银行非标资产交易 解读与案例PDF电子书下载

理论解读篇 1

第1章 非标资产概述 3

第一节 非标资产的背景 4

一、非标资产属性 4

二、非标资产定义 4

三、非标资产的由来及现状 4

第二节 非标资产特点及形式 8

一、非标资产特点 8

二、非标资产形式 9

第2章 国内交易平台现状 15

第一节 交易平台要素 16

一、交易标的价格发现 16

二、扩展参与主体及资金来源 16

三、提供综合配套服务 16

四、促进交易标的的流动性 17

第二节 传统标准化交易平台 17

一、银行间债券市场 17

二、证券交易所 21

第三节 非标资产交易平台 26

一、传统产权交易平台 26

二、证券交易所份额转让平台 30

三、传统金融资产交易平台 33

四、互联网金融平台 36

五、商业银行搭建的银银平台 40

六、票据交易平台 43

第四节 银监会在各类资产交易平台搭建方向的有益探索 45

一、信贷资产流转平台 45

二、资产证券化产品交易平台 48

三、债权直接融资工具交易平台 49

第3章 银行理财非标资产交易的必要性 51

第一节 银行理财非标资产概况 52

一、银行理财非标资产界定 52

二、银行理财非标资产的演化 52

三、银行理财参与非标资产的动力 56

第二节 银行理财非标资产交易现状 57

第三节 银行理财非标资产交易的趋势分析 58

一、银行理财资金与资产期限错配的矛盾 59

二、不同主体在融资类资产资源获取方面的矛盾 59

三、银行理财信息披露要求与非标资产透明度低的矛盾 60

四、银行理财非标资产流动性需求与资产定价缺失的矛盾 61

五、银行理财产品净值转型与非标资产估值的矛盾 61

第四节 银行理财非标资产的标准化趋势 62

一、银行理财非标资产的监管定位 62

二、银行理财非标资产的交易探索 66

三、交易平台构建的必要性及可行性 72

第4章 银行理财非标资产交易平台的构建方案 75

第一节 中债登理财综合业务平台分析 76

一、平台功能分析 76

二、业务开展可行性分析 77

第二节 交易所交易业务分析 77

一、上交所交易业务分析 77

二、深交所交易业务分析 78

三、业务开展可行性分析 78

第三节 银行理财非标资产交易业务标准 79

一、参与主体标准 79

二、交易标的标准 79

第四节 银行理财非标资产交易业务机制 79

一、报价机制 79

二、交易机制 80

三、结算机制 80

四、估值机制 81

五、确权机制 81

六、交易主体的权利及义务 81

七、登记托管结算机构的权利和义务 82

第五节 银行理财非标资产交易登记托管机制 83

一、非标资产登记 83

二、非标资产份额登记 83

三、登记效力 83

四、变更登记 83

五、注销登记 84

六、托管 84

第六节 银行理财非标资产交易清算机制 84

第七节 银行理财非标资产交易资产管理及信息披露机制 85

第八节 银行理财非标资产交易风险管理机制 85

第5章 银行理财非标资产的估值及信息披露 87

第一节 银行理财非标资产的估值 88

一、估值规则 88

二、估值模拟 90

三、估值已具备的条件 94

四、非标资产计量方法 94

第二节 银行理财非标资产的信息披露 95

一、信息披露原则 95

二、信息披露主体 96

三、信息披露流程 96

四、信息披露内容 96

第6章 银行理财非标资产交易平台构建的建议 101

第一节 非标资产分类的标准化 102

第二节 银行理财非标资产交易模式 103

一、卖断式交易模式 103

二、买断式回购交易模式 103

第三节 票据类资产模拟交易解析 104

一、交易结构 104

二、交易方式 104

三、交易合同及核心条款 105

第四节 信托贷款类资产模拟交易解析 105

一、项目参与方 105

二、项目结构 106

三、交易方式 106

四、交易合同及核心条款 106

第五节 带回购条款的股权性融资（卖断式交易）模拟交易解析 107

一、项目参与方 107

二、项目结构 108

三、交易方式 108

四、交易合同及核心条款 108

第六节 理财产品直接投资非标准化债权资产模拟交易解析 110

一、项目参与方 110

二、项目结构 110

三、交易方式 110

四、交易合同及核心条款 111

第七节 带回购条款的股权性融资（买断式回购交易）模拟交易解析 111

一、项目参与方 111

二、项目结构 112

三、交易方式 112

四、交易合同及核心条款 113

实操应用篇 115

应用1 非标资产交易业务操作细则 117

应用2 票据类资产模拟交易案例 131

应用3 单一资金信托贷款模式融资案例 135

应用4 带回购条款的股权性融资（卖断式交易）模拟交易案例 139

应用5 理财产品直接投资非标准化债权资产模拟交易案例 143

应用6 带回购条款的股权性融资（买断式回购交易）模拟交易案例 147

应用7 票据资产交易业务主协议 151

应用8 信托单位交易业务主协议 169

应用9 信托单位买断式回购交易业务主协议 187

应用10 单一资金信托合同（信托贷款类） 207

应用11 信托贷款合同 239

应用12 账户监管协议（信托贷款类） 251

应用13 单一资金信托合同（带回购条款的股权性融资） 257

应用14 股权转让协议 283

应用15 增资合同 299

应用16 委托管理协议 313

应用17 账户监管协议（带回购条款的股权性融资） 323

应用18 保证合同 337

应用19 债权投资合同 349

应用20 债权转让合同 369