临门一脚考试系列辅导丛书 证券发行与承销 证券从业资格考试应试辅导及考点预测 2015最新版PDF电子书下载

第一章 证券经营机构的投资银行业务 1

本章大纲 1

本章考点预测 1

知识线索图 2

考点分析 3

第一节 投资银行业务概述 3

第二节 投资银行业务资格 4

第三节 投资银行业务的内部控制 9

第四节 投资银行业务的监管 12

考点预测题 16

参考答案 28

第二章 股份有限公司概述 35

本章大纲 35

本章考点预测 35

知识线索图 36

考点分析 38

第一节 股份有限公司的设立 38

第二节 股份有限公司的股份和公司债券 41

第三节 股份有限公司的组织机构 42

第四节 上市公司组织机构的特别规定 47

第五节 股份有限公司的财务会计 48

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 49

考点预测题 50

参考答案 60

第三章 企业的股份制改组 69

本章大纲 69

本章考点预测 69

知识线索图 70

考点分析 70

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 70

第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 72

考点预测题 75

参考答案 85

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 93

本章大纲 93

本章考点预测 93

知识线索图 94

考点分析 94

第一节 首次公开发行股票公司申请文件的准备 94

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 101

考点预测题 105

参考答案 115

第五章 首次公开发行股票的操作 121

本章大纲 121

本章考点预测 121

知识线索图 123

考点分析 124

第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 124

第二节 首次公开发行股票的估值和询价 133

第三节 首次公开发行股票的发行方式 136

第四节 首次公开发行股票的具体操作 140

第五节 股票的上市保荐 142

考点预测题 148

参考答案 163

第六章 首次公开发行股票的信息披露 171

本章大纲 171

本章考点预测 171

知识线索图 172

考点分析 172

第一节 信息披露概述 172

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 180

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 182

第四节 股票上市公告书 183

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 184

考点预测题 185

参考答案 199

第七章 上市公司发行新股 206

本章大纲 206

本章考点预测 206

知识线索图 207

考点分析 208

第一节 上市公司发行新股的准备工作 208

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 211

第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序 212

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 214

考点预测题 214

参考答案 226

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 234

本章大纲 234

本章考点预测 234

知识线索图 235

考点分析 236

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 236

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 239

第三节 可转换公司债券的发行与上市 240

第四节 可转换公司债券的信息披露 242

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 242

考点预测题 244

参考答案 256

第九章 债券的发行与承销 262

本章大纲 262

本章考点预测 263

知识线索图 264

考点分析 266

第一节 国债的发行与承销 266

第二节 地方政府债券的发行与承销 268

第三节 企业债券的发行与承销 270

第四节 公司债券的发行与承销 272

第五节 短期融资券的发行与承销 275

第六节 中期票据的发行与承销 277

第七节 中小非金融企业集合票据 277

第八节 证券公司债券的发行与承销 278

第九节 资产支持证券的发行与承销 280

第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 282

考点预测题 283

参考答案 298

第十章 外资股的发行 306

本章大纲 306

本章考点预测 306

知识线索图 307

考点分析 308

第一节 境内上市外资股的发行 308

第二节 H股的发行与上市 309

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 311

第四节 境内上市公司所属企业境外上市 312

第五节 外资股招股说明书的制作 314

第六节 国际推介与分销 314

考点预测题 315

参考答案 326

第十一章 公司收购 332

本章大纲 332

本章考点预测 332

知识线索图 333

考点分析 335

第一节 公司收购概述 335

第二节 上市公司收购 338

第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定 348

第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 354

考点预测题 357

参考答案 370

第十二章 公司重组与财务顾问业务 376

本章大纲 376

本章考点预测 376

知识线索图 377

考点分析 378

第一节 上市公司重大资产重组 378

第二节 并购重组审核委员会工作规程 397

第三节 上市公司并购重组财务顾问业务 400

考点预测题 405

参考答案 418