企业直接债务融资操作实务PDF电子书下载

第一章 概论 1

第一节 企业融资的定义及其分类 1

第二节 企业直接债务融资的概念、作用和优势 4

第三节 发展直接债务融资市场的必要性 7

第四节 企业直接债务融资在我国的发展 10

第二章 直接债务融资产品与主管机构、中介机构 23

第一节 直接债务融资产品的共同特点 23

第二节 直接债务融资产品的主管机构 25

第三节 承销商的主要职责和作用 26

第四节 评级机构的主要职责及作用 28

第五节 律师的主要职责和作用 35

第六节 会计师的主要职责和作用 39

第七节 担保对债务融资产品发行的影响 44

第三章 常规直接债务融资产品的具体应用 48

第一节 超短期融资券（SCP）的研究与应用 48

第二节 短期融资券（CP）的研究与应用 59

第三节 中期票据的研究与应用 68

第四节 公司债的研究与应用 80

第五节 非公开定向债务融资工具的研究与应用 89

第六节 企业债的研究与应用 93

第七节 资产证券化（ABS）的研究与应用 103

第八节 资产支持票据（ABN）的研究与应用 111

第九节 中小企业私募债的研究与应用 119

第十节 各种债务融资工具的对比 127

第四章 直接债务融资创新产品介绍 134

第一节 并购债 134

第二节 永续中票 146

第三节 高收益债 157

第四节 发展直接债务融资工具创新产品的政策建议 162

第五章 直接债务融资产品策划与决策 163

第一节 公司财务理论梳理 163

第二节 企业融资战略与直接债务融资工具选择 167

第六章 浦东建设在直接债务融资产品运用中的操作与实践 179

第一节 试点资产证券化，拓宽融资渠道 179

第二节 引进保险资金，改善负债结构 186

第三节 宏观政策紧缩，逆势发行公司债 193

第四节 盘活存量资产，发行资产支持票据 201

第五节 “钱荒”背景下，发行短期融资券 208

第六节 浦东建设融资案例小结 214

第七章 我国直接债务融资市场的发展展望 217

第一节 我国直接债务融资市场的发展趋势 217

第二节 民营及中小企业将更多地受益于直接融资市场的发展 223

附录1 《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》 227

附录2 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 229

附录3 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 231

附录4 《公司债券发行试点办法》 233

附录5 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》 238

附录6 《企业债券管理条例》 243

附录7 《证券公司企业资产证券化业务试点指引（试行）》 248

附录8 《银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引》 259

附录9 《上交所中小企业私募债券业务试点办法》 261

附录10 《深交所中小企业私募债券试点办法》 268

附录11 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 275

附录12 《基础设施债权投资计划管理暂行规定》 281