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第一章 投资银行概述 1

第一节 投资银行的内涵及分类 2

一、投资银行的定义 2

二、投资银行与商业银行的比较 3

三、投资银行的分类 5

第二节 投资银行的历史演进及发展趋势 7

一、投资银行的历史演进 7

二、投资银行的发展趋势 11

三、我国投资银行的发展历程 14

第三节 投资银行的基本业务及相关职能 17

一、投资银行的基本业务 17

二、投资银行的相关职能 22

复习思考题 28

第二章 投资银行的运营和管理 29

第一节 投资银行的组织结构 30

一、组织形式 30

二、内部结构 33

第二节 投资银行的内部管理 37

一、人力资源管理 37

二、风险管理 39

第三节 投资银行的外部管理 45

一、监管目标 45

二、监管原则 46

三、监管模式 47

四、原因 49

五、启示 50

复习思考题 51

第三章 资产管理业务 52

第一节 资产管理的概述 53

一、资产管理的概念 53

二、资产管理业务的特点 53

三、投资银行开展资产管理业务的动因 54

四、投资银行开展资产管理业务的模式 54

第二节 基金管理业务 55

一、基金的定义 55

二、基金的特征 55

三、基金的分类 56

第三节 私募基金的运作 61

一、私募基金的定义 61

二、私募基金的特点 61

三、私募基金的运作模式 61

第四节 资产管理的程序 62

一、资产管理业务的申请与审批 62

二、资产管理业务的客户选择 64

三、资产管理的运作 64

复习思考题 68

第四章 证券发行与承销 69

第一节 证券发行与承销概述 70

一、证券发行与承销的范围 70

二、证券发行 70

三、证券的发行方式 73

四、证券承销方式 75

第二节 股票的公开发行与承销 79

一、股票发行概述 79

二、股票发行条件 79

三、股票发行程序 82

四、股票发行定价 84

五、股票承销 92

第三节 债券的公开发行与承销 98

一、债券发行概述 98

二、国债的发行与承销 101

三、公司债券的发行与承销 102

四、债券的信用评级 103

第四节 中国公司在海外上市 110

一、境外直接上市 111

二、境外间接上市 115

复习思考题 124

第五章 证券交易 126

第一节 证券经纪业务 127

一、证券经纪业务的概念 127

二、证券经纪业务的特点 128

三、证券经纪业务的程序 128

四、信用经纪业务 131

五、投资银行从事证券经纪业务的收费 132

第二节 证券自营业务 133

一、证券自营业务的概念 133

二、证券自营业务的特点 134

三、证券自营业务的类型 134

第三节 证券做市商业务 136

一、做市商制度的概念 136

二、做市商制度的形式 137

三、做市商制度的作用与缺陷 138

复习思考题 143

第六章 兼并与收购 144

第一节 兼并收购业务概述 145

一、兼并与收购的概念 145

二、企业并购的分类 145

第二节 企业并购的动因与效应 148

一、追求协同效应 148

二、调整企业经营战略，谋求企业长远发展 149

第三节 企业并购的程序 151

一、收购方的自我评估 151

二、申请中介机构并签订保密协议 151

三、选择目标公司 151

四、签订收购意向书 151

五、谈判并签署收购协议 151

六、公告并办理股权过户手续 152

七、重组目标公司 152

第四节 投资银行在公司并购中的作用 153

一、作为买方代理策划并购 153

二、作为卖方代理实施反兼并措施 153

三、目标公司并购价格的确定 154

四、协助买方筹集必要的资金 156

五、投资银行并购业务的收费 157

第五节 反收购的策略 158

一、预防性措施 158

二、主动性措施 162

复习思考题 169

第七章 项目融资 170

第一节 项目融资的概述 171

一、项目融资的定义 171

二、项目融资的基本特点 171

三、适用于融资的项目 172

四、项目融资的主要参与者 173

五、项目融资的一般模式 175

第二节 项目融资的基本结构 176

一、项目的投资结构 177

二、项目的融资结构 178

三、项目的资金结构 178

四、项目的信用保障结构 181

第三节 投资银行在项目融资中的作用 183

一、投资银行对项目融资的筹措安排 184

二、投资银行对项目融资的风险控制 184

复习思考题 188

第八章 资产证券化 189

第一节 资产证券化概述 190

一、资产证券化定义 190

二、资产证券化的类型 191

三、资产证券化的特点和意义 194

第二节 资产证券化的发展历程 197

一、美国的资产证券化发展历程 197

二、欧洲资产证券化发展 198

三、亚洲资产证券化的发展 199

四、中国的证券化发展历程 200

五、我国发展资产证券化问题探讨 202

第三节 资产证券化运作机制及流程 203

一、资产证券化的参与主体 203

二、资产证券化运作流程 205

复习思考题 212

第九章 风险投资业务 213

第一节 风险投资概述 214

一、风险投资的内涵 214

二、风险投资的特点 214

第二节 风险投资流程 216

一、风险投资的构成要素 217

二、风险投资运作流程 218

第三节 投资银行在风险投资中的作用 222

一、投资银行参与风险投资的动因分析 223

二、投资银行在风险投资中的功能定位 224

复习思考题 226

第十章 金融衍生品 227

第一节 金融衍生品概述 228

一、金融衍生品的内涵 228

二、金融衍生品的特点 228

三、金融衍生品的分类 229

四、金融衍生品的作用 231

第二节 金融衍生工具 232

一、金融期货 232

二、金融期权 236

三、结构化衍生产品 239

四、存托凭证 241

第三节 信用衍生产品 242

一、信用违约互换（CDS） 242

二、担保债务凭证（CDO） 244

复习思考题 253

参考文献 254