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股权挂钩产品介绍与分析&程前 1

一、股权挂钩产品的介绍 4

（一）可交换债的介绍 4

（二）可转换债的介绍 14

（三）可交换债与可转换债的比较 20

二、可交换债与可转换债市场情况 24

（一）可交换债市场情况 24

（二）可转换债市场情况 27

三、私募可交换债案例分析 32

（一）三一集团两期私募可交换债条款 32

（二）私募可交换债的多种形式 37

四、境外可交换债与可转换债的介绍 50

（一）境外股票挂钩产品市场更新 50

（二）主要变量因素影响 51

（三）境内外可交换债执行的比较 53

（四）跨境可交换债的兴起以及未来的发展 55

（五）宝钢集团可交换债案例介绍 56

（六）长江电力可交换债案例介绍 58

境内外资本市场互联互通趋势探讨&姜雪涛 张敏 61

一、境内外资本市场互动趋势 63

（一）二级市场的互联互通 63

（二）一级市场项目的跨境直接投资 64

二、对于资本市场业务的思考 65

（一）借鉴成熟市场的监管方式 65

（二）加强同业之间的交流 67

（三）增强产品创新功能 68

2016年定增市场概述及发行实务浅议&段昱华 69

一、2016年定增市场概况 71

二、2016年定增发行存在问题及监管新政 73

（一）政策性因素对定增市场的影响 73

（二）定增发行中存在的问题 75

（三）2016年涉及定增发行的新政 75

三、2017年定增市场形势分析 81

（一）证监会最新的监管思路 81

（二）2017年定增发行趋势 83

四、非公开发行操作实务探讨 84

（一）发行方案调整与定价基准日的调整 85

（二）股东大会有效期及计算方式 86

（三）大股东参与非公开发行认购的处理 86

（四）关于三年期定增认购对象违约的处理 88

（五）关于最低认购限额的处理 89

（六）缴款期限的设定 89

（七）关于追加认购程序 90

（八）发行中止条款 90

（九）需走会后事项程序的几种情形 91

定增投资成功关键和中新融创投资实践&桂松蕾 赵启 93

一、2016年解禁的高收益定增项目 95

（一）2016年解禁高收益定增项目的整体情况 95

（二）2016年解禁高收益定增项目的盈利分析 97

（三）非公开发行政策调整对定增投资的影响 100

二、定增投资的成功关键 103

（一）公司价值低估 103

（二）提升资产价值 105

（三）管理项目风险 107

三、中新融创的投资实践 108

（一）中新融创的业务布局 108

（二）中新融创的投资模式 108

（三）中新融创的投资案例 110

新三板融资——传统资本市场的机遇与挑战&梁莉 119

一、多层次资本市场中的新三板 121

二、新三板概况 126

三、新三板融资特点 132

四、新三板融资市场情况 135

五、机遇与挑战 138

拥抱小确幸——投行应成为ABS业务火车头&陆建华 145

一、ABS简介 147

二、为什么投行应该成为火车头 153

三、资产证券化市场状况——AAA级产品利率分布情况 157

四、资产证券化市场状况——AA＋级产品利率分布情况 159

五、资产证券化市场状况——AA级产品利率分布情况 161

证监会严格并购重组监管 上市公司需重视重组期间媒体关系&章诚爽 165

一、媒体关系的重要性 167

二、交易所关于媒体说明会的要求 169

三、上市公司筹备媒体说明会的相关步骤 176

刍议风险管理&吕建红 179

一、风险管理的核心 181

二、我国金融衍生品市场风险管理的现状与问题 182