投资银行案例教程PDF电子书下载

第一章 投资银行概念辨析 1

导读 1

案例1 全能型投资银行：高盛与摩根士丹利的比较 2

案例2 专业性投资银行之比较：Sandler O'Neill与Lazard 5

案例3 非独立型投资银行分析：摩根大通 8

案例4 上市投资银行与合伙制投资银行：高盛 13

案例5 投资银行与其他金融机构的关系 17

案例6 投资银行从业者的素质体系与特色素质：迈克尔·米尔肯 22

第二章 投资银行的历史与发展趋势 29

导读 29

案例1 混业经营模式：德国与中国 30

第三章 企业筹资 35

导读 35

案例1 中国首次公开发行制度改革 35

案例2 企业改制上市：农业银行 41

案例3 主承销商制度的利与弊：宝钢股份 44

案例4 我国保荐人制度的制度效应：“江苏琼花”事件 50

案例5 准市政债券：上海08沪建债 55

案例6 企业债评级机构：标准普尔公司 59

第四章 项目融资 67

导读 67

案例1 杠杆租赁的融资模式：美国高铁“ACELA”项目 68

案例2 PPP融资模式：北京地铁四号线 74

案例3 从美国国税局业务系统现代化看项目评估及其重要性 77

案例4 基础设施型项目融资：三峡工程 82

案例5 项目融资中债务资金和股本资金的比例 88

案例6 项目的间接担保：昆士兰州煤矿港口项目 94

案例7 非公司型合资结构项目融资：澳大利亚波特兰铝厂项目 97

第五章 资产证券化 103

导读 103

案例1 反面的资产证券化：美国次贷危机 104

案例2 转递类资产证券化：“珠海大道”资产证券化 107

案例3 应收账款资产证券化：中集集团应收账款证券化 112

案例4 无形资产证券化：波威证券 117

案例5 住房抵押贷款资产证券化：建行住房抵押贷款证券化 120

第六章 证券交易市场的多层次性 129

导读 129

案例1 最早的证券交易市场：阿姆斯特丹证券交易所 129

案例2 纽约证券交易所 133

案例3 股权代办系统：中关村股权代办系统 139

案例4 中外二板市场的对比 142

案例5 中国的产权交易市场：上海联合产权交易所 147

第七章 股票与企业的上市交易 153

导读 153

案例1 第二上市：赛尔福瑞吉公司 153

案例2 上市的利弊：国美电器 157

案例3 分拆上市：联想分拆神州数码上市 161

案例4 整体上市：华侨城集团整体上市 166

案例5 买壳上市：浪莎集团买壳上市 172

案例6 借壳上市：国美电器借壳上市 179

第八章 投资银行的四大业务 187

导读 187

案例1 论经纪业务盈利能力下降后国内投行的发展之路：中信证券转让中信建投股权 188

案例2 做市商业务：美国东方生物工程公司 194

案例3 融资融券业务的模拟案例分析 199

第九章 证券投资基金 207

导读 207

案例1 投资基金的运作流程：嘉实证券投资基金 207

案例2 开放式投资基金与封闭式投资基金的区别：以华夏旗下的两支基金为例 213

案例3 封闭式证券投资基金转型为开放式证券投资基金：基金兴业 219

第十章 私募股权投资基金 227

导读 227

案例1 中国最早的私募股权投资基金：淄博基金 228

案例2 主权财富基金：中投公司 231

案例3 外资私募股权投资基金在中国：蒙牛私募股权融资 235

案例4 私募股权投资基金操作流程：尚德IPO 238

案例5 合伙制私募股权投资基金的资金流程：KKR收购安费诺项目 245

案例6 企业采用私募股权投资基金融资的风险：上海永乐 249

第十一章 对冲基金 255

导读 255

案例1 对冲基金管理公司的IPO：美国城堡投资公司 256

案例2 对冲基金：泰国金融危机 263

案例3 对冲基金：1998年中国香港保卫战 266

第十二章 并购 275

导读 275

案例1 五次并购浪潮：原因、事件与特征 276

案例2 并购流程图 283

案例3 杠杆收购：PAG公司收购好孩子集团 289

案例4 管理层收购：恒源祥MBO案例 294

案例5 并购的协同效应：分众传媒 299

第十三章 反并购 307

导读 307

案例1 驱鲨剂案例：大港油田收购爱使股份 308

案例2 牛卡计划：百度公司 313

案例3 反收购与金色降落伞计划：雷曼兄弟 317

第十四章 企业收缩 323

导读 323

案例1 企业收缩的动因：百事集团快餐业分离 324

案例2 企业收缩对持续经营影响：拜耳公司分立出朗盛化工公司 329

案例3 企业收缩流程：IBM出售PC业务 332

第十五章 其他几种典型并购 339

导读 339

案例1 中国特色的MBO：科龙案例 340

案例2 股票回购：云天化（600096） 348

第十六章 投资银行组织机构 355

导读 355

案例1 业务驱动型投资银行：高盛 356

案例2 合伙制投资银行的典范：高盛 361

案例3 客户驱动的投资银行：美林 366

第十七章 投资银行的风险控制 373

导读 373

案例1 风险管理组织架构：美林 374

案例2 投资银行风险管理的内外部关系：中信泰富“豪赌”事件 382

第十八章 投资银行的外部监管 389

导读 389

案例1 美国投资银行监管框架概述 389

案例2 美国投行危机凸显监管缺陷 395

案例3 次贷危机下的《金融服务现代化法案》 398