保险理财实务操作PDF电子书下载

上篇 实务操作 3

引言 3

操作一 客户关系的建立和管理 4

第一节 客户关系的建立 4

第二节 客户关系管理 18

操作二 家庭财务诊断 41

第一节 编制客户的财务报表 41

第二节 分析客户的财务状况 45

操作三 理财方案的设计 53

第一节 确定客户理财目标 53

第二节 撰写理财建议书 59

第三节 制定理财方案 67

操作四 理财方案的实施与监控 77

第一节 实施理财方案 77

第二节 监控理财方案 80

下篇 案例分析 87

第一章 单身期理财规划案例 87

案例1-1 中高收入单身族的理财规划 87

第二章 家庭形成期理财规划案例 103

案例2-1 形成期高收入家庭理财规划 103

案例2-2 形成期中等收入家庭理财规划 111

案例2-3 形成期低收入家庭理财规划 124

案例2-4 形成期特殊家庭理财规划 133

第三章 家庭成熟稳定期理财规划案例 145

案例3-1 成熟期中低收入家庭理财规划 145

案例3-2 成熟期中高收入家庭理财规划 152

案例3-3 单亲成熟家庭理财规划 171

第四章 退休前期理财规划案例 184

案例4-1 退休前期中低收入家庭理财规划 184

案例4-2 退休前期中高收入家庭理财规划 195

第五章 退休期理财规划案例 206

案例5-1 老年家庭的退休规划 206

参考文献 209