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第一章 理财与家庭资产配置 1

从保险代理人到理财规划师 3

什么是理财 4

为什么要理财 5

如何理财 6

理财工具箱 12

第二章 债务工具 15

住房抵押贷款 17

汽车贷款 21

个人消费贷款 22

信用卡 24

第三章 储蓄和债券 29

储蓄 31

债券 35

第四章 基金 49

基金的概念和特征 51

基金市场的参与者 52

基金的分类 53

基金的费用 57

基金净值的计算 59

基金分红 60

基金的特点 61

基金投资 62

第五章 理财产品 69

银行理财产品 71

信托产品 75

QDⅡ产品 79

房地产投资信托基金 82

第六章 股票 85

一个另类的关于股票的故事 87

投资人不可不知的股市法则 90

投资人必须经历的3个阶段 96

股票投资的5个基本原则 98

股票投资的5个忠告 100

股票投资的50条精髓 102

第七章 房地产 113

房地产概述 115

购买一手房 120

出售房产 125

出租房产 127

购买二手房 128

商业地产投资 130

第八章 贵金属 135

黄金 137

白银 144

投资黄金、白银需要注意的问题 145

第九章 外汇 149

外汇和外汇市场 151

外汇交易分析 156

国内银行提供的外汇交易产品 160

外汇投资需要注意的问题 162

第十章 保险 163

正确认识保险的作用 165

保险产品的分类 170

保险产品在家庭理财中的正确配置 171

帮助客户明明白白买保险 172

第十一章 家庭理财规划设计 177

理财工具的分类 179

投资管理 183

生命周期与理财 185