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第1章 初步了解基金 2

01 必须掌握的基金知识 2

1．什么是基金 2

2．基金的五大特点 3

3．基金公司与托管人 6

4．获取基金信息的途径 8

02 基金的分类 12

1．开放式基金与封闭式基金 12

2．区分公司型基金与契约型基金 13

3．按投资对象分类 15

4．了解增长型、收入型和平衡型基金 16

5．其他特殊型基金 17

03 基金与其他理财产品的对比 18

1．基金与期货、外汇的对比 18

2．比较基金与股票、债券 19

3．理财产品收益与风险对比 20

04 基金投资的收益与费用 21

1．基金的收益与分红 21

2．费用的内扣法与外扣法 23

3．基金认购费、申购费的计算 23

4．基金其他费用 25

5．前端收费与后端收费 25

05 基金认购申购与管理 26

1．基金的认购与申购 26

2．区分基金的赎回、巨额赎回与连续赎回 27

06 基金投资大环境与购买渠道 29

1．我国基金发展历史 29

2．我国基金投资的特点 31

3．购买基金的渠道与优缺点 31

4．选择适合自己的购买渠道 33

第2章 开始选择基金 36

01 依据基金公司选择基金 36

1．从多方面考察基金公司 36

2．了解基金公司的投资风格 39

3．判断基金公司的创新能力 41

4．4P标准 42

02 根据基金经理选择基金 44

1．了解基金经理 45

2．多角度考查基金经理 46

3．选择基金经理的原则 47

4．基金经理变动的应对方法 49

03 分析基金业绩选择基金 50

1．业绩是否达到预期 50

2．业绩与大盘走势的比较 52

3．与同类基金业绩进行比较 53

4．将当期收益与往期收益进行比较 54

5．基金研究机构的评判 54

04 基金招募说明书 56

1．利用招募说明书了解基金历史业绩 57

2．了解基金的风险 58

3．帮助投资者了解基金管理者 59

4．帮助投资者制定投资计划 59

5．了解基金的费用 60

05 操作基金的时机 61

1．选择申购的时机 61

2．确定赎回基金的时机 62

第3章 购买基金 64

01 购买基金前的准备 64

1．在基金公司开立账户 64

2．在银行或证券公司开立账户 66

3．阅读协议与进行买卖 67

02 认购开放式基金 69

1．提供资料 69

2．认购过程和确认 70

03 申购开放式基金 71

1．申购流程 71

2．申购注意事项 72

3．拒绝或停止申购 72

04 赎回开放式基金 73

1．赎回基金的条件 73

2．赎回基金的流程 74

3．基金的巨额赎回 75

4．基金赎回的策略 76

05 封闭型基金的操作方法 77

1．封闭式基金的申购步骤 78

2．封闭式基金的交易特点 79

06 购买基金的技巧 80

1．网上银行申购 80

2．基金的网上直销 81

3．在促销活动时申购基金 83

4．明确基金的后端收费 84

5．坚持长期定投 85

6．灵活转换基金 85

7．大量购买基金 86

第4章 股票型基金的定义与分类 88

01 股票型基金的定义与分类 88

1．股票型基金的定义及类型 88

2．股票型基金的5个特点 91

3．在网上查看股票型基金的信息 93

02 进一步了解股票型基金 96

1．股票型基金与股票的区别 96

2．分析股票型基金的指标 97

3．股票型基金的投资风险 99

03 股票型基金投资策略与注意事项 100

1．投资股票型基金的注意事项 100

2．股票型基金的投资策略 101

3．如何应对股票型基金的高台跳水 101

第5章 股票型基金的投资技巧 104

01 如何选择股票型基金 104

1．依据收益选择股票型基金 104

2．选择基金经理 107

3．按投资风格选择股票型基金 110

02 利用指标分析股票型基金 113

1．反映基金经营业绩的指标 113

2．反映基金风险大小的指标 115

3．表示基金运作成本的指标 117

03 如何最优赎回股票型基金 118

1．赎回股票型基金的步骤 119

2．最优赎回股票型基金 120

第6章 分析股票型基金持仓的股票 122

01 关于价值投资 122

1．价值投资的由来 122

2．价值投资理论 124

3．价值投资案例 125

02 分析个股资料 129

1．经营分析 129

2．财务分析 134

3．股东研究 143

第7章 基金持仓个股的技术分析 152

01 经典技术分析理论 152

1．利用趋势理论分析个股 152

2．个股的形态理论分析 162

3．波浪理论与个股 173

02 根据基本面分析个股 176

1．政策环境分析 177

2．分析行业前景 180

第8章 货币基金与指数基金投资技巧 180

01 货币基金的特点与风险 186

1．货币基金的特点 186

2．货币基金的风险 189

3．货币基金的收益 191

02 选择货币基金的技巧 193

1．货币基金的投资策略 194

2．购买货币基金 195

03 指数基金相关内容 197

1．指数基金的五大优点 198

2．指数型基金分类 200

3．如何选择指数型基金 202

04 操作指数型基金的技巧 206

1．指数型基金的交易技巧 206

2．三个投资技巧 209

3．指数型基金的风险 210

第9章 投资LOF基金与ETF基金 212

01 认识LOF基金与ETF基金 212

1．什么是LOF基金 212

2．什么是ETF基金 214

3．LOF与ETF的异同 216

02 LOF、ETF的运转机制与交易方式 218

1．掌握LOF基金的运转机制 218

2．如何交易LOF基金 219

3．ETF基金的交易方式 222

03 LOF与ETF套利 224

1．LOF基金的套利原理 224

2．ETF基金的获利方式 225

第10章 保本型与债券型基金的投资技巧 225

01 认识保本型基金 228

1．什么是保本型基金 228

2．查看分析保本基金信息 230

3．保本型基金是怎样保本的 233

4．保本基金的风险和收益计算 234

02 了解债券型基金 235

1．什么是债券型基金及其特点 235

2．债券型基金的优缺点 237

3．购买债券型基金的注意事项 239

第11章 封闭式基金的投资技巧 242

01 认识封闭式基金 242

1．什么是封闭式基金 242

2．基金的买卖盘信息解读 243

02 封闭式基金的业绩与分配原则 244

1．封闭式基金的业绩 244

2．封闭式基金的交易技巧 245

3．查看封闭式基金的折价率 246

4．封闭式基金购买实战 248

第12章 认识基金投资的风险 252

01 常见风险 252

1．基金的市场风险 252

2．什么是基金的流动性风险 255

3．其他风险 255

02 控制基金投资风险 256

1．修正四种错误观念 256

2．绝不融资买基金 257

3．降低即将投资风险 259

03 投资基金的基本原则 260

1．重视价值投资 261

2．保持长期投资 262

3．认清自己 263

4．关注老基金 264

04 基金投资实际操作技巧 265

1．把握合适的入市时机 265

2．基金建仓技巧 267