资本之翼 企业资本市场操作指引PDF电子书下载

一、股票市场 1

1.证券交易所 1

2.上海证券交易所 1

3.深圳证券交易所 2

4.深圳证券交易所主板或上海证券交易所主板的分工与竞争 3

5.主板、中小板、创业板的差异 3

6.新三板及其与主板、创业板的差异 4

7.新三板与其他类似市场的区别 6

二、债券市场 8

1.企业债 8

2.地方政府投融资平台公司发行“城投债” 19

3.中小企业集合企业债 22

4.项目收益债券 23

5.绿色（企业）债券 25

6.专项（企业）债券 27

7.短期融资券 32

8.超短融资券 37

9.中期票据 38

10.中小企业集合票据 39

11.银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行 44

12.银行间市场非金融企业绿色债券融资工具 47

13.公司债券 48

14.绿色公司债券 52

15.上市公司可转换公司债券 53

16.创业板上市公司非公开发行公司债券 56

17.永续债 57

18.境外人民币债券 59

19.银行间债券市场与交易所债券市场 62

20.企业偏爱哪一类债券？ 64

三、信贷市场 66

1.村镇银行 66

2.小额贷款公司 69

3.融资租赁 72

4.夹层融资 75

5.企业间拆借合同的法律效力 79

6.民间借贷的利率与利息 80

四、信托计划融资 83

1.信托：代人理财还是代人融资？ 83

2.单一资金信托（计划）和集合资金信托（计划） 84

3.集合信托计划 85

4.集合信托计划的结构 87

5.集合信托计划的分层设计 88

6.贷款型信托计划在中小企业融资中的运用 90

7.股权信托在中小企业融资中的运用 93

8.特定财产收益权信托在中小企业融资中的运用 97

9.混合型信托计划在中小企业融资中的运用 102

10.集合信托计划与有限合伙的结合 103

五、企业上市前引进私募股权投资 106

1.风险投资（VC）与私募股权（PE） 106

2.市盈率（P/E）与市净率（P/B） 107

3.有限合伙企业、普通合伙人（GP）与有限合伙人（LP） 108

4.尽职调查（DD） 109

5.谈判与条款清单 110

6.保护性条款 115

7.PE挑选企业的标准 116

8.创业者成功游说投资人的要诀 118

9.对于PE的突击入股问题 118

六、私募基金登记备案新规 120

1.对私募股权投资基金监管的法律依据 120

2.私募基金登记备案常见问题解答 136

3.关于法律意见书的经验之谈 150

七、企业境内上市 153

1.上市的程序 153

2.上市所需的中介机构 154

3.企业上市的费用 156

4.上市的门槛 158

5.主板（含中小企业板）首次公开发行股票审核工作流程 159

6.创业板首次公开发行股票审核工作流程 162

7.董事会秘书 166

8.独立董事 168

八、新三板挂牌与融资 171

1.企业到新三板挂牌的意义 171

2.新三板的挂牌审查制度 175

3.金融类企业在新三板挂牌的监管新要求 181

4.对挂牌准入实行负面清单管理 185

5.新三板市场的融资功能 185

6.挂牌公司股票发行认购协议中的特殊条款 188

7.挂牌公司发行股票募集资金管理的新要求 188

8.新三板挂牌公司的定增过程中典型违法违规行为 190

9.新三板市场的做市商制度 199

10.新三板的分层管理制度 207

九、境外上市 216

1.中国企业为什么要境外上市？ 216

2.中国企业境外上市可以选择哪些地点？ 217

3.中国企业境外上市所需的中介机构 219

4.中国企业境外直接上市 220

5.大红筹上市 225

6.小红筹上市 227

7.规避“10号文” 228

十、上市公司再融资 231

1.A股上市公司配股 231

2.A股上市公司公开增发 232

3.A股上市公司公开发行新股的条件 233

4.A股上市公司非公开发行 234

5.A股上市公司公开发行新股的程序 234

6.A股上市公司非公开发行股票的程序 236

7.A股上市公司发行可转债 237

8.深圳创业板上市公司私募债 237

9.境外上市公司增发（配售） 237

10.境外上市公司配股（供股） 238

11.境外上市公司发行优先票据（Senior Notes） 239

12.H股上市公司发行可转债 240

13.中国证监会对H股上市公司再融资的监管 241

十一、境内重组与并购 243

1.亚新科的一买一卖：资本的奥秘在于流动 243

2.亚太科技：超募资金如何用？ 244

3.中信集团整体改制 246

4.金叶珠宝借壳光明家具上市 250

5.熔盛重工收购全柴动力 254

十二、跨境并购 256

1.吉利吞下沃尔沃：钱不是最重要的 256

2.徐福记卖给雀巢：放开手来天地宽 261

3.三一收购普茨迈斯特 265

4.中国企业境外收购与发改委的核准 268

5.中国企业境外收购与商务部管理 269

6.中国企业境外收购与外汇管理 271

7.跨国收购与国家安全审查 272

8.收购与反垄断审查 278

十三、市值管理 282

1.市值管理：资本运作的新高度 282

2.祝义材用要约收购进行市值管理 283

3.上市首日大股东增持中信重工 285

4.管理层增持苏宁电器 286

5.熊市中的资本之道 287

6.资本运作“养猪论” 291

十四、私有化与退市 296

1.何谓上市公司“私有化”？ 296

2.南都电源：新加坡退市后回深圳创业板成功上市 298

3.盛大的私有化和退市 301

4.阿里巴巴的私有化和退市和再上市 304

十五、资产证券化 312

1.什么是资产证券化？ 312

2.信贷资产支持证券 315

3.资产支持专项计划 320

4.PPP项目资产证券化 324

5.资产支持票据 326

6.保监会项目资产支持计划 327

十六、互联网金融 331

1.什么是互联网金融？ 331

2.互联网借贷与P2P网络借贷 332

3.股权众筹 337

4.互联网证券 344

后记 346