测 证券发行与承销PDF电子书下载

第一章 证券经营机构的投资银行业务 1

本章大纲 1

本章考点预测 1

知识线索图 2

考点分析 3

第一节 投资银行业务概述 3

第二节 投资银行业务资格 4

第三节 投资银行业务的内部控制 9

第四节 投资银行业务的监管 12

考点预测题 16

参考答案 27

第二章 股份有限公司概述 35

本章大纲 35

本章考点预测 35

知识线索图 36

考点分析 38

第一节 股份有限公司的设立 38

第二节 股份有限公司的股份和公司债券 41

第三节 股份有限公司的组织机构 42

第四节 上市公司组织机构的特别规定 47

第五节 股份有限公司的财务会计 48

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 49

考点预测题 50

参考答案 60

第三章 企业的股份制改组 69

本章大纲 69

本章考点预测 69

知识线索图 70

考点分析 70

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 70

第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 72

考点预测题 75

参考答案 85

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 93

本章大纲 93

本章考点预测 93

知识线索图 94

考点分析 94

第一节 首次公开发行股票公司申请文件的准备 94

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 101

考点预测题 105

参考答案 115

第五章 首次公开发行股票的操作 121

本章大纲 121

本章考点预测 121

知识线索图 123

考点分析 124

第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 124

第二节 首次公开发行股票的估值和询价 129

第三节 首次公开发行股票的发行方式 131

第四节 首次公开发行股票的具体操作 135

第五节 股票的上市保荐 137

考点预测题 143

参考答案 157

第六章 首次公开发行股票的信息披露 165

本章大纲 165

本章考点预测 165

知识线索图 166

考点分析 166

第一节 信息披露概述 166

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 169

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 171

第四节 股票上市公告书 172

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 173

考点预测题 174

参考答案 187

第七章 上市公司发行新股 194

本章大纲 194

本章考点预测 194

知识线索图 195

考点分析 196

第一节 上市公司发行新股的准备工作 196

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 199

第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序 200

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 202

考点预测题 202

参考答案 214

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 222

本章大纲 222

本章考点预测 222

知识线索图 223

考点分析 224

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 224

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 227

第三节 可转换公司债券的发行与上市 228

第四节 可转换公司债券的信息披露 230

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 230

考点预测题 232

参考答案 244

第九章 债券的发行与承销 250

本章大纲 250

本章考点预测 251

知识线索图 252

考点分析 254

第一节 国债的发行与承销 254

第二节 地方政府债券的发行与承销 256

第三节 企业债券的发行与承销 258

第四节 公司债券的发行与承销 260

第五节 短期融资券的发行与承销 263

第六节 中期票据的发行与承销 265

第七节 中小非金融企业集合票据 265

第八节 证券公司债券的发行与承销 266

第九节 资产支持证券的发行与承销 268

第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 270

考点预测题 271

参考答案 286

第十章 外资股的发行 294

本章大纲 294

本章考点预测 294

知识线索图 295

考点分析 296

第一节 境内上市外资股的发行 296

第二节 H股的发行与上市 297

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 299

第四节 境内上市公司所属企业境外上市 300

第五节 外资股招股说明书的制作 302

第六节 国际推介与分销 302

考点预测题 303

参考答案 314

第十一章 公司收购 320

本章大纲 320

本章考点预测 320

知识线索图 321

考点分析 323

第一节 公司收购概述 323

第二节 上市公司收购 326

第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定 336

第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 342

考点预测题 345

参考答案 358

第十二章 公司重组与财务顾问业务 364

本章大纲 364

本章考点预测 364

知识线索图 365

考点分析 366

第一节 上市公司重大资产重组 366

第二节 并购重组审核委员会工作规程 385

第三节 上市公司并购重组财务顾问业务 388

考点预测题 393

参考答案 406