证券发行与承销PDF电子书下载

目录 1

第一章　证券经营机构的投资银行业务 1

第一节　投资银行业务概述 1

第二节 投资银行业务资格 10

第三节　投资银行业务的内部控制 14

第四节 投资银行业务的监管 18

第二章　股份有限公司概述 24

第一节　股份有限公司的设立 24

第二节　股份有限公司的股份和公司债券 32

第三节 股份有限公司的组织机构 36

第四节　股份有限公司的财务会计 57

第五节 股份有限公司的合并、分立、破产和解散 62

第三章　企业的股份制改组 67

第一节　企业股份制改组的目的、要求和程序 67

第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 76

第三节 拟上市企业股份制改组中的业绩计算问题 92

第四章　首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 97

第一节 首次公开发行股票公司的辅导 97

第二节 首次公开发行股票申请文件的准备 105

第三节 首次公开发行股票的推荐核准 121

第四节 中国证监会对特别事项的审核要求 130

第五章　首次公开发行股票的操作程序 144

第一节 首次公开发行股票的估值和询价 144

第二节 首次公开发行股票的发行方式 149

第三节　发行准备、费用和后期工作 160

第四节　股票的上市保荐 163

第五节　发行上市保荐 166

第六节 中小企业板块上市公司的保荐 172

第六章　首次公开发行股票的信息披露 176

第一节　信息披露概述 176

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 179

第三节　股票发行公告 210

第四节　股票上市公告书 211

第七章　上市公司发行新股 218

第一节 上市公司发行新股的准备工作 218

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 233

第三节　新股发行方式和发行上市操作程序 237

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 241

第八章　上市公司发行可转换公司债券 245

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 245

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 254

第三节 可转换公司债券的发行与上市 260

第四节 发行可转换公司债券有关的信息披露 263

第九章　债券的发行与承销 275

第一节 我国国债的发行与承销 275

第二节 我国金融债券的发行与承销 279

第三节 我国企业债券的发行与承销 282

第四节　证券公司债券的发行与承销 293

第十章　外资股的发行 313

第一节　境内上市外资股的发行 313

第二节 H股的发行与上市 319

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 321

第四节 境内上市公司所属企业境外上市 325

第五节　外资股招股说明书的制作 328

第六节 国际推介与分销 333

第十一章　公司收购与资产重组 336

第一节　公司收购概述 336

第二节　上市公司收购 344

第三节 上市公司国有股和法人股向外商的转让 362

第四节 上市公司股东持股变动信息披露 364

第五节 上市公司重大购买、出售、置换资产行为的规范 370

后记 380