第1章 采购精细化管理 1
1.1 采购岗位职责 2
1.1.1 采购总监 2
1.1.2 采购经理 3
1.1.3 采购计划主管 4
1.1.4 采购预算主管 4
1.1.5 供应商主管 5
1.1.6 采购合同主管 6
1.1.7 采购验收主管 6
1.1.8 招标采购主管 7
1.1.9 外贸采购主管 8
1.1.10 电子商务采购主管 9
1.1.11 采购审计主管 10
1.1.12 进口跟单员 10
1.1.13 采购专员 11
1.1.14 采购文员 12
1.2 采购精细化管理体系 12
1.2.1 风险点 12
1.2.2 关键点 13
1.2.3 流程图 15
1.2.4 制度设计 22
1.2.5 图表工具 25
第2章 采购计划管理 31
2.1 采购计划的风险点 32
2.1.1 风险点1：物资需求计划不合理 32
2.1.2 风险点2：采购计划不合理 33
2.1.3 风险点3：不按实际需求采购 34
2.2 采购计划的关键点 34
2.2.1 关键点1：计划中的数量 34
2.2.2 关键点2：计划提交时间 35
2.2.3 关键点3：计划权限设定 36
2.3 采购计划的流程图 37
2.3.1 采购计划管理流程与控制点 37
2.3.2 采购需求确定流程与控制点 38
2.3.3 采购计划编制流程与控制点 39
2.3.4 采购计划变更流程与控制点 40
2.3.5 零星采购计划流程与控制点 41
2.4 采购计划制度规范 42
2.4.1 采购计划管理制度 42
2.4.2 采购申请审批制度 45
2.4.3 采购计划编制办法 46
2.4.4 零星采购管理办法 48
2.5 采购计划表单 51
2.5.1 物资请购单 51
2.5.2 物资采购计划表 51
2.5.3 采购计划变更表 52
2.5.4 临时采购计划表 52
第3章 采购预算管理 53
3.1 采购预算的风险点 54
3.1.1 风险点1：预算编制风险 54
3.1.2 风险点2：预算审批风险 55
3.1.3 风险点3：预算执行风险 55
3.1.4 风险点4：预算分析风险 56
3.1.5 风险点5：预算调整风险 56
3.2 采购预算的关键点 57
3.2.1 关键点1：建立预算决策机构 57
3.2.2 关键点2：预算编制过程控制 57
3.2.3 关键点3：加强执行过程控制 59
3.2.4 关键点4：做好预算分析工作 60
3.2.5 关键点5：加强预算调整控制 61
3.3 采购预算的流程图 62
3.3.1 采购预算管理流程与控制点 62
3.3.2 采购预算审批流程与控制点 63
3.3.3 采购预算执行流程与控制点 64
3.3.4 采购预算变更流程与控制点 65
3.4 采购预算制度规范 66
3.4.1 采购预算管理办法 66
3.4.2 采购预算审批规范 69
3.4.3 采购预算变更控制办法 71
3.5 采购预算表单 73
3.5.1 年度采购预算表 73
3.5.2 采购预算控制表 74
3.5.3 采购预算审核表 74
3.5.4 采购预算变更表 75
3.5.5 原材料采购预算表 75
3.5.6 固定资产采购预算表 75
3.5.7 辅助材料采购预算表 76
第4章 供应商管理 77
4.1 供应商管理的风险点 78
4.1.1 风险点1：供应商选择不当 78
4.1.2 风险点2：供应商合作风险 79
4.1.3 风险点3：缺乏供应商考察评价 80
4.2 供应商管理的关键点 80
4.2.1 关键点1：建立完善的供应商选择体系 80
4.2.2 关键点2：与供应商建立合作伙伴关系 81
4.2.3 关键点3：建立完善的供应商考核体系 82
4.3 供应商管理的流程图 84
4.3.1 供应商管理流程与控制点 84
4.3.2 供应商开发流程与控制点 85
4.3.3 供应商选择流程与控制点 86
4.3.4 供应商评估流程与控制点 87
4.4 供应商管理制度规范 88
4.4.1 供应商管理制度 88
4.4.2 供应商选择制度 92
4.4.3 供应商评价制度 95
4.4.4 供应商信用评估制度 100
4.5 供应商管理表单 103
4.5.1 合格供应商名单 103
4.5.2 供应商评价表 104
4.5.3 供应商评审记录表 105
4.5.4 供应商不良行为记录表 107
第5章 采购合同管理 109
5.1 采购合同的风险点 110
5.1.1 风险点1：对方资质风险 110
5.1.2 风险点2：合同谈判风险 111
5.1.3 风险点3：合同内容风险 111
5.1.4 风险点4：权限及印鉴风险 112
5.1.5 风险点5：合同履行风险 113
5.2 采购合同的关键点 114
5.2.1 关键点1：开展供应商审查 114
5.2.2 关键点2：合同谈判控制 114
5.2.3 关键点3：加强合同审核 115
5.2.4 关键点4：签署权限及印鉴 116
5.2.5 关键点5：合同履行监控 117
5.3 采购合同的流程图 118
5.3.1 采购合同管理流程与控制点 118
5.3.2 采购合同制定流程与控制点 119
5.3.3 采购合同签订流程与控制点 120
5.3.4 采购合同执行流程与控制点 121
5.3.5 采购合同变更流程与控制点 122
5.3.6 合同争议处理流程与控制点 123
5.4 采购合同制度规范 124
5.4.1 采购合同管理制度 124
5.4.2 合同执行管理制度 127
5.4.3 合同纠纷管理制度 130
5.5 采购合同文书和表单 133
5.5.1 采购合同范本 133
5.5.2 采购合同约定表 136
5.5.3 采购合同评审表 136
5.5.4 采购合同汇总表 137
5.5.5 合同风险评估表 137
第6章 采购谈判管理 139
6.1 采购谈判的风险点 140
6.1.1 风险点1：谈判准备不充分 140
6.1.2 风险点2：谈判经验缺乏 140
6.1.3 风险点3：谈判过程泄密 141
6.1.4 风险点4：谈判礼仪不规范 142
6.2 采购谈判的关键点 142
6.2.1 关键点1：充分做好谈判准备 142
6.2.2 关键点2：合理规划谈判内容 143
6.2.3 关键点3：合理运用谈判技巧 144
6.2.4 关键点4：注意谈判礼仪规范 146
6.3 采购谈判的流程图 147
6.3.1 谈判管理流程与控制点 147
6.3.2 谈判准备流程与控制点 148
6.3.3 谈判计划制订流程与控制点 149
6.3.4 谈判过程控制流程与控制点 150
6.4 采购谈判制度规范 151
6.4.1 采购谈判实施细则 151
6.4.2 采购谈判礼仪规范 154
6.4.3 采购谈判小组组建规范 157
6.4.4 采购谈判冲突解决办法 159
6.4.5 采购谈判技巧应用规范 161
6.4.6 竞争性谈判采购管理办法 165
6.5 采购谈判表单 169
6.5.1 谈判计划表 169
6.5.2 谈判事项记录表 170
6.5.3 谈判议程纪要表 170
6.5.4 采购议价记录表 171
6.5.5 谈判步骤参照表 171
6.5.6 谈判桌局势分析表 172
6.5.7 对手谈判意愿分析表 172
第7章 订单交期管理 173
7.1 订单交期管理的风险点 174
7.1.1 风险点1：订单处理周期过长 174
7.1.2 风险点2：订购规划不当 174
7.1.3 风险点3：订单延误风险 175
7.1.4 风险点4：订单状态异常 176
7.1.5 风险点5：订单变更风险 176
7.2 订单交期管理的关键点 177
7.2.1 关键点1：严格审核订单 177
7.2.2 关键点2：订单跟踪催促 177
7.2.3 关键点3：订单异常处理 178
7.2.4 关键点4：处理交期延误 179
7.3 订单交期管理的流程图 181
7.3.1 订单交期管理流程与控制点 181
7.3.2 订单进度控制流程与控制点 182
7.3.3 订单跟催管理流程与控制点 183
7.3.4 订单异常处理流程与控制点 184
7.3.5 交期延误处理流程与控制点 185
7.3.6 生产采购订单管理流程与控制点 186
7.3.7 商品采购订单管理流程与控制点 187
7.3.8 国际采购交期控制流程与控制点 188
7.4 订单交期管理制度规范 189
7.4.1 订单交期保证办法 189
7.4.2 订单跟踪工作规范 193
7.4.3 订单跟踪管理制度 195
7.4.4 订单异常处理管理制度 199
7.4.5 供应商分级跟踪管理制度 201
7.4.6 国际采购订单交期控制办法 204
7.5 订单交期管理文书和表单 206
7.5.1 订单进度控制表 206
7.5.2 订单异常表 206
7.5.3 催货通知单 207
7.5.4 采购订单跟催表 207
7.5.5 异常订单反馈表 207
7.5.6 供应商交期保证书 208
7.5.7 订单交期延迟检讨表 208
7.5.8 订单交货状况分析表 208
7.5.9 订单交期作业管理方案 209
第8章 采购验收管理 211
8.1 采购验收的风险点 212
8.1.1 风险点1：验收标准不规范 212
8.1.2 风险点2：验收方式不正确 212
8.1.3 风险点3：验收程序不规范 213
8.1.4 风险点4：检验异常处理不当 214
8.2 采购验收的关键点 214
8.2.1 关键点1：制定明确的验收标准 214
8.2.2 关键点2：采用合理的验收方式 215
8.2.3 关键点3：妥善处理异常情况 216
8.3 采购验收的流程图 217
8.3.1 采购验收入库流程与控制点 217
8.3.2 验收争议处理流程与控制点 218
8.3.3 问题物资处理流程与控制点 219
8.3.4 采购退换货管理流程与控制点 220
8.4 采购验收制度规范 221
8.4.1 采购验收管理制度 221
8.4.2 采购退货管理制度 225
8.4.3 采购品质保证制度 227
8.5 采购验收表单 231
8.5.1 验收清单表 231
8.5.2 退货换货清单 231
8.5.3 采购检验报告单 232
8.5.4 特采作业申请单 232
第9章 采购结算管理 233
9.1 采购结算的风险点 234
9.1.1 风险点1：付款审核不严格 234
9.1.2 风险点2：付款方式不恰当 234
9.1.3 风险点3：付款金额不正确 235
9.2 采购结算的关键点 236
9.2.1 关键点1：加强付款审核工作 236
9.2.2 关键点2：合理选择付款方式 236
9.2.3 关键点3：加强付款审核追查 237
9.3 采购结算的流程图 238
9.3.1 采购对账管理流程与控制点 238
9.3.2 付款申请管理流程与控制点 239
9.3.3 采购预付款管理流程与控制点 240
9.3.4 现金采购管理流程与控制点 241
9.3.5 采购发票校验流程与控制点 242
9.4 采购结算制度规范 243
9.4.1 采购结算管理制度 243
9.4.2 采购付款管理办法 244
9.4.3 采购付款对账管理制度 246
9.4.4 预付账款审批管理制度 248
9.4.5 预付账款追踪检查制度 249
9.5 采购结算表单 252
9.5.1 采购结算单 252
9.5.2 预付申请单 252
9.5.3 账款核对表 253
9.5.4 应付账款明细表 253
9.5.5 现金采购申请表 254
第10章 采购库存管理 255
10.1 采购库存的风险点 256
10.1.1 风险点1：采购库存过高 256
10.1.2 风险点2：库存过低风险 256
10.1.3 风险点3：库存物资损坏变质 257
10.1.4 风险点4：库存周转较慢 258
10.1.5 风险点5：存货价格下跌 258
10.2 采购库存的关键点 259
10.2.1 关键点1：做好采购计划 259
10.2.2 关键点2：库存分类管理 259
10.2.3 关键点3：加快库存周转 260
10.2.4 关键点4：库存物资盘点 260
10.3 采购库存的流程图 262
10.3.1 库存计划管理流程与控制点 262
10.3.2 库存周转管理流程与控制点 263
10.3.3 订货量确定管理流程与控制点 264
10.4 采购库存制度规范 265
10.4.1 库存计划管理制度 265
10.4.2 库存周转管理制度 268
10.4.3 库存呆滞品管理制度 270
10.5 采购库存文书和表单 273
10.5.1 库存计划表 273
10.5.2 补货计划表 273
10.5.3 库存物资清单 274
10.5.4 物资存量明细表 274
10.5.5 呆滞品申请处理表 274
10.5.6 呆滞品处理损益报告 275
10.5.7 库存物资分类控制方案 275
第11章 采购成本控制 279
11.1 采购成本的风险点 280
11.1.1 风险点1：采购价格不合理风险 280
11.1.2 风险点2：订购量不合理风险 280
11.1.3 风险点3：采购成本核算风险 281
11.2 采购成本的关键点 282
11.2.1 关键点1：健全采购定价机制 282
11.2.2 关键点2：制订物资需求计划 282
11.2.3 关键点3：加强采购会计系统控制 283
11.2.4 关键点4：做好采购成本控制工作 284
11.3 采购成本的流程图 285
11.3.1 采购成本控制流程与控制点 285
11.3.2 采购询价管理流程与控制点 286
11.3.3 采购成本核算流程与控制点 287
11.3.4 库存成本管理流程与控制点 288
11.3.5 运输成本管理流程与控制点 289
11.4 采购成本制度规范 290
11.4.1 采购询价管理制度 290
11.4.2 采购成本管控制度 291
11.4.3 采购价格管控制度 294
11.4.4 采购成本核算管理办法 296
11.5 采购成本文书和表单 298
11.5.1 采购询价单 298
11.5.2 成本预算表 299
11.5.3 成本费用单 299
11.5.4 采购询价记录表 300
11.5.5 采购价格审议表 300
11.5.6 运输方案审批单 301
11.5.7 采购成本计算表 301
11.5.8 库存成本控制方案 302
第12章 采购绩效管理 305
12.1 采购绩效的风险点 306
12.1.1 风险点1：绩效指标设计不合理 306
12.1.2 风险点2：绩效考核标准不规范 306
12.1.3 风险点3：员工主动参与率较低 307
12.2 采购绩效的关键点 307
12.2.1 关键点1：绩效指标设置 307
12.2.2 关键点2：员工参与绩效管理 308
12.2.3 关键点3：考核公平、公正、公开 309
12.3 采购绩效的流程图 310
12.3.1 采购绩效评估管理流程与控制点 310
12.3.2 采购绩效目标确定流程与控制点 311
12.3.3 采购人员绩效评估流程与控制点 312
12.3.4 采购绩效评估申诉流程与控制点 313
12.3.5 采购绩效改进流程与控制点 314
12.4 采购绩效制度规范 315
12.4.1 采购绩效考核制度 315
12.4.2 采购绩效面谈制度 318
12.4.3 采购绩效申诉制度 320
12.4.4 采购绩效改进管理办法 321
12.4.5 国际采购人员考核制度 323
12.5 采购绩效文书和表单 327
12.5.1 采购目标管理卡 327
12.5.2 采购绩效考核表 328
12.5.3 采购绩效面谈记录表 329
12.5.4 采购绩效沟通报告表 329
12.5.5 采购绩效考核申诉表 330
12.5.6 采购绩效改进表 330
12.5.7 采购绩效奖惩表 331
12.5.8 采购绩效考核总结报告 331
第13章 采购信息管理 333
13.1 采购信息的风险点 334
13.1.1 风险点1：信息收集风险 334
13.1.2 风险点2：信息安全风险 334
13.1.3 风险点3：信息不对称风险 335
13.2 采购信息的关键点 336
13.2.1 关键点1：做好信息收集工作 336
13.2.2 关键点2：信息安全管理 336
13.2.3 关键点3：信息传递管理 337
13.3 采购信息的流程图 338
13.3.1 采购信息调研流程与控制点 338
13.3.2 信息系统管理流程与控制点 339
13.3.3 采购信息分析流程与控制点 340
13.3.4 采购信息反馈流程与控制点 341
13.4 采购信息制度规范 342
13.4.1 采购信息管理制度 342
13.4.2 采购信息保密制度 345
13.4.3 供应商信息管理制度 348
13.4.4 采购信息系统构建制度 350
13.4.5 采购信息系统使用制度 353
13.5 采购信息表单 355
13.5.1 供应商信息表 355
13.5.2 信息系统权限表 357
13.5.3 档案借阅申请单 357
第14章 采购审计管理 359
14.1 采购审计的风险点 360
14.1.1 风险点1：审计准备不充分 360
14.1.2 风险点2：审计过程舞弊 360
14.1.3 风险点3：审计人员过失 361
14.2 采购审计的关键点 361
14.2.1 关键点1：提高审计人员的业务素质和法律意识 361
14.2.2 关键点2：加强采购审计质量控制 362
14.2.3 关键点3：加强审计风险综合控制 363
14.3 采购审计的流程图 364
14.3.1 采购审计工作流程 364
14.3.2 供应商质量审计流程 365
14.3.3 采购合同审计流程 366
14.4 采购审计制度规范 367
14.4.1 采购执行审计制度 367
14.4.2 采购稽核管理制度 368
14.4.3 物资采购审计办法 369
14.4.4 合同审计管理办法 372
14.5 采购审计文书和表单 376
14.5.1 项目采购审计计划表 376
14.5.2 采购审计实施计划表 376
14.5.3 采购付款审计表 377
14.5.4 采购合同审计方案 377
14.5.5 采购审计报告 379
第15章 采购贿赂管理 383
15.1 采购贿赂管理的风险点 384
15.1.1 风险点1：反贿赂制度不健全 384
15.1.2 风险点2：采购人员收受贿赂 384
15.2 采购贿赂管理的关键点 385
15.2.1 关键点1：健全采购稽核体制 385
15.2.2 关键点2：加强人员行为规范 386
15.2.3 关键点3：建立投诉举报渠道 387
15.2.4 关键点4：采用公开采购的形式 387
15.3 采购贿赂管理流程图 388
15.3.1 采购贿赂投诉处理流程与控制点 388
15.3.2 采购贿赂查办工作流程与控制点 389
15.4 采购贿赂制度规范 390
15.4.1 反采购贿赂管理办法 390
15.4.2 采购贿赂处理办法 391
15.4.3 采购贿赂治理办法 394
15.5 采购贿赂管理文书和表单 396
15.5.1 采购贿赂调查问卷 396
15.5.2 反采购贿赂责任书 398
15.5.3 采购贿赂事件查处汇总表 400
15.5.4 已查结采购贿赂事件专报表 401
15.5.5 采购贿赂治理工作实施方案 401
第16章 政府采购管理 405
16.1 政府采购的风险点 406
16.1.1 风险点1：招标文件编制风险 406
16.1.2 风险点2：评审专家选取风险 406
16.1.3 风险点3：政府采购廉政风险 407
16.1.4 风险点4：市场和决策风险 407
16.2 政府采购的关键点 408
16.2.1 关键点1：建立政府采购评估体系 408
16.2.2 关键点2：选择合理的采购方式 409
16.2.3 关键点3：加强风险控制 409
16.2.4 关键点4：加强廉政建设 410
16.3 政府采购的流程图 411
16.3.1 政府采购工作流程与控制点 411
16.3.2 政府采购计划编制流程与控制点 412
16.3.3 政府采购信息公告流程与控制点 413
16.3.4 政府采购招标管理流程与控制点 414
16.3.5 政府采购供应商投诉流程与控制点 415
16.4 政府采购制度规范 416
16.4.1 政府采购工作管理制度 416
16.4.2 政府采购信息公告办法 419
16.4.3 政府采购招标管理制度 422
16.4.4 政府采购监督管理制度 425
16.5 政府采购文书和表单 428
16.5.1 政府采购计划申请表 428
16.5.2 政府采购招标备案表 429
16.5.3 政府采购信息公告书 429
16.5.4 政府采购中标公示书 431
第17章 国际采购管理 433
17.1 国际采购的风险点 434
17.1.1 风险点1：国际供应商选择风险 434
17.1.2 风险点2：收货时间风险 434
17.1.3 风险点3：政策因素风险 435
17.1.4 风险点4：隐含成本风险 435
17.1.5 风险点5：国际货币风险 436
17.1.6 风险点6：采购价格风险 436
17.1.7 风险点7：采购合同风险 437
17.1.8 风险点8：海关稽查风险 437
17.2 国际采购的关键点 438
17.2.1 关键点1：货币风险控制 438
17.2.2 关键点2：合同风险控制 440
17.2.3 关键点3：国际供应商管理 440
17.2.4 关键点4：国际运输管理 440
17.2.5 关键点5：货物通关管理 441
17.3 国际采购的流程图 442
17.3.1 海外采购供应商选择流程与控制点 442
17.3.2 国际采购询价管理流程与控制点 443
17.3.3 国际采购运输管理流程与控制点 444
17.3.4 国际采购付款管理流程与控制点 445
17.3.5 国际采购风险控制流程与控制点 446
17.4 国际采购制度规范 447
17.4.1 国际采购询价制度 447
17.4.2 海外采购供应商选择制度 449
17.4.3 国际采购风险控制管理制度 451
17.5 国际采购文书和表单 453
17.5.1 国际采购询价单 453
17.5.2 国际采购订货单 454
17.5.3 进口货物报关单 455
17.5.4 进口货物报检单 456
17.5.5 国际运输保险单 457
17.5.6 国际采购风险评估单 459
17.5.7 国际物资采购合同范本 462
第18章 招标采购管理 465
18.1 招标采购的风险点 466
18.1.1 风险点1：招标前期风险 466
18.1.2 风险点2：接收投标风险 466
18.1.3 风险点3：开标评标风险 467
18.2 招标采购的关键点 468
18.2.1 关键点1：做好招标规划 468
18.2.2 关键点2：编制审查招标文件 468
18.2.3 关键点3：投标书接收和保管 468
18.2.4 关键点4：做好开标评标工作 469
18.3 招标采购的流程图 470
18.3.1 招标管理流程与控制点 470
18.3.2 招标文件编制流程与控制点 471
18.3.3 开标工作管理流程与控制点 472
18.3.4 评标工作管理流程与控制点 473
18.3.5 招标定标管理流程与控制点 474
18.3.6 招标保密管理流程与控制点 475
18.4 招标采购制度规范 476
18.4.1 招标采购管理制度 476
18.4.2 招投标文件管理制度 480
18.4.3 招标文件评审制度 483
18.4.4 投标文件评审制度 485
18.4.5 招标争议处理办法 488
18.5 招标采购文书和表单 491
18.5.1 招标公告 491
18.5.2 招标邀请书 492
18.5.3 标书评审表 493
18.5.4 开标记录表 494
18.5.5 招标比价表 494
18.5.6 中标通知书 494
18.5.7 招标文件框架 495
第19章 电子商务采购管理 497
19.1 电子商务采购的风险点 498
19.1.1 风险点1：采购安全风险 498
19.1.2 风险点2：采购质量风险 498
19.1.3 风险点3：电子支付风险 499
19.2 电子商务采购的关键点 499
19.2.1 关键点1：实施电子商务采购监督 499
19.2.2 关键点2：加强电子商务采购控制 500
19.2.3 关键点3：合理选择电子支付方式 500
19.3 电子商务采购的流程图 503
19.3.1 电子商务采购网站建设流程与控制点 503
19.3.2 电子商务采购实施工作流程与控制点 504
19.3.3 采购电子支付管理流程与控制点 505
19.4 电子商务采购制度规范 506
19.4.1 电子商务采购管理制度 506
19.4.2 采购电子支付管理制度 508
19.4.3 电子商务采购网站管理制度 511
19.4.4 电子商务国际采购管理制度 514
19.4.5 电子商务采购监督管理办法 515
19.5 电子商务采购文书和表单 517
19.5.1 电子商务采购平台规划书 517
19.5.2 电子商务采购订单跟踪表 520
19.5.3 电子支付账单汇总表 520