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第一章 绪论 1

第二章 CLM公司的案例 6

一、2011年的一次铁矿公司并购 6

二、公司的概况与项目开发进程 8

三、公司完成的主要发展事件讨论 12

（一）公司管理团队的变化和调整 12

（二）公司项目的勘查和开发 14

（三）产品的销售 17

（四）相关审批手续和工程建设 17

（五）设计和实施运输方案 18

（六）合作与并购事件 18

四、公司融资事件讨论 28

（一）融资事件总结 28

（二）融资思路讨论 31

（三）融资能力要求 31

（四）融资工具分析 32

五、CLM公司案例的经验总结 33

（一）投资方在选择项目时，把握了矿产资源产品市场趋势 33

（二）以少量资金撬动大量资金的思路和融资能力 34

（三）最大限度地控制地质风险 35

（四）以资本市场为导向的勘探和开发策略 35

（五）善于利用初级勘查公司证券市场平台 35

六、对中国海外矿产投资的启示 36

第三章 Orocobre Limited的案例 39

一、从3澳元到3亿澳元的澳洲公司 39

二、公司的概况与项目开发进程 40

（一）创始人背景 40

（二）上市前的收购 41

（三）收购后的私募融资 43

（四）交易所上市 44

（五）持有项目的勘探和开发 44

（六）并购新的勘查区块 46

（七）分拆项目和公司 48

（八）加拿大二次上市 50

三、公司完成的融资事件讨论 50

四、经验和启示 53

（一）矿业领域的投资同样需要考虑商业模式 54

（二）成功的公司管理团队很重要 54

（三）上市是初级勘查公司的起点而不是终点 55

（四）熟悉并学会利用国外的矿业资本市场 56

第四章 Riversdale Mining Ltd．的案例 57

一、2011年的力拓收购案 57

二、公司的概况与项目开发进程 59

（一）破产的公司 59

（二）重组 59

（三）收购RAC公司 62

（四）融资和恢复上市 64

（五）收购ZAC公司 65

（六）收购莫桑比克焦煤矿区块 67

（七）并购新的莫桑比克资产 71

（八）莫桑比克煤矿项目的勘探和开发 73

（九）与中国武汉钢铁（集团）公司的拟合作 75

（十）力拓的全面收购 76

（十一）社区关系与可持续发展 76

三、公司完成的融资事件讨论 77

四、经验和启示 81

（一）用具体项目融资的操作手法 81

（二）用并购实现三次转型和发展 82

（三）利用证券市场实现并购和股权激励 82

（四）成功结合矿产勘查与资本市场 82

第五章 FMG集团的故事 84

一、50万澳元起家的澳洲首富 84

二、公司概况与项目开发进程 87

（一）新的梦想 87

（二）收购平台公司 89

（三）重组 90

（四）组建团队 91

（五）新的开发计划 94

（六）签署工程和融资协议 97

（七）销售产品和融资 100

（八）勘查区块收购和勘探进展 102

（九）第一轮的密集融资 102

（十）勘探开发和项目进展 103

（十一）第二轮密集融资 105

（十二）建设和开发 108

（十三）投产 110

（十四）运营和扩产 111

（十五）与华菱的合作 113

三、公司完成的融资事件讨论 113

四、经验和启示 118

（一）建立在中国需求的基础之上 118

（二）市场驱动的开发策略 119

（三）充分发挥商业合同的价值 120

（四）管理团队发挥了重要的作用 120

第六章 国外证券市场和背景知识 121

一、国外主要证券市场概述 121

（一）多伦多证券交易所（TSX） 121

（二）澳大利亚证券交易所（ASX） 122

（三）伦敦证券交易所（LSE） 122

（四）纽约证券交易所（NYSE） 123

（五）约翰内斯堡证券交易所（JSE） 123

（六）加拿大国家股票交易所（CNSX） 123

二、矿业项目勘探与开发周期 124

三、矿业项目的风险特点 124

四、矿业项目产业链周期特点 125

五、矿业项目价值增值的两个阶段 125

后记 127

致谢 133