理财规划师专业能力 二级PDF电子书下载

第一节 分析需求 1

第一章 风险管理和保险规划 1

第二节 制定方案 30

第一单元 制定综合保险方案 30

第二单元 能够制定非保险风险管理方案 57

第三单元 人寿保险信托 68

第四单元 保险法律法规 73

第三节 调整方案 85

第一节 分析需求 87

第二章 投资规划 87

第二节 制定并调整方案 107

第一单元 资产配置 107

第二单元 投资组合与资产定价理论 115

第三单元 股票估值方法 125

第四单元 债券的定价与利率风险衡量 127

第五单元 基金的业绩评价 133

第六单元 金融衍生产品 138

第七单元 不动产投资基本知识 147

第八单元 房地产投资信托（REITs） 148

第三章 税收筹划 161

第一节 分析客户纳税状况 161

第二节 制定税收筹划方案 171

第四章 退休养老规划 203

第一节 分析需求 203

第二节 制定方案 210

第三节 调整方案 217

第五章 财产分配与传承规划 221

第一节 分析客户财产状况 222

第二节 制定财产分配方案 242

第三节 分析客户财产传承需求 255

第四节 制订并调整财产传承规划 265

第六章 综合理财规划 294

第一节 完成客户的财务分析报告 295

第二节 综合制定各分项理财规划具体方案 319

主要参考文献 346