从创业到上市 企业上市操作实务与全流程解析PDF电子书下载

第1章 创富神话：近几年上市成功的公司 1

1.1聚美优品：四年打造纽交所上市公司 3

1.1.1保持高速增长，达到上市公司标准 4

1.1.2用户数和订单数的大幅增长加快了聚美的融资步伐 5

1.1.3低费率、成本低是聚美能持续盈利的根本 6

1.2金山软件：雷军的第一个创业公司 9

1.2.1临近上市达成战略结盟，增强投资人信心 9

1.2.2网游收入虽高，应用软件业务也功不可没 10

1.3欢聚时代：上市成功激发互联网行业第二春 10

1.3.1 IVAS主营收入助力欢聚时代上市 11

1.3.2 YY音乐异军突起，财务表现亮眼 12

1.3.3上市前授出7800万股，利用股权激励增加实力 13

1.4猎豹移动：好的股权激励制度才是上市的根本 14

1.4.1单点突破，打造产品矩阵 14

1.4.2全年布局移动端盈利模式 15

1.4.3复制360模式到海外 16

1.5迅雷股份：历经波折的三年上市之路 16

1.5.1注入小米概念，增加上市的影响 17

1.5.2版权隐患逐渐消除，为上市消除法律障碍 18

1.5.3营收大增，估值大降 19

1.6唯品会：从“流血上市”到“实现盈利” 19

1.6.1看准服装库存 20

1.6.2新兴的闪购模式 20

1.6.3我国折扣零售行业的市场需求 21

1.7顺丰：除了百亿富豪的诞生，上市还能带来什么 21

1.7.1 2015年完成17亿单快递 21

1.7.2高盈利获得高估值 22

1.7.3因资本而“食言” 23

第2章 团队组建：组织精兵强将，打造上市精锐队伍 25

2.1制定明确的团队发展目标 27

2.1.1明确目标的意义 27

2.1.2设定目标的三个步骤 28

2.1.3设定目标的 SMART原则 29

2.2组织结构：贝尔宾角色设置 30

2.2.1贝尔宾团队九种角色 31

2.2.2贝尔宾团队角色搭配 32

2.2.3互补型成员的选择 34

2.3管理者的最高境界：情境领导 34

2.3.1诊断员工的准备度 35

2.3.2选择合适的领导风格 36

2.4运用木桶定律，消除团队短板 38

2.4.1影响木桶储水量的其他因素 38

2.4.2补足短板的方法 40

2.5避开“华盛顿合作定律”，做有水喝的和尚 43

2.5.1“华盛顿合作定律”产生的原因 43

2.5.2避开“华盛顿合作定律”的策略 44

2.6制度才是最好的管理者 47

2.6.1团队管理制度的五大特征 48

2.6.2团队管理制度的六大设计原则 48

2.6.3团队特性不同，管理制度不同 49

第3章 产品打造：你离上市只差一个好的IP 51

3.1战略层：打造IP产品 53

3.1.1到底什么是真正的IP产品 53

3.1.2有连接才有IP 55

3.1.3内容是打造IP产品的核心动力 55

3.1.4优质信息才能让IP产品长青 56

3.2需求层：找到用户痛点并做细节分解 57

3.2.1寻找痛点深度——本质需求 57

3.2.2寻找痛点宽度——多重拆解 58

3.2.3寻找痛点细度——仔细挖掘 59

3.2.4寻找痛点强度——有多想要 60

3.3创新层：做他人没做过的事 61

3.3.1可以改变吗 62

3.3.2可以增加吗 63

3.3.3可以减少吗 64

3.3.4可以替代吗 65

3.3.5可以颠倒吗 65

3.3.6可以重组吗 66

3.4体验层：让用户尖叫 66

3.4.1专注——只做用户最需要的产品 66

3.4.2好口碑——超出用户的预期 67

3.4.3极致——要把自己逼疯 67

3.5营销层：好产品才好卖 68

3.5.1产品够好，但为什么卖不动 68

3.5.2打造既叫好又叫座的产品 69

第4章 商业模式：一句话定义“要利润，能上市” 71

4.1迷恋创新商业模式的不只是公司，还有资本 73

4.2用户需求：商业模式价值的打造前提 75

4.2.1细分市场，从消费趋势中把握商机 76

4.2.2了解用户，从用户的痛点中找到切入点 76

4.2.3为用户的麻烦提供解决方案 78

4.2.4主动出击，帮助用户创造需求 79

4.3分销渠道：商业模式价值的传播载体 80

4.3.1分销传播的极致就是渠道制高点 80

4.3.2分销渠道管理 82

4.4管理机制：商业模式价值的内在提升 86

4.4.1约束机制 87

4.4.2激励机制 89

4.4.3流动机制 93

4.5盈利模式：商业模式价值的实现方法 95

4.5.1盈利模式的两种分类 95

4.5.2盈利模式的具体方式 96

第5章 财务准备：万事俱备，乘风上市 103

5.1做好上市估值，争取最大利益 105

5.1.1“天花板”多高，价值多大 105

5.1.2核心竞争力决定公司价值 108

5.1.3“经济护城河”的深浅决定公司估值高低 109

5.1.4公司是如何被估值的 111

5.1.5常见的估值陷阱 113

5.2盈利指标：保证上市前每年增长30% 114

5.2.1决定公司持续盈利的因素 115

5.2.2判断公司盈利能力的标准 116

5.2.3公司如何实现可持续盈利 118

5.3现金流量指标：保持稳定性 120

5.3.1对现金流量的关注点 120

5.3.2获取稳定收入，做好现金流量管理 121

5.4税务指标：漏税逃税记录不能有 123

5.4.1监管层涉税审核的重点 123

5.4.2公司上市涉及的九大常见税务问题与解决方案 125

5.5把握上市审查要点，全面围堵公司财务漏洞 129

5.5.1营业收入 129

5.5.2成本费用 131

5.5.3资产质量 132

5.5.4重大财务风险 133

5.5.5会计基础工作 133

5.5.6独立性与关联交易 134

第6章 上市通道：选好路找好道，搭乘上市直通车 137

6.1在最好的时机上市，获得最大的效益 139

6.1.1根据宏观经济情况选择上市时机 140

6.1.2在公司估值最高时上市 140

6.1.3公司自身价值、业绩是否达到上市标准 141

6.1.4公司竞争策略与行业属性 141

6.2选择合适的上市地点 142

6.2.1美国资本市场 142

6.2.2中国香港资本市场 145

6.2.3中国内地资本市场 148

6.3选择合适的上市市场 149

6.3.1主板 150

6.3.2中小板 152

6.3.3创业板 153

6.3.4新三板 156

6.4选择合适的上市方式 159

6.4.1 IPO上市 159

6.4.2造壳上市 161

6.4.3买壳上市 165

第7章 股份制改造：改变自己，合理合法合规范 169

7.1四大改制模式 171

7.1.1整体重组模式 171

7.1.2分立重组模式 172

7.1.3发起设立模式 174

7.1.4梯级重组模式 175

7.2按程序走流程，改制重组有条理 176

7.2.1前期准备阶段 176

7.2.2具体工作开展阶段 179

7.2.3末期阶段 180

7.3别让税务问题拖后腿 181

7.3.1公司改制过程中涉及的增值税 181

7.3.2公司改制过程中涉及的营业税 181

7.3.3公司改制过程中涉及的企业所得税 182

7.3.4公司改制过程中涉及的个人所得税 182

7.4特殊行业的特殊改制标准 183

7.4.1房地产公司上市改制 183

7.4.2金融公司上市改制 184

7.4.3民营公司上市改制 185

7.4.4外资公司上市改制 186

7.4.5高科技公司上市改制 186

第8章 股权融资：借力起步，加速上市 189

8.1融资目的：加快公司的上市步伐 191

8.1.1股权融资的特点 192

8.1.2股权融资的优缺点 192

8.1.3股权融资的分类 193

8.2关注重点：针对投资方关注点做充分展示 194

8.2.1公司的核心团队 194

8.2.2公司的发展前景 195

8.2.3公司的产品细节 195

8.2.4公司的竞争对手 196

8.2.5公司的销售计划 196

8.2.6公司的财务预测 196

8.3私募股权融资：有效的融资渠道 198

8.3.1私募股权融资的特性 198

8.3.2私募股权融资的价值 199

8.3.3私募股权融资的阶段 203

8.3.4私募股权融资的流程 208

8.4对赌协议：有实力就玩得起 211

8.4.1对赌协议的主要条款 211

8.4.2对赌协议的对象 212

8.4.3对赌协议的工具 214

8.4.4对赌协议的细节 215

8.5股权众筹：汇聚群众的力量，积少成多 218

8.5.1股权众筹的参与主体 218

8.5.2股权众筹的运作流程 219

8.5.3如何做好股权众筹信息披露 219

8.5.4股权众筹与私募股权融资的异同 221

8.6退出机制：降低风险，防止股东“红脸” 223

8.6.1股权融资退出机制的影响因素 223

8.6.2 IPO退出 225

8.6.3股权转让（并购）退出 228

8.6.4股权回购退出 229

8.6.5清算退出 231

第9章 上市流程：按步骤走程序，上市并不难 233

9.1第一步：设立股份有限公司，让公司达到上市标准 235

9.1.1股份有限公司的设立方法 235

9.1.2股份有限公司的设立条件 236

9.1.3股份有限公司的设立程序 238

9.1.4股份制改造对发起人的要求 239

9.2第二步：上市辅导，提高素质与规范运作水平 240

9.2.1上市辅导的主要内容 241

9.2.2上市辅导的主要程序 242

9.2.3需要重新辅导的情况 244

9.3第三步：筹备和发行申报，做好工作备好文件 245

9.3.1准备工作 245

9.3.2申报股票发行所需要的主要文件 246

9.3.3核准程序 246

9.4第四步：促销和发行，出售更多股票募得更多资金 248

9.4.1询价 248

9.4.2路演推介 249

9.5第五步：发行股票，正式成为上市公司 250

第10章公司治理：完善规章制度，打造标准的上市公司管理模式 253

10.1公司章程：按制度来管理，按规定来设置 255

10.1.1公司章程的特性 255

10.1.2公司章程的记载事项 257

10.1.3公司章程的法律效力 258

10.2权力机构：股东大会、董事会的议事规则各有不同 259

10.2.1股东大会议事规则 259

10.2.2董事会议事规则 261

10.3辅助机构：四大部门，各司其职 263

10.3.1董事会战略委员会职责权限 264

10.3.2董事会薪酬委员会职责权限 264

10.3.3董事会审计委员会职责权限 265

10.3.4董事会提名委员会职责权限 265

10.4独立董事：维护公司利益，关注股东权益 266

10.4.1独立董事的特性 266

10.4.2独立董事的职责权限 267

附录《首次公开发行股票并上市管理办法》 269