证券发行与承销高频考点串讲 2015PDF电子书下载

绪论 1

第一节 证券业从业资格考试概况 1

第二节 证券业从业资格考试考务须知 7

第三节 证券业从业资格考试命题分析 10

第四节 证券业从业资格考试应试方法和技巧 12

第一章 证券经营机构的投资银行业务 17

复习方向指导 17

核心考点速记 17

第一节 投资银行业务概述 17

第二节 投资银行业务资格 24

第三节 投资银行业务的内部控制 31

第四节 投资银行业务的监管 38

精选考题同步演练 43

精选考题答案解析 47

第二章 股份有限公司概述 50

复习方向指导 50

核心考点速记 51

第一节 股份有限公司的设立 51

第二节 股份有限公司的股份和公司债券 60

第三节 股份有限公司的组织机构 63

第四节 上市公司组织机构的特别规定 74

第五节 股份有限公司的财务会计 83

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 86

精选考题同步演练 89

精选考题答案解析 93

第三章 企业的股份制改组 97

复习方向指导 97

核心考点速记 97

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 97

第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 104

精选考题同步演练 116

精选考题答案解析 120

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 124

复习方向指导 124

核心考点速记 124

第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 124

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 138

精选考题同步演练 153

精选考题答案解析 156

第五章 首次公开发行股票并上市的操作 159

复习方向指导 159

核心考点速记 160

第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 160

第二节 首次公开发行股票的估值和询价 172

第三节 首次公开发行股票的发行方式 178

第四节 首次公开发行的具体操作 190

第五节 股票的上市保荐 197

精选考题同步演练 205

精选考题答案解析 209

第六章 首次公开发行股票并上市的信息披露 213

复习方向指导 213

核心考点速记 214

第一节 信息披露概述 214

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 218

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 224

第四节 股票上市公告书 225

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 229

精选考题同步演练 231

精选考题答案解析 234

第七章 上市公司发行新股并上市 238

复习方向指导 238

核心考点速记 238

第一节 上市公司发行新股的准备工作 238

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 250

第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序 252

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 257

精选考题同步演练 261

精选考题答案解析 265

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市 268

复习方向指导 268

核心考点速记 269

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 269

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 277

第三节 可转换公司债券的发行与上市 279

第四节 可转换公司债券的信息披露 283

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 288

精选考题同步演练 292

精选考题答案解析 296

第九章 债券的发行与承销 300

复习方向指导 300

核心考点速记 301

第一节 国债的发行与承销 301

第二节 地方政府债券的发行与承销 306

第三节 金融债券的发行与承销 309

第四节 企业债券的发行与承销 319

第五节 公司债券的发行与承销 323

第六节 短期融资券的发行与承销 338

第七节 中期票据的发行与承销 343

第八节 中小非金融企业集合票据 343

第九节 证券公司债券的发行与承销 345

第十节 资产支持证券的发行与承销 350

第十一节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 361

精选考题同步演练 363

精选考题答案解析 367

第十章 外资股的发行 371

复习方向指导 371

核心考点速记 371

第一节 境内上市外资股的发行 371

第二节 H股的发行与上市 375

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 379

第四节 境内上市公司所属企业境外上市 383

第五节 外资股招股说明书的制作 386

第六节 国际推介与分销 388

精选考题同步演练 390

精选考题答案解析 393

第十一章 公司收购 396

复习方向指导 396

核心考点速记 397

第一节 公司收购概述 397

第二节 上市公司收购 400

第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定 414

第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 423

精选考题同步演练 427

精选考题答案解析 431

第十二章 公司重组与财务顾问业务 434

复习方向指导 434

核心考点速记 435

第一节 上市公司重大资产重组 435

第二节 并购重组审核委员会工作规程 445

第三节 上市公司并购重组财务顾问业务 451

精选考题同步演练 456

精选考题答案解析 460