中国商业银行竞争力报告 2016PDF电子书下载

第一部分 2015年中国商业银行竞争力评价总报告 3

一、背景 3

（一）中国目前的流动性陷阱 4

（二）经济“癌症”向金融系统转移 6

（三）金融空转与加杠杆 9

（四）金融市场已拥挤不堪 13

（五）资产、负债谁在驱动谁 14

（六）“懦夫困境”与“洪荒之力” 15

（七）金融不降杠杆则经济去杠杆无法开启 17

（八）金融整肃及时而正确 18

（九）“闷骚”式资产调整的概率最大 19

（十）我们即将面对泡沫收缩 20

二、全国性商业银行财务评价 21

（一）完善资本约束机制，调整业务结构，创新拓展资本补充渠道 23

（二）不良率与不良贷款绝对额明显反弹，整体拨备率大幅下降 24

（三）银行业利润增速整体进一步回落 27

（四）流动性总体平稳，潜在风险因素日益增加 29

三、全国性商业银行的核心竞争力评价 31

（一）发展战略：抓住机遇，面对挑战，加快战略转型 31

（二）公司治理：优化公司治理制度，完善公司治理结构 33

（三）风险管理：推进资本管理高级方法 34

（四）信息技术：研发创新大量投入，风险安全明显进步 35

（五）人力资源：员工质量提升，结构进一步优化 36

（六）产品与服务：产品服务研发加速，市场反应良好 38

（七）市场影响力：增长势头强劲，网点数量稳步增加 39

四、城市商业银行竞争力评价 41

（一）资产负债总额增速下降，行业占比持续提升 42

（二）不良贷款保持“双升”，不良率低于行业均值 43

（三）拨备覆盖率均值有所下降，拨备贷款率均值有所上升 44

（四）资本充足性低于行业均值，但高于上市银行 45

（五）流动性比率保持高位，均值较低 47

（六）盈利水平持续增长，增速有所下降 48

（七）利息净收入占比较高，手续费和佣金收入占比稳定 49

第二部分 2015年全国性商业银行财务分析报告 53

一、前言 53

二、资本状况 57

三、资产质量 60

（一）2015年全国性商业银行不良贷款情况 61

（二）2015年全国性商业银行风险抵补能力 66

（三）全国性商业银行贷款集中度情况 69

四、盈利能力 71

（一）总体情况 72

（二）利息收入水平 76

（三）中间业务收入水平 80

（四）成本控制水平 83

五、流动性分析 85

（一）存贷比分析 86

（二）流动性比例 87

（三）流动性覆盖率 89

第三部分 2015年全国性商业银行核心竞争力评价报告 93

一、发展战略 93

（一）打造“轻型银行”，以转型引领发展 96

（二）大力推动中间业务收入的增长 98

（三）持续从资产端推进信贷证券化业务，从负债端推进同业业务发展 99

（四）推动零售业务转型 104

（五）积极运用互联网思维和技术来创新金融服务和经营管理 106

（六）积极拓展海外业务 109

二、公司治理 111

（一）公司治理构架情况 112

（二）董事会成员履职情况 113

（三）信息披露情况 114

（四）社会责任履行情况 116

三、风险管理 120

（一）资本高级管理办法 120

（二）风险管理的手段与技术 122

（三）风险管理的效果 127

四、信息技术 130

（一）信息技术先进性 130

（二）信息科技稳定性 132

五、人力资源 134

（一）人力资源概况 134

（二）员工培训 139

（三）限薪政策 141

六、产品与服务 143

（一）创新能力 143

（二）品牌管理 145

七、市场影响力 147

（一）规模分析 147

（二）战略性业务 156

第四部分 2015年中国城市商业银行竞争力评价报告 167

一、2015年财务状况 167

（一）资产负债 168

（二）资产质量 171

（三）抵偿能力 175

（四）资本充足性 178

（五）流动性状况 181

（六）盈利状况 186

（七）收入结构 191

二、新常态下改革发展热点 192

（一）存款利率市场化与主动负债管理 193

（二）加强组织变革促进转型发展 200

（三）拓展非利息收入提升盈利能力 208

（四）跨界合作推动互联网金融发展 217

（五）联合重组与公开上市 223

第五部分 专家研究 232

宏观政策选择问题上的歧见与共识&王松奇 232

关于提高竞争力的七个思考&马德伦 237

创新驱动是经济发展的核心战略&殷久勇 240

科技发展重塑商业银行经营管理和服务模式&王敬东 244

银行为什么要转型&许一鸣 248

发挥综合金融服务功能，促进实体经济创新发展&张晓松 251

中国银行业面临哪些挑战&吴晓求 253

转型发展要以市场为主导&刘锡良 256

商业银行的创新思考&刘建军 258

银行创新转型新思路——提高研究能力&连平 261

打造要塞式资产负债表，建设四方满意的银行&罗军 264

中国银行业组织与人才的变革之道&张越 266

议题一 银行不良资产与风险管理 269

议题二 服务实体经济的金融创新 273

议题三 管理精细化与效率提升 277

第六部分 附录：2016年中国商业银行竞争力评价结果 285

附录一 商业银行竞争力排名表（2016） 285

附录二 2016年中国商业银行竞争力排名获奖名单 294