公司债券融资实战全攻略PDF电子书下载

第一章 公司债券的识别和认知 1

第一节 中国债券市场简述 1

第二节 公司债券的规则演变及实务分类 5

第三节 公司债券发行的条件及程序 12

第二章 实务操作中尽职调查关注要点 18

第一节 债券发行的基本情况 19

第二节 发行人及其财务会计情况 22

第三节 募集资金与投资者权益保护 29

第四节 其他事项 33

第三章 如何制作完善的募集说明书 35

第一节 声明与提示 36

第二节 本次发行概况 44

第三节 风险因素 48

第四节 发行人及本次债券的资信情况 54

第五节 增信措施、偿债计划及其他保障措施 57

第六节 发行人基本情况 65

第七节 财务会计信息 74

第八节 募集资金运用 80

第四章 主承销商推荐报告重点内容解析 84

第一节 发行人基本情况 84

第二节 本次债券决策程序及主要条款 92

第三节 本次发行合法合规评价 95

第四节 担保、债务、安全生产、税务核查 97

第五节 关联方资金流动及发行人独立性核查意见 99

第六节 发行人存在的主要风险 102

第七节 主承销商承诺 107

第八节 主承销商内核程序履行情况 108

第九节 负面清单核查及债券投资者权益保护 112

第十节 中介机构资质和发行人信用核查 115

第五章 发行人律师应对哪些重要事项发表意见 118

第一节 发行人律师发表意见的基本要求 118

第二节 发行人主体资格 120

第三节 批准与授权及债券条款 123

第四节 公司债券发行的实质条件 127

第五节 投资者权益保护 137

第六节 担保、税务、资产、合规经营及重大诉讼 142

第七节 公司治理、承销及审计 145

第八节 债券持有人会议规则、募集说明书及信息披露安排 150

第九节 发行人担保、信用状况及结论意见 152

第六章 资信评级规范要求解读 155

第一节 信用评级声明及关键要素概览 155

第二节 主体概况、债券概况及募集资金用途 160

第三节 宏观及微观环境 163

第四节 业务运营及企业管理 169

第五节 发行人财务分析 173

第六节 担保能力、抗风险能力及跟踪评级安排 182

第七章 受托管理事项的权利与义务安排 185

第一节 公司债券的受托管理制度 185

第二节 受托管理事项的重要内容 189

第三节 利益冲突与权利救济 199

第四节 受托管理事项的其他内容 203

第八章 债券持有人权益保护及其他重要文件 208

第一节 债券持有人权益如何保护 208

第二节 公司债券发行中的其他重要文件 219

第九章 公司债券发行的核准与备案 228

第一节 公司债券申报文件准备 228

第二节 公募债券发行申请规范要求 231

第三节 公募债券核准流程 236

第四节 私募债券备案 239

第五节 公司债券反馈意见汇总 243

第十章 公司债券的承销与上市 262

第一节 公司债券的承销 262

第二节 上市与挂牌转让申请规范要求 275

第三节 公司债券的上市与挂牌转让 278

附 法律法规（截至2016年12月30日，节选） 286

一、证监会关于公司债券的相关规则 286

二、证券业协会关于公司债券的相关规则 355

三、上海证券交易所关于公司债券的相关规则 365

四、深圳证券交易所关于公司债券的相关规则 395

五、其他规则 431