AFP资格认证培训习题集 2013年版PDF电子书下载

一 金融理财基础 1

金融理财与CFP资格认证制度 3

金融理财师职业道德准则与执业操作准则 6

金融机构功能与监管 17

客户价值取向与行为特征 21

货币时间价值与金融理财工具及其运用 24

基本经济学原理 39

金融理财与法律 45

家庭财务报表编制与财务诊断 53

居住规划 69

教育金规划 75

二 风险管理与保险规划 81

风险与风险管理 83

保险基本原理 87

人寿保险 99

意外伤害保险 110

财产与责任保险 113

三 投资规划 121

投资环境 123

投资理论与市场有效性 131

债券市场与债券投资 145

股票市场与股票投资 151

衍生金融产品与外汇投资 160

基金投资、资产配置与绩效评估 169

四 员工福利与退休规划 179

五 个人税务与遗产筹划 197

个人理财相关税制 199

个人税务与遗产筹划概述 208

六 综合理财规划 219

信用与债务管理 221

特殊生涯事件理财规划 227

综合理财案例 232

答案及解析 249

一 金融理财基础 251

金融理财与CFP资格认证制度 251

金融理财师职业道德准则与执业操作准则 253

金融机构功能与监管 257

客户价值取向与行为特征 259

货币时间价值与金融理财工具及其运用 261

基本经济学原理 284

金融理财与法律 288

家庭财务报表编制与财务诊断 293

居住规划 301

教育金规划 306

二 风险管理与保险规划 312

风险与风险管理 312

保险基本原理 314

人寿保险 321

意外伤害保险 327

财产与责任保险 329

三 投资规划 333

投资环境 333

投资理论与市场有效性 336

债券市场与债券投资 344

股票市场与股票投资 346

衍生金融产品与外汇投资 350

基金投资、资产配置与绩效评估 356

四 员工福利与退休规划 361

五 个人税务与遗产筹划 369

个人理财相关税制 369

个人税务与遗产筹划概述 375

六 综合理财规划 380

信用与债务管理 380

特殊生涯事件理财规划 385

综合理财案例 387

AFP考试中常用的税率表和养老金计发月数表 395