证券发行与承销高频考点串讲PDF电子书下载

绪论 1

第一节 证券业从业资格考试概况 1

第二节 证券业从业资格考试考务须知 5

第三节 证券业从业资格考试命题分析 7

第四节 证券业从业资格考试应试方法和技巧 10

第一章 证券经营机构的投资银行业务 15

复习方向指导 15

核心考点速记 15

第一节 投资银行业务概述 15

第二节 投资银行业务资格 20

第三节 投资银行业务的内部控制 23

第四节 投资银行业务的监管 29

精选考题同步演练 33

精选考题答案解析 36

第二章 股份有限公司概述 39

复习方向指导 39

核心考点速记 40

第一节股份有限公司的设立 40

第二节 股份有限公司的股份和公司债券 45

第三节 股份有限公司的组织机构 48

第四节 上市公司组织机构的特别规定 56

第五节 股份有限公司的财务会计 63

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 64

精选考题同步演练 67

精选考题答案解析 71

第三章 企业的股份制改组 75

复习方向指导 75

核心考点速记 75

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 75

第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 77

精选考题同步演练 84

精选考题答案解析 88

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 92

复习方向指导 92

核心考点速记 92

第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 92

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 99

精选考题同步演练 108

精选考题答案解析 112

第五章 首次公开发行股票并上市的操作 115

复习方向指导 115

核心考点速记 116

第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 116

第二节 首次公开发行股票的估值和询价 118

第三节 首次公开发行股票的发行方式 123

第四节 首次公开发行的具体操作 130

第五节 股票的上市保荐 132

精选考题同步演练 139

精选考题答案解析 143

第六章 首次公开发行股票并上市的信息披露 147

复习方向指导 147

核心考点速记 148

第一节 信息披露概述 148

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 150

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 153

第四节 股票上市公告书 155

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 158

精选考题同步演练 159

精选考题答案解析 163

第七章 上市公司发行新股并上市 167

复习方向指导 167

核心考点速记 167

第一节 上市公司发行新股的准备工作 167

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 174

第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序 176

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 179

精选考题同步演练 182

精选考题答案解析 186

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市 189

复习方向指导 189

核心考点速记 190

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 190

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 196

第三节 可转换公司债券的发行与上市 197

第四节 可转换公司债券的信息披露 199

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 203

精选考题同步演练 206

精选考题答案解析 209

第九章 债券的发行与承销 213

复习方向指导 213

核心考点速记 214

第一节 国债的发行与承销 214

第二节 地方政府债券的发行与承销 217

第三节 金融债券的发行与承销 219

第四节 企业债券的发行与承销 226

第五节 公司债券的发行与承销 229

第六节 短期融资券的发行与承销 236

第七节 中期票据的发行与承销 237

第八节 中小非金融企业集合票据 238

第九节 证券公司债券的发行与承销 239

第十节 资产支持证券的发行与承销 244

第十一节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 249

精选考题同步演练 252

精选考题答案解析 255

第十章 外资股的发行 259

复习方向指导 259

核心考点速记 259

第一节 境内上市外资股的发行 259

第二节 H股的发行与上市 262

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 265

第四节 境内上市公司所属企业境外上市 268

第五节 外资股招股说明书的制作 270

第六节 国际推介与分销 271

精选考题同步演练 272

精选考题答案解析 275

第十一章 公司收购 279

复习方向指导 279

核心考点速记 280

第一节 公司收购概述 280

第二节 上市公司收购 283

第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定 292

第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 299

精选考题同步演练 302

精选考题答案解析 305

第十二章 公司重组与财务顾问业务 308

复习方向指导 308

核心考点速记 309

第一节 上市公司重大资产重组 309

第二节 并购重组审核委员会工作规程 314

第三节 上市公司并购重组财务顾问业务 317

精选考题同步演练 321

精选考题答案解析 324