美国证券市场筹资必读PDF电子书下载

第一章 美国证券法通览 1

第一节 1933年证券法 2

第二节 1934年证券交易法 4

第三节 1939年信托契约法 6

第四节 1940年投资公司法 8

第五节 蓝天法或州证券法 9

第二章 美国证券法规下的若干豁免 11

第一节 《1933年证券法》中的豁免交易 11

第二节 《1933年证券法》中的可豁免证券 17

第三节 《1940年投资公司法》中的豁免条款 18

第三章 注册登记程序 25

第一节 《1933年证券法》中的注册 25

第二节 《1934年证券交易法》中的注册和报告 32

第三节 案架注册 38

第四章 筹资工具 45

第一节 商业票据 45

第二节 存股证 59

第五章 美国存股证ADRS 62

第一节 概论 62

第二节 《1933年证券法》注册要求 64

第三节 《1934年证券交易法》注册要求 69

第四节 无保荐和有保荐的美国存股证 69

第五节 其他应考虑的要点 73

第六节 美国存股证的上市 75

第一节 对外国私人发行者财务公开的要求 92

第六章 外国发行者 92

第二节 金融子公司 105

第三节 外国政府机构发行者 113

第七章 外国发行者进入美国资本市场应注意的问题 123

第一节 在美国销售证券过程中的几个问题 123

第二节 外国发行者进入美国资本市场时的税收问题 129

第三节 关于地理市场和产业部门信息的公开 148

第四节 证券交易委员会委员G号公告 153

第五节 客户备忘录 156

第六节 后续义务条款 160

第八章 中期债券安排 169

第一节 中期债券安排概述 169

第二节 《1933年证券法》中应考虑的要点 171

第三节 关于《1940年投资公司法》的注意事项 173

第四节 中期债券的分析与私募 173

案例 关于凯特比勒股份有限公司事件 185

附录一 有关美国证券法规节选 204

附录二 纽约银行存托协议样本 265

附录三 针对美国存托凭证以及外国证券的《1934年证券交易法》12g3—2豁免规则 311

附录四 申请SEC豁免的标准格式 315

附录五 依《1934年证券交易法》注册登记的公司需向SEC提供的报告 318

附录六 美国公司和外国公司股票公开上市注册登记要求对比 319

附录七 供外国发行人参考的挂牌指南 320

附录八 F—6表格样本 323

附录九 有关国外募股名词英汉对照 336