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金融产品与客户服务

金融产品与客户服务

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作者：孙诺，张小芃主编
出版社：北京：中国人民大学出版社
出版年份：2015
ISBN：9787300213408
页数：84 页

图书介绍：本教材是针对商业银行中客户经理和理财经理助理岗位典型工作任务设置，将其在销售银行代理的金融产品的中的工作过程划分为四个单元，让学生通过教材的学习，掌握分析银行代理其他金融企业的理财产品、证券类理财产品、保险类理财产品，并根据客户特点为客户营销合适的理财产品的能力。具备较强的实践能力，侧重于银行代理的金融理财类产品的介绍与销售技能训练。

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《金融产品与客户服务》目录

标签：金融产品主编客户服务客户金融

单元一金融产品基本介绍 3

项目一认知金融产品 3

任务一金融产品的基本概念 4

任务二金融产品的类别 5

项目二金融产品的历史与现状 9

任务一金融产品的历史 10

任务二金融产品的发展与现状 12

单元二金融产品与客户服务 19

项目一银行理财产品与客户服务 19

任务一银行理财产品的认知 20

任务二银行理财产品的客户服务 25

项目二证券类产品与客户服务 34

任务一证券类金融产品的认知 35

任务二证券类金融产品的客户服务 47

项目三保险产品与客户服务 53

任务一保险产品的认知 55

任务二保险产品的客户服务 62

项目四贵金属产品与客户服务 71

任务一贵金属产品的认知 72

任务二贵金属产品的客户服务 77

参考文献 84

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