采购与招标精细化管理全案 超值珍藏版PDF电子书下载

第1章 采购精细化管理 1

1.1 采购岗位职责 2

1.1.1 采购总监 2

1.1.2 采购经理 3

1.1.3 采购计划主管 4

1.1.4 采购预算主管 4

1.1.5 供应商主管 5

1.1.6 采购合同主管 6

1.1.7 采购验收主管 6

1.1.8 招标采购主管 7

1.1.9 外贸采购主管 8

1.1.10 电子商务采购主管 9

1.1.11 采购审计主管 10

1.1.12 进口跟单员 10

1.1.13 采购专员 11

1.1.14 采购文员 12

1.2 采购精细化管理体系 12

1.2.1 风险点 12

1.2.2 关键点 13

1.2.3 流程图 15

1.2.4 制度设计 22

1.2.5 图表工具 25

第2章 采购计划管理 31

2.1 采购计划的风险点 32

2.1.1 风险点1：物资需求计划不合理 32

2.1.2 风险点2：采购计划不合理 33

2.1.3 风险点3：不按实际需求采购 34

2.2 采购计划的关键点 34

2.2.1 关键点1：计划中的数量 34

2.2.2 关键点2：计划提交时间 35

2.2.3 关键点3：计划权限设定 36

2.3 采购计划的流程图 37

2.3.1 采购计划管理流程与控制点 37

2.3.2 采购需求确定流程与控制点 38

2.3.3 采购计划编制流程与控制点 39

2.3.4 采购计划变更流程与控制点 40

2.3.5 零星采购计划流程与控制点 41

2.4 采购计划制度规范 42

2.4.1 采购计划管理制度 42

2.4.2 采购申请审批制度 45

2.4.3 采购计划编制办法 46

2.4.4 零星采购管理办法 48

2.5 采购计划表单 51

2.5.1 物资请购单 51

2.5.2 物资采购计划表 51

2.5.3 采购计划变更表 52

2.5.4 临时采购计划表 52

第3章 采购预算管理 53

3.1 采购预算的风险点 54

3.1.1 风险点1：预算编制风险 54

3.1.2 风险点2：预算审批风险 55

3.1.3 风险点3：预算执行风险 55

3.1.4 风险点4：预算分析风险 56

3.1.5 风险点5：预算调整风险 56

3.2 采购预算的关键点 57

3.2.1 关键点1：建立预算决策机构 57

3.2.2 关键点2：预算编制过程控制 57

3.2.3 关键点3：加强执行过程控制 59

3.2.4 关键点4：做好预算分析工作 60

3.2.5 关键点5：加强预算调整控制 61

3.3 采购预算的流程图 62

3.3.1 采购预算管理流程与控制点 62

3.3.2 采购预算审批流程与控制点 63

3.3.3 采购预算执行流程与控制点 64

3.3.4 采购预算变更流程与控制点 65

3.4 采购预算制度规范 66

3.4.1 采购预算管理办法 66

3.4.2 采购预算审批规范 69

3.4.3 采购预算变更控制办法 71

3.5 采购预算表单 73

3.5.1 年度采购预算表 73

3.5.2 采购预算控制表 74

3.5.3 采购预算审核表 74

3.5.4 采购预算变更表 75

3.5.5 原材料采购预算表 75

3.5.6 固定资产采购预算表 75

3.5.7 辅助材料采购预算表 76

第4章 供应商管理 77

4.1 供应商管理的风险点 78

4.1.1 风险点1：供应商选择不当 78

4.1.2 风险点2：供应商合作风险 79

4.1.3 风险点3：缺乏供应商考察评价 80

4.2 供应商管理的关键点 80

4.2.1 关键点1：建立完善的供应商选择体系 80

4.2.2 关键点2：与供应商建立合作伙伴关系 81

4.2.3 关键点3：建立完善的供应商考核体系 82

4.3 供应商管理的流程图 84

4.3.1 供应商管理流程与控制点 84

4.3.2 供应商开发流程与控制点 85

4.3.3 供应商选择流程与控制点 86

4.3.4 供应商评估流程与控制点 87

4.4 供应商管理制度规范 88

4.4.1 供应商管理制度 88

4.4.2 供应商选择制度 92

4.4.3 供应商评价制度 95

4.4.4 供应商信用评估制度 100

4.5 供应商管理表单 103

4.5.1 合格供应商名单 103

4.5.2 供应商评价表 104

4.5.3 供应商评审记录表 105

4.5.4 供应商不良行为记录表 107

第5章 采购合同管理 109

5.1 采购合同的风险点 110

5.1.1 风险点1：对方资质风险 110

5.1.2 风险点2：合同谈判风险 111

5.1.3 风险点3：合同内容风险 111

5.1.4 风险点4：权限及印鉴风险 112

5.1.5 风险点5：合同履行风险 113

5.2 采购合同的关键点 114

5.2.1 关键点1：开展供应商审查 114

5.2.2 关键点2：合同谈判控制 114

5.2.3 关键点3：加强合同审核 115

5.2.4 关键点4：签署权限及印鉴 116

5.2.5 关键点5：合同履行监控 117

5.3 采购合同的流程图 118

5.3.1 采购合同管理流程与控制点 118

5.3.2 采购合同制定流程与控制点 119

5.3.3 采购合同签订流程与控制点 120

5.3.4 采购合同执行流程与控制点 121

5.3.5 采购合同变更流程与控制点 122

5.3.6 合同争议处理流程与控制点 123

5.4 采购合同制度规范 124

5.4.1 采购合同管理制度 124

5.4.2 合同执行管理制度 127

5.4.3 合同纠纷管理制度 130

5.5 采购合同文书和表单 133

5.5.1 采购合同范本 133

5.5.2 采购合同约定表 136

5.5.3 采购合同评审表 136

5.5.4 采购合同汇总表 137

5.5.5 合同风险评估表 137

第6章 采购谈判管理 139

6.1 采购谈判的风险点 140

6.1.1 风险点1：谈判准备不充分 140

6.1.2 风险点2：谈判经验缺乏 140

6.1.3 风险点3：谈判过程泄密 141

6.1.4 风险点4：谈判礼仪不规范 142

6.2 采购谈判的关键点 142

6.2.1 关键点1：充分做好谈判准备 142

6.2.2 关键点2：合理规划谈判内容 143

6.2.3 关键点3：合理运用谈判技巧 144

6.2.4 关键点4：注意谈判礼仪规范 146

6.3 采购谈判的流程图 147

6.3.1 谈判管理流程与控制点 147

6.3.2 谈判准备流程与控制点 148

6.3.3 谈判计划制订流程与控制点 149

6.3.4 谈判过程控制流程与控制点 150

6.4 采购谈判制度规范 151

6.4.1 采购谈判实施细则 151

6.4.2 采购谈判礼仪规范 154

6.4.3 采购谈判小组组建规范 157

6.4.4 采购谈判冲突解决办法 159

6.4.5 采购谈判技巧应用规范 161

6.4.6 竞争性谈判采购管理办法 165

6.5 采购谈判表单 169

6.5.1 谈判计划表 169

6.5.2 谈判事项记录表 170

6.5.3 谈判议程纪要表 170

6.5.4 采购议价记录表 171

6.5.5 谈判步骤参照表 171

6.5.6 谈判桌局势分析表 172

6.5.7 对手谈判意愿分析表 172

第7章 订单交期管理 173

7.1 订单交期管理的风险点 174

7.1.1 风险点1：订单处理周期过长 174

7.1.2 风险点2：订购规划不当 174

7.1.3 风险点3：订单延误风险 175

7.1.4 风险点4：订单状态异常 176

7.1.5 风险点5：订单变更风险 176

7.2 订单交期管理的关键点 177

7.2.1 关键点1：严格审核订单 177

7.2.2 关键点2：订单跟踪催促 177

7.2.3 关键点3：订单异常处理 178

7.2.4 关键点4：处理交期延误 179

7.3 订单交期管理的流程图 181

7.3.1 订单交期管理流程与控制点 181

7.3.2 订单进度控制流程与控制点 182

7.3.3 订单跟催管理流程与控制点 183

7.3.4 订单异常处理流程与控制点 184

7.3.5 交期延误处理流程与控制点 185

7.3.6 生产采购订单管理流程与控制点 186

7.3.7 商品采购订单管理流程与控制点 187

7.3.8 国际采购交期控制流程与控制点 188

7.4 订单交期管理制度规范 189

7.4.1 订单交期保证办法 189

7.4.2 订单跟踪工作规范 193

7.4.3 订单跟踪管理制度 195

7.4.4 订单异常处理管理制度 199

7.4.5 供应商分级跟踪管理制度 201

7.4.6 国际采购订单交期控制办法 204

7.5 订单交期管理文书和表单 206

7.5.1 订单进度控制表 206

7.5.2 订单异常表 206

7.5.3 催货通知单 207

7.5.4 采购订单跟催表 207

7.5.5 异常订单反馈表 207

7.5.6 供应商交期保证书 208

7.5.7 订单交期延迟检讨表 208

7.5.8 订单交货状况分析表 208

7.5.9 订单交期作业管理方案 209

第8章 采购验收管理 211

8.1 采购验收的风险点 212

8.1.1 风险点1：验收标准不规范 212

8.1.2 风险点2：验收方式不正确 212

8.1.3 风险点3：验收程序不规范 213

8.1.4 风险点4：检验异常处理不当 214

8.2 采购验收的关键点 214

8.2.1 关键点1：制定明确的验收标准 214

8.2.2 关键点2：采用合理的验收方式 215

8.2.3 关键点3：妥善处理异常情况 216

8.3 采购验收的流程图 217

8.3.1 采购验收入库流程与控制点 217

8.3.2 验收争议处理流程与控制点 218

8.3.3 问题物资处理流程与控制点 219

8.3.4 采购退换货管理流程与控制点 220

8.4 采购验收制度规范 221

8.4.1 采购验收管理制度 221

8.4.2 采购退货管理制度 225

8.4.3 采购品质保证制度 227

8.5 采购验收表单 231

8.5.1 验收清单表 231

8.5.2 退货换货清单 231

8.5.3 采购检验报告单 232

8.5.4 特采作业申请单 232

第9章 采购结算管理 233

9.1 采购结算的风险点 234

9.1.1 风险点1：付款审核不严格 234

9.1.2 风险点2：付款方式不恰当 234

9.1.3 风险点3：付款金额不正确 235

9.2 采购结算的关键点 236

9.2.1 关键点1：加强付款审核工作 236

9.2.2 关键点2：合理选择付款方式 236

9.2.3 关键点3：加强付款审核追查 237

9.3 采购结算的流程图 238

9.3.1 采购对账管理流程与控制点 238

9.3.2 付款申请管理流程与控制点 239

9.3.3 采购预付款管理流程与控制点 240

9.3.4 现金采购管理流程与控制点 241

9.3.5 采购发票校验流程与控制点 242

9.4 采购结算制度规范 243

9.4.1 采购结算管理制度 243

9.4.2 采购付款管理办法 244

9.4.3 采购付款对账管理制度 246

9.4.4 预付账款审批管理制度 248

9.4.5 预付账款追踪检查制度 249

9.5 采购结算表单 252

9.5.1 采购结算单 252

9.5.2 预付申请单 252

9.5.3 账款核对表 253

9.5.4 应付账款明细表 253

9.5.5 现金采购申请表 254

第10章 采购库存管理 255

10.1 采购库存的风险点 256

10.1.1 风险点1：采购库存过高 256

10.1.2 风险点2：库存过低风险 256

10.1.3 风险点3：库存物资损坏变质 257

10.1.4 风险点4：库存周转较慢 258

10.1.5 风险点5：存货价格下跌 258

10.2 采购库存的关键点 259

10.2.1 关键点1：做好采购计划 259

10.2.2 关键点2：库存分类管理 259

10.2.3 关键点3：加快库存周转 260

10.2.4 关键点4：库存物资盘点 260

10.3 采购库存的流程图 262

10.3.1 库存计划管理流程与控制点 262

10.3.2 库存周转管理流程与控制点 263

10.3.3 订货量确定管理流程与控制点 264

10.4 采购库存制度规范 265

10.4.1 库存计划管理制度 265

10.4.2 库存周转管理制度 268

10.4.3 库存呆滞品管理制度 270

10.5 采购库存文书和表单 273

10.5.1 库存计划表 273

10.5.2 补货计划表 273

10.5.3 库存物资清单 274

10.5.4 物资存量明细表 274

10.5.5 呆滞品申请处理表 274

10.5.6 呆滞品处理损益报告 275

10.5.7 库存物资分类控制方案 275

第11章 采购成本控制 279

11.1 采购成本的风险点 280

11.1.1 风险点1：采购价格不合理风险 280

11.1.2 风险点2：订购量不合理风险 280

11.1.3 风险点3：采购成本核算风险 281

11.2 采购成本的关键点 282

11.2.1 关键点1：健全采购定价机制 282

11.2.2 关键点2：制订物资需求计划 282

11.2.3 关键点3：加强采购会计系统控制 283

11.2.4 关键点4：做好采购成本控制工作 284

11.3 采购成本的流程图 285

11.3.1 采购成本控制流程与控制点 285

11.3.2 采购询价管理流程与控制点 286

11.3.3 采购成本核算流程与控制点 287

11.3.4 库存成本管理流程与控制点 288

11.3.5 运输成本管理流程与控制点 289

11.4 采购成本制度规范 290

11.4.1 采购询价管理制度 290

11.4.2 采购成本管控制度 291

11.4.3 采购价格管控制度 294

11.4.4 采购成本核算管理办法 296

11.5 采购成本文书和表单 298

11.5.1 采购询价单 298

11.5.2 成本预算表 299

11.5.3 成本费用单 299

11.5.4 采购询价记录表 300

11.5.5 采购价格审议表 300

11.5.6 运输方案审批单 301

11.5.7 采购成本计算表 301

11.5.8 库存成本控制方案 302

第12章 采购绩效管理 305

12.1 采购绩效的风险点 306

12.1.1 风险点1：绩效指标设计不合理 306

12.1.2 风险点2：绩效考核标准不规范 306

12.1.3 风险点3：员工主动参与率较低 307

12.2 采购绩效的关键点 307

12.2.1 关键点1：绩效指标设置 307

12.2.2 关键点2：员工参与绩效管理 308

12.2.3 关键点3：考核公平、公正、公开 309

12.3 采购绩效的流程图 310

12.3.1 采购绩效评估管理流程与控制点 310

12.3.2 采购绩效目标确定流程与控制点 311

12.3.3 采购人员绩效评估流程与控制点 312

12.3.4 采购绩效评估申诉流程与控制点 313

12.3.5 采购绩效改进流程与控制点 314

12.4 采购绩效制度规范 315

12.4.1 采购绩效考核制度 315

12.4.2 采购绩效面谈制度 318

12.4.3 采购绩效申诉制度 320

12.4.4 采购绩效改进管理办法 321

12.4.5 国际采购人员考核制度 323

12.5 采购绩效文书和表单 327

12.5.1 采购目标管理卡 327

12.5.2 采购绩效考核表 328

12.5.3 采购绩效面谈记录表 329

12.5.4 采购绩效沟通报告表 329

12.5.5 采购绩效考核申诉表 330

12.5.6 采购绩效改进表 330

12.5.7 采购绩效奖惩表 331

12.5.8 采购绩效考核总结报告 331

第13章 采购信息管理 333

13.1 采购信息的风险点 334

13.1.1 风险点1：信息收集风险 334

13.1.2 风险点2：信息安全风险 334

13.1.3 风险点3：信息不对称风险 335

13.2 采购信息的关键点 336

13.2.1 关键点1：做好信息收集工作 336

13.2.2 关键点2：信息安全管理 336

13.2.3 关键点3：信息传递管理 337

13.3 采购信息的流程图 338

13.3.1 采购信息调研流程与控制点 338

13.3.2 信息系统管理流程与控制点 339

13.3.3 采购信息分析流程与控制点 340

13.3.4 采购信息反馈流程与控制点 341

13.4 采购信息制度规范 342

13.4.1 采购信息管理制度 342

13.4.2 采购信息保密制度 345

13.4.3 供应商信息管理制度 348

13.4.4 采购信息系统构建制度 350

13.4.5 采购信息系统使用制度 353

13.5 采购信息表单 355

13.5.1 供应商信息表 355

13.5.2 信息系统权限表 357

13.5.3 档案借阅申请单 357

第14章 采购审计管理 359

14.1 采购审计的风险点 360

14.1.1 风险点1：审计准备不充分 360

14.1.2 风险点2：审计过程舞弊 360

14.1.3 风险点3：审计人员过失 361

14.2 采购审计的关键点 361

14.2.1 关键点1：提高审计人员的业务素质和法律意识 361

14.2.2 关键点2：加强采购审计质量控制 362

14.2.3 关键点3：加强审计风险综合控制 363

14.3 采购审计的流程图 364

14.3.1 采购审计工作流程 364

14.3.2 供应商质量审计流程 365

14.3.3 采购合同审计流程 366

14.4 采购审计制度规范 367

14.4.1 采购执行审计制度 367

14.4.2 采购稽核管理制度 368

14.4.3 物资采购审计办法 369

14.4.4 合同审计管理办法 372

14.5 采购审计文书和表单 376

14.5.1 项目采购审计计划表 376

14.5.2 采购审计实施计划表 376

14.5.3 采购付款审计表 377

14.5.4 采购合同审计方案 377

14.5.5 采购审计报告 379

第15章 采购贿赂管理 383

15.1 采购贿赂管理的风险点 384

15.1.1 风险点1：反贿赂制度不健全 384

15.1.2 风险点2：采购人员收受贿赂 384

15.2 采购贿赂管理的关键点 385

15.2.1 关键点1：健全采购稽核体制 385

15.2.2 关键点2：加强人员行为规范 386

15.2.3 关键点3：建立投诉举报渠道 387

15.2.4 关键点4：采用公开采购的形式 387

15.3 采购贿赂管理流程图 388

15.3.1 采购贿赂投诉处理流程与控制点 388

15.3.2 采购贿赂查办工作流程与控制点 389

15.4 采购贿赂制度规范 390

15.4.1 反采购贿赂管理办法 390

15.4.2 采购贿赂处理办法 391

15.4.3 采购贿赂治理办法 394

15.5 采购贿赂管理文书和表单 396

15.5.1 采购贿赂调查问卷 396

15.5.2 反采购贿赂责任书 398

15.5.3 采购贿赂事件查处汇总表 400

15.5.4 已查结采购贿赂事件专报表 401

15.5.5 采购贿赂治理工作实施方案 401

第16章 政府采购管理 405

16.1 政府采购的风险点 406

16.1.1 风险点1：招标文件编制风险 406

16.1.2 风险点2：评审专家选取风险 406

16.1.3 风险点3：政府采购廉政风险 407

16.1.4 风险点4：市场和决策风险 407

16.2 政府采购的关键点 408

16.2.1 关键点1：建立政府采购评估体系 408

16.2.2 关键点2：选择合理的采购方式 409

16.2.3 关键点3：加强风险控制 409

16.2.4 关键点4：加强廉政建设 410

16.3 政府采购的流程图 411

16.3.1 政府采购工作流程与控制点 411

16.3.2 政府采购计划编制流程与控制点 412

16.3.3 政府采购信息公告流程与控制点 413

16.3.4 政府采购招标管理流程与控制点 414

16.3.5 政府采购供应商投诉流程与控制点 415

16.4 政府采购制度规范 416

16.4.1 政府采购工作管理制度 416

16.4.2 政府采购信息公告办法 419

16.4.3 政府采购招标管理制度 422

16.4.4 政府采购监督管理制度 425

16.5 政府采购文书和表单 428

16.5.1 政府采购计划申请表 428

16.5.2 政府采购招标备案表 429

16.5.3 政府采购信息公告书 429

16.5.4 政府采购中标公示书 431

第17章 国际采购管理 433

17.1 国际采购的风险点 434

17.1.1 风险点1：国际供应商选择风险 434

17.1.2 风险点2：收货时间风险 434

17.1.3 风险点3：政策因素风险 435

17.1.4 风险点4：隐含成本风险 435

17.1.5 风险点5：国际货币风险 436

17.1.6 风险点6：采购价格风险 436

17.1.7 风险点7：采购合同风险 437

17.1.8 风险点8：海关稽查风险 437

17.2 国际采购的关键点 438

17.2.1 关键点1：货币风险控制 438

17.2.2 关键点2：合同风险控制 440

17.2.3 关键点3：国际供应商管理 440

17.2.4 关键点4：国际运输管理 440

17.2.5 关键点5：货物通关管理 441

17.3 国际采购的流程图 442

17.3.1 海外采购供应商选择流程与控制点 442

17.3.2 国际采购询价管理流程与控制点 443

17.3.3 国际采购运输管理流程与控制点 444

17.3.4 国际采购付款管理流程与控制点 445

17.3.5 国际采购风险控制流程与控制点 446

17.4 国际采购制度规范 447

17.4.1 国际采购询价制度 447

17.4.2 海外采购供应商选择制度 449

17.4.3 国际采购风险控制管理制度 451

17.5 国际采购文书和表单 453

17.5.1 国际采购询价单 453

17.5.2 国际采购订货单 454

17.5.3 进口货物报关单 455

17.5.4 进口货物报检单 456

17.5.5 国际运输保险单 457

17.5.6 国际采购风险评估单 459

17.5.7 国际物资采购合同范本 462

第18章 招标采购管理 465

18.1 招标采购的风险点 466

18.1.1 风险点1：招标前期风险 466

18.1.2 风险点2：接收投标风险 466

18.1.3 风险点3：开标评标风险 467

18.2 招标采购的关键点 468

18.2.1 关键点1：做好招标规划 468

18.2.2 关键点2：编制审查招标文件 468

18.2.3 关键点3：投标书接收和保管 468

18.2.4 关键点4：做好开标评标工作 469

18.3 招标采购的流程图 470

18.3.1 招标管理流程与控制点 470

18.3.2 招标文件编制流程与控制点 471

18.3.3 开标工作管理流程与控制点 472

18.3.4 评标工作管理流程与控制点 473

18.3.5 招标定标管理流程与控制点 474

18.3.6 招标保密管理流程与控制点 475

18.4 招标采购制度规范 476

18.4.1 招标采购管理制度 476

18.4.2 招投标文件管理制度 480

18.4.3 招标文件评审制度 483

18.4.4 投标文件评审制度 485

18.4.5 招标争议处理办法 488

18.5 招标采购文书和表单 491

18.5.1 招标公告 491

18.5.2 招标邀请书 492

18.5.3 标书评审表 493

18.5.4 开标记录表 494

18.5.5 招标比价表 494

18.5.6 中标通知书 494

18.5.7 招标文件框架 495

第19章 电子商务采购管理 497

19.1 电子商务采购的风险点 498

19.1.1 风险点1：采购安全风险 498

19.1.2 风险点2：采购质量风险 498

19.1.3 风险点3：电子支付风险 499

19.2 电子商务采购的关键点 499

19.2.1 关键点1：实施电子商务采购监督 499

19.2.2 关键点2：加强电子商务采购控制 500

19.2.3 关键点3：合理选择电子支付方式 500

19.3 电子商务采购的流程图 503

19.3.1 电子商务采购网站建设流程与控制点 503

19.3.2 电子商务采购实施工作流程与控制点 504

19.3.3 采购电子支付管理流程与控制点 505

19.4 电子商务采购制度规范 506

19.4.1 电子商务采购管理制度 506

19.4.2 采购电子支付管理制度 508

19.4.3 电子商务采购网站管理制度 511

19.4.4 电子商务国际采购管理制度 514

19.4.5 电子商务采购监督管理办法 515

19.5 电子商务采购文书和表单 517

19.5.1 电子商务采购平台规划书 517

19.5.2 电子商务采购订单跟踪表 520

19.5.3 电子支付账单汇总表 520