资本市场融资操作实务丛书 企业债券融资实务操作指引PDF电子书下载

第一章 债券和债券市场概述 1

第一节 债券原理 1

一、债券的概念 1

二、债券的特征 3

三、债券品种 5

第二节 债券市场概述 8

一、债券市场 8

二、债券市场的基本功能 9

三、债券市场与其他金融市场的关系 11

第三节 债券业务中介机构 12

一、承销商 13

二、信用评级机构 18

三、注册会计师 25

四、律师 29

第二章 债券市场的运行 35

第一节 债券评级、担保和托管 35

一、债券评级制度 35

二、债券担保制度 36

三、债券托管制度 37

第二节 债券交易市场 39

一、债券交易市场 39

二、债券交易的类型 40

三、债券交易的方式 43

四、做市商制度 44

第三节 债券交易规则 47

一、上海证券交易所市场 47

二、深圳证券交易所市场 54

三、银行间债券市场 59

第四节 信息披露 63

一、上海证券交易所债券信息披露 64

二、深圳证券交易所债券信息披露 66

三、银行间债券信息披露 71

第五节 清算与结算 72

一、债券清算和结算概述 72

二、银行间债券市场的清算和结算 74

三、交易所债券市场的清算和结算 78

第三章 公司债发行业务 82

第一节 公司债概述 82

一、公司债的种类 82

二、我国公司债券主要品种 84

第二节 公司债发行前决策 86

一、公司债发行前考虑因素 86

二、公司债发行前的公司内部决策程序 89

第三节 公司债的发行条件 90

一、一般公司债的发行条件 91

二、可转换公司债的发行条件 94

三、可交换债券的发行条件 97

第四节 公司债发行申报材料及编制主体分工 99

一、一般公司债（含可转债）申报材料及编制主体分工 99

二、可交换公司债申报材料及编制主体分工 114

第五节 公司债发行的审核程序 115

一、一般公司债的审核程序 115

二、可转债、可交换公司债的审核程序 116

第六节 公司债的发行程序 117

一、公司债发行前准备阶段 117

二、公司债券发行阶段 120

三、可转换、可交换公司债的发行程序 121

第七节 公司债上市程序 122

一、公司债券上市条件 122

二、公司债券上市申报 123

三、公司债上市流程 127

四、公司债券在银行间债券市场的发行与上市 130

第四章 企业债发行业务 134

第一节 企业债概述 134

一、企业债的定义和特点 134

二、企业债的发展历程 138

第二节 发行企业债券的前期决策和发行条件 139

一、发行企业债券前期决策中的特殊问题 139

二、企业债发行的条件 144

第三节 企业债发行申报材料 145

一、企业债发行的申报材料 145

二、中介机构的职能分工 146

三、公开发行企业债券募集说明书内容指引 148

第四节 企业债发行 150

一、企业债的发行审核程序 150

二、企业债发行程序 151

第五节 企业债上市 152

一、企业债券上市条件 153

二、企业债券上市操作 154

第六节 中小企业集合债券发行 155

一、中小企业集合债券的定义和特征 155

二、中小企业集合债券在我国的发展状况 157

三、中小企业集合债发行的条件与程序 159

第五章 短期融资券发行业务 162

第一节 短期融资券概述 162

一、短期融资券的定义和特点 162

二、短期融资券的监管环境 163

第二节 短期券融资的发行操作 164

一、发行主体和发行要求 164

二、短期融资券的中介服务规则 165

三、短期融资券的注册规则 168

四、短期融资券的信息披露 169

第三节 短期融资券发行的现状和前景 171

一、短期融资券的发行规模 171

二、信用等级和发行利率 172

三、短期融资券的市场展望 173

第六章 中期票据发行业务 175

第一节 中期票据概述 175

一、中期票据的定义和特点 175

二、中期票据发行的意义 177

第二节 中期票据的发行操作 180

一、中期票据的发行要求 180

二、中期票据发行安排 181

三、中期票据发行的信息披露 182

四、中期票据的风险控制 183

第三节 违约责任和投资者的保护机制 186

一、发行人和投资者的违约责任 186

二、中期票据投资者的保护机制 186

三、不可抗力情形下的责任 189

第七章 资产支持证券发行业务 191

第一节 资产支持证券概述 191

一、资产证券化的定义和特点 191

二、中国资产证券化的实践 192

第二节 信贷资产支持证券 194

一、信贷资产支持证券市场的参与者 195

二、信贷支持证券发行发行管理和核准 200

三、信贷支持证券的发行操作 203

四、其他需要注意的问题 205

第三节 证券公司专项资产管理计划 208

一、专项资产管理计划概述 208

二、专项资产管理计划运营注意问题 212

三、企业资产证券化的发行程序 214

第四节 资产支持票据 216

一、资产支持票据发展背景 217

二、资产支持票据的相关管理政策 217

三、资产支持票据的发行程序 220