2009中国零售业发展报告 中国零售业白皮书PDF电子书下载

第一部分 2008年国民经济继续保持平稳较快发展 1

一、2008年国内生产总值同比增长9％ 1

（一）第三季度开始国内生产总值增速同比明显下滑 1

（二）第二产业和第三产业增速同比明显放缓 2

二、全社会固定资产投资增长较快，投资结构有所改善 3

（一）城镇依旧占据主体地位，农村投资增速上涨幅度明显 3

（二）第三产业是城镇投资重点，批发零售业所占比重增长明显 4

（三）中部地区投资增速水平最高，所占比重提升明显 5

三、对外贸易增速同比下滑明显，四季度以来持续负增长 6

（一）第四季度进出口贸易总额不及2007年同期水平 7

（二）一般贸易超过加工贸易成为2008年对外贸易主体 7

四、广义货币供应量增速较快，贷款金额增加较多 8

（一）狭义货币增速下滑明显，准货币增速大幅提升 8

（二）存贷款金额均比上年增加明显，货币净投放3844亿元 9

五、城镇新增就业总体稳定，城乡居民收入继续增加 10

（一）城镇新增就业保持稳定 10

（二）城乡居民收入继续保持稳定增长 10

第二部分 零售市场规模进一步扩大，消费品市场加速增长 13

一、零售市场规模进一步扩大 13

（一）市场规模不断扩大 13

（二）大型零售企业销售增速放缓，小型和个体商业表现突出 18

（三）零售业并购重组规模进一步扩大 21

（四）外资零售业规模进一步扩大 25

（五）金融危机对高档百货店和专业店销售影响较大 27

（六）零售百强企业和餐饮百强企业名单 32

二、消费品市场继续保持加速增长 37

（一）消费品市场加速增长 37

（二）大部分类别商品继续保持较快增长 42

（三）主要商品品牌集中度基本保持稳定 51

第三部分 2008年物价水平大幅上涨，整体呈现前高后低 59

一、物价水平大幅上涨，整体呈现前高后低的态势 59

二、居民消费价格全年上涨5.9％，增速高于上年1.1个百分点 60

（一）食品类价格呈现全面上涨，肉禽及其制品上涨幅度最大 60

（二）农村居民消费价格指数依旧高于城市水平 62

三、商品零售价格全年上涨5.9％，增速高于上年2.1个百分点 63

（一）金银珠宝和燃料价格大幅上涨，与食品共同成为带动零售价格指数上涨的主要动力 63

（二）农村燃料价格上涨幅度明显高于城市水平 64

四、工业品出厂价格上涨6.9％，增速高于上年3.8个百分点 65

（一）生产资料类工业品出厂价格大涨7.7％ 66

（二）生活资料类工业品出厂价格上涨4.1％ 66

五、部分类别商品上下游价格背离 67

第四部分 居民消费水平稳步提升 69

一、城乡居民消费水平稳步提高 69

（一）城镇居民家庭年人均消费性支出突破万元 69

（二）农村居民家庭年人均生活消费性支出同比增长13.5％ 70

（三）城乡居民人民币储蓄存款余额大幅增长 72

（四）城乡居民家庭恩格尔系数均有所上升 73

（五）城乡居民家庭消费倾向呈现继续下滑态势 74

二、居民消费热点呈现不同变化 75

（一）金融危机导致住宅及其相关商品销售增速大幅下滑 75

（二）金银珠宝的市场销售继续保持高速增长 76

（三）居民汽车消费增长速度减慢 77

（四）通信器材类销售增速继续下滑，移动电话用户增速明显放缓 77

第五部分 零售业区域结构发展情况 79

一、东部地区依旧是我国零售市场的主体 79

（一）东部地区所占比重最大，广东、山东和江苏三省零售总额位居前三位 79

（二）中部地区零售总额同比增速明显高于其他地区 81

（三）中西部居民消费价格上涨幅度最高 82

（四）东部城镇居民和东北部农村居民收入增速水平最高 83

二、三大经济带零售市场发展差异明显 84

（一）环渤海地区零售市场快速发展 84

（二）长三角地区零售规模平稳增长 87

（三）珠三角地区零售市场增长较慢 90

三、三大经济带主要代表城市 93

（一）环渤海地区：北京／大连 93

（二）长三角地区：上海／杭州 99

（三）珠三角地区：广州／深圳 105

第六部分 国际零售业发展情况 111

一、美、日、欧经济增速明显下滑，零售业发展差异较大 111

（一）国内生产总值增速下滑，通胀水平上升 111

（二）零售业发展水平差异较大，日本零售额增速慢 113

二、“金砖四国”整体经济增速有所回落，零售业继续保持较快增长 117

（一）经济增速明显回落，通胀水平上升，出口水平大幅下滑 117

（二）零售业继续保持快速发展态势 119

三、零售业发展新动向 123

（一）全球经济将经历漫长恢复期 123

（二）面对全球经济低迷，零售业将呈现出的发展趋势 123

四、全球零售百强发展变化特点 126

（一）大型零售企业明显受到金融危机冲击 126

（二）百强零售企业中，北美企业个数明显减少 128

（三）新兴市场零售额增长迅速 128

（四）大型超市、便利店等企业数明显增加 129

第七部分 目前我国零售业发展存在的问题 131

一、对行业体系建设的理论和指导思想的研究重视不足 131

二、规范流通业发展的法律不完善、滞后 131

三、有法不依，执法不严 132

四、流通企业的流通功能弱化、异化 132

五、对批发零售行业的投资不足 132

六、对中小批发零售企业的支持不力 133

七、行业对国民经济的贡献率低、迟滞不前 134

八、零售业地区发展不平衡 135

九、城市零售网点区域分布失衡，高档次业态发展过快 135

十、农村批发零售业设施建设落后 136

十一、信息化水平发展速度慢 136

十二、物流配送水平低 136

十三、市场中缺乏有竞争力的大型企业 137

十四、人才短缺现象严重 137

第八部分 我国零售业未来发展的新趋势 139

一、消费对经济增长的拉动加速 139

二、网上购物进入高速增长期 139

三、新能源、3G、农村家电等成为新一轮消费增长热点 140

四、金融危机引发行业整合 140

五、低端市场规模加大 141

六、创建绿色环保型零售业 141

第九部分 2008年出台的与零售业发展相关政策法规 143

一、中华人民共和国企业所得税法 143

二、关于搞活流通扩大消费的意见 152

三、外商投资商业领域管理办法补充规定（四） 157

四、财政部、商务部关于做好支持搞活流通扩大消费有关资金管理的通知 159

附录 商业市场历史数据摘登（1949- 1955

一、1950-1955年社会商品零售总额 162

（一）社会商品零售总额 162

（二）社会消费品零售总额 163

（三）城乡社会消费品零售额 163

（四）分行业社会商品零售额 163

二、主要商品社会零售量及居民消费量 164

（一）主要商品社会零售量 164

（二）主要商品居民消费量 165

三、社会商品购买力及居民收入情况 167

（一）社会商品购买力 167

（二）居民收入及人均购买力 168

四、全国商业基本情况 168

（一）全国商业基本情况 168

（二）全国全社会零售总值经营比重 170

图1-1 2004-2008年国内生产总值及同比增长速度 1

图1-2 2008-2009年第一季度国内生产总值增速及同比变化幅度 2

图1-3 国内生产总值各产业增加值及同比增速变化（2007-2008年） 3

图1-4 我国全社会固定资产投资及同比增长速度（2004-2008年） 3

图1-5 2004-2008年城乡全社会固定资产投资（亿元） 4

图1-6 2005-2008年按产业划分城镇固定资产投资（亿元） 5

图1-7 2004-2008年城镇批发零售业投资额所占比重 5

图1-8 全社会固定资产投资总额及同比增速（分地区） 6

图1-9 我国进出口贸易总额及同比增速（2002-2008年） 6

图1-10 2007-2008年各季度进出口总额对比（亿美元） 7

图1-11 1994-2008年我国对外贸易进出口总额按贸易方式构成（％） 8

图1-12 2008年末货币供应量（亿元）及同比增速（％） 8

图1-13 2004-2008年广义货币供应量（M2）构成（亿元） 9

图1-14 2008年末金融机构存贷款金额（亿元） 10

图1-15 2000-2008年我国城镇登记失业率 10

图1-16 2002-2008年我国城乡居民人均收入名义增速（％） 11

图1-17 2001-2008年我国城乡居民人均收入实际增速（％） 11

图2-1 2008年我国批发零售企业实有户数所占比重 13

图2-2 2008年我国个体工商户中批发零售业的从业户数及所占比重 14

图2-3 2001-2008年批发零售业销售规模及同比增速 14

图2-4 2001-2008年社会消费品零售总额中批发零售业所占比重（％） 15

图2-5 2008年我国商品交易市场中综合市场和专业市场情况 16

图2-6 2008年我国商品交易市场中不同经营方式市场成交额所占比重 17

图2-7 1997年以来住宿餐饮业零售额增长速度（％） 18

图2-8 2000-2008年限额以上批发零售企业零售额及同比增速 19

图2-9 2001-2008年全国重点大型零售企业零售额增速 19

图2-10 2004-2008年百强企业零售额增速与社会消费品零售额增速对比（％） 20

图2-11 1999年以来限额以下批发零售企业零售额同比增速（％） 20

图2-12 2007-2008年限额以下批发零售企业零售额增长速度（％） 21

图2-13 2005-2008年零售市场并购重组中独资和控股所占比重变化 23

图2-14 2005-2008年我国沿海地区并购重组事件所占比重变化 24

图2-15 2006-2008年我国跨业态并购事件所占比重变化 24

图2-16 2008年我国从事批发零售业的外资企业实有企业数量 25

图2-17 2007-2008年我国零售百强企业中外资零售企业规模变化 26

图2-18 2004-2008年主要外资零售企业开店数合计 27

图2-19 2007-2008年主要外资企业在华门店数（家） 27

图2-20 2007-2008年零售百强企业中百货店企业数量及销售规模增速 28

图2-21 2007-2008年零售百强企业中主要家电和家具专业店销售增速（％） 29

图2-22 2007-2008年零售百强企业中主要家电和家具专业店排名变化 30

图2-23 2007-2008年零售百强企业中超市企业数量及销售增速 31

图2-24 2008年我国主要经济指标增长速度（％） 38

图2-25 2008年我国主要经济指标增速相比上年变化幅度（百分点） 38

图2-26 2008年社会消费品零售总额增长速度（％） 39

图2-27 社会消费品零售总额实际增速快于GDP增速的幅度（百分点） 40

图2-28 社会消费品零售总额名义增速快于GDP增速的幅度（百分点） 40

图2-29 社会消费品零售总额名义和实际增长速度（％） 40

图2-30 社会消费品零售总额（亿元） 41

图2-31 农村社会消费品零售总额增速及与城市水平之间的差距 42

图2-32 2008年农村社会消费品零售总额实际增长速度（％） 42

图2-33 2005-2008年我国服装市场零售额同比增长速度（％） 46

图2-34 2004-2008年限额以上批发零售企业家电类商品零售额同比增速（％） 47

图2-35 2000-2008年限额以上批发零售企业化妆品零售额及增速 48

图2-36 2002-2008年全国重点大型零售企业化妆品类商品零售额及增速 48

图2-37 2008年全国重点大型零售企业化妆品零售额增速（％） 49

图2-38 2001-2008年限额以上洗涤用品类商品零售额及增长速度 49

图2-39 2007-2008年限额以上洗涤用品各月销售情况（亿元） 50

图2-40 2004-2008年限额以上批发零售企业食品类商品零售额增速（％） 51

图2-41 2007-2008年服装市场主要商品前十位品牌市场综合占有率合计对比（％） 52

图2-42 2008年家电市场主要商品品牌集中度相比2007年变化幅度 53

图2-43 2007-2008年化妆品市场前十位品牌市场综合占有率合计对比（％） 54

图2-44 2008年食品市场主要商品前十位品牌市场综合占有率（％） 55

图2-45 2004-2008年洗涤用品市场主要商品前十位品牌集中度（％） 56

图2-46 1999-2008年各类洗涤用品前十位品牌外资占比情况（％） 57

图3-1 2001-2008年主要物价水平（上年同期为100） 59

图3-2 2008年各月主要价格指数变化（上年同期为100） 60

图3-3 我国居民消费价格指数中各类项目所占比重 61

图3-4 2007-2008年居民消费价格指数对比（上年同期为100） 61

图3-5 2007-2008年食品类居民消费价格指数对比（上年同期为100） 62

图3-6 2001-2008年城乡居民消费价格指数对比（上年同期为100） 62

图3-7 2008年城乡食品居民消费价格指数对比（上年同期为100） 63

图3-8 2007-2008年商品零售价格指数对比（上年同期为100） 64

图3-9 2008年城乡商品零售价格指数对比（上年同期为100） 65

图3-10 2002-2008年我国工业品出厂价格指数（上年同期为100） 65

图3-11 2002-2008年工业品出厂价格指数中各类生产资料价格指数（上年同期为100） 66

图3-12 2002-2008年工业品出厂价格指数中各类生活资料价格指数（上年同期为100） 67

图3-13 2002-2008年价格指数对比（上年同期为100） 67

图3-14 2002-2008年衣着类价格变化对比（上年同期为100） 68

图4-1 2007年、2008年城镇居民家庭年人均消费支出增长速度对比（％） 70

图4-2 2008年我国城镇居民生活性消费支出构成（％） 70

图4-3 2007-2008年农村居民家庭年人均生活消费支出增长速度（％） 71

图4-4 2008年我国农村居民生活性消费支出构成（％） 72

图4-5 2000-2008年城乡居民家庭恩格尔系数（％） 73

图4-6 2002-2008年我国国内生产总值中最终消费支出所占比重（％） 75

图4-7 2004-2008年我国城乡居民消费倾向（％） 75

图4-8 2006-2008年私人汽车保有量及同比增速 77

图4-9 2004-2008年限额以上批发和零售业通信器材类零售额增速 78

图4-10 2004-2008年移动电话用户数量 78

图5-1 2008年我国社会消费品零售总额各地区所占比重（％） 79

图5-2 2008年我国各省市自治区社会消费品零售总额及同比增速 80

图5-3 2007-2008年我国各地区社会消费品零售总额同比增速（％） 82

图5-4 2008年我国各省市自治区居民消费价格指数（上年同期为100） 82

图5-5 2008年环渤海地区五省市零售规模发展情况 84

图5-6 2008年环渤海地区重点大型零售企业主要类别商品销售情况 85

图5-7 环渤海地区居民消费价格指数（上年同期为100） 85

图5-8 2008年环渤海地区五省市城镇居民人均可支配收入及增速 86

图5-9 2008年长三角地区16市零售规模发展情况 87

图5-10 2008年长三角地区重点大型零售企业主要类别商品销售情况 88

图5-11 2008年长三角地区主要城市居民消费价格指数（上年同期为100） 88

图5-12 2008年长三角地区主要城市城镇居民人均消费支出 89

图5-13 2008年珠三角地区主要城市社会消费品零售总额及同比增速 91

图5-14 2008年珠三角地区重点大型零售企业主要类别商品销售情况 91

图5-15 2008年珠三角地区主要城市居民消费价格指数（上年同期为100） 92

图5-16 2008年珠三角地区主要城市人均消费支出 92

图5-17 2001-2008年北京市社会消费品零售总额及增速 94

图5-18 2000-2008年北京市社会消费品零售总额各行业所占比重（％） 95

图5-19 2003-2008年北京市城镇居民人均可支配收入及增速 95

图5-20 2001-2008年北京市居民消费价格指数（上年同期为100） 96

图5-21 2001-2008年大连市社会消费品零售总额及增速 96

图5-22 2003-2008年大连市社会消费品零售总额各行业所占比重（％） 97

图5-23 2003-2008年大连市城镇居民和农村居民收入增速（％） 98

图5-24 2001-2008年上海市社会消费品零售总额及增速 99

图5-25 1998-2008年上海市社会消费品零售总额各行业所占比重（％） 100

图5-26 2003-2008年上海市城镇居民人均可支配收入及增速 101

图5-27 2001-2008年杭州市社会消费品零售总额及增速 102

图5-28 2000-2008年杭州市社会消费品零售总额各行业所占比重（％） 103

图5-29 2000-2008年杭州市消费支出占人均可支配收入的比重（％） 104

图5-30 2001-2008年广州市社会消费品零售总额及增速 105

图5-31 2001-2008年广州市社会消费品零售总额各行业所占比重变化（％） 106

图5-32 2003-2008年广州市城镇居民人均可支配收入及增速 107

图5-33 2001-2008年深圳市社会消费品零售总额及增速 108

图5-34 2005-2008年深圳市城镇居民人均可支配收入和增速 109

图6-1 2000-2008年美、日、欧GDP增速（％） 111

图6-2 2000-2008年美、日、欧通货膨胀率（％） 112

图6-3 2000-2008年美、日、欧经常账户差额占GDP的比重（％） 112

图6-4 2008年11月至2009年4月美、日、欧失业率变化情况（％） 113

图6-5 2000-2008年美国零售总额变化情况（百万美元） 114

图6-6 2000-2007年日本大型零售企业零售额 114

图6-7 2000-2008年美国人均实际消费支出变化率（％） 115

图6-8 2000-2007年日本居民家庭消费支出物量指数（2005年＝100） 115

图6-9 2000-2008年美、日、欧消费率（％） 116

图6-10 2000-2008年金砖四国GDP增速（％） 118

图6-11 2000-2008年金砖四国通货膨胀率（％） 118

图6-12 2000-2008年金砖四国经常账户差额占GDP的比重（％） 119

图6-13 2006-2008年俄罗斯、巴西零售贸易量变化（2005年＝100） 120

图6-14 2004-2008年中国社会消费品零售总额增速（％） 120

图6-15 印度零售规模增速（％） 121

图6-16 2004-2007年金砖四国最终消费率（％） 121

图6-17 金砖四国大型零售企业发展情况对比（个） 122

图6-18 家乐福2007年以来各季度销售增速（％） 126

图6-19 沃尔玛2005年以来各财务年度销售增速（％） 127

图6-20 麦德龙2005年以来各财务年度销售增速（％） 127

图6-21 全球零售百强企业区域分布（2006、2007） 128

图6-22 各区域百强零售企业销售增长情况（％） 129

图7-1 2003-2007年批发零售业、餐饮服务业投资额（亿元）及在第三产业中所占比重 133

图7-2 1978-2008年我国批发零售行业生产总值所占比重变化 134

图7-3 2003-2008年我国社会消费品零售总额区域构成（％） 135

表2-1 全国亿元以上商品交易市场总体发展情况 15

表2-2 全国亿元以上商品交易市场成交额规模 16

表2-3 四经济区亿元以上商品交易市场发展情况 17

表2-4 2008年我国零售市场主要并购重组事件 21

表2-5 2004-2008年我国批发零售业实际利用外商投资情况 25

表2-6 2007-2008年主要百货企业销售增速对比（％） 28

表2-7 2007-2008年主要家电和家具专业店销售增速对比（％） 30

表2-8 2007-2008年主要超市企业销售增速对比（％） 31

表2-9 2008年零售百强企业 32

表2-10 2008年餐饮百强企业 36

表2-11 限额以上批发零售企业各类商品零售额及同比增速（2007-2008年） 43

表2-12 2006-2008年限额以上批发零售企业主要类别商品销售贡献率及拉动率 44

表2-13 2008年全国大型零售企业总、类值统计表 45

表2-14 2007-2008年家电市场主要大家电商品品牌集中度变化 53

表2-15 化妆品市场主要商品2008年前十位品牌排名与2007年对比 54

表2-16 2008年食品市场品牌集中度下滑的主要商品及下滑幅度 55

表4-1 2004-2008年城镇居民家庭年人均消费支出 69

表4-2 2004-2008年农村居民家庭年人均生活消费支出 71

表4-3 2000-2008年城乡居民人民币储蓄存款年底余额和年增加额（亿元） 73

表4-4 2007-2008年限额以上主要类别商品零售额及同比增速 76

表4-5 2006-2008年金银珠宝类商品销售增速对比（％） 76

表5-1 2007-2008年我国分地区社会消费品零售总额及同比增速 80

表5-2 2008年长三角地区主要城市城镇居民恩格尔系数 90

表5-3 2008年三大经济带主要经济数据对照表 93

表5-4 2007-2008年杭州市居民消费价格指数 104

表6-1 2007年全球零售百强中美、日、欧三地企业情况 117

表6-2 全球零售250强企业业态分布（家） 129

表7-1 中外主要代表性零售企业销售规模对比 137

附录部分 162

表1 1950-1955年社会商品零售总额 162

表2 1952-1955年社会消费品零售总额 163

表3 1950-1955年城乡社会消费品零售额 163

表4 1952年、1957年分行业社会商品零售额 163

表5 1950-1955年主要商品社会零售量 164

表6 城乡居民粮食生活消费量及平均每人消费量 165

表7 城乡居民猪肉生活消费量及平均每人消费量 165

表8 城乡居民食糖生活消费量及平均每人消费量 165

表9 城乡居民缝纫机生活消费量及平均每人消费量 166

表10 城乡居民自行车生活消费量及平均每人消费量 166

表11 城乡居民手表生活消费量及平均每人消费量 167

表12 1949-1955年社会商品购买力 167

表13 1949-1955年居民平均每人货币收入及平均每人购买力变化 168

表14 1950-1955年全国商业基本情况 168

表15 1950-1955年全国全社会零售总值经营情况 170