SAC证券从业资格考试统编编教材 证券发行与承销 2011PDF电子书下载

第一章 证券经营机构的投资银行业务 1

第一节 投资银行业务概述 1

第二节 投资银行业务资格 15

第三节 投资银行业务的内部控制 22

第四节 投资银行业务的监管 26

第二章 股份有限公司概述 34

第一节 股份有限公司的设立 34

第二节 股份有限公司的股份和公司债券 46

第三节 股份有限公司的组织机构 50

第四节 上市公司组织机构的特别规定 61

第五节 股份有限公司的财务会计 69

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 71

第三章 企业的股份制改组 75

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 75

第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 83

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 100

第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 100

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 125

第五章 首次公开发行股票的操作 148

第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 148

第二节 首次公开发行股票的估值和询价 151

第三节 首次公开发行股票的发行方式 159

第四节 首次公开发行股票的具体操作 172

第五节 股票的上市保荐 176

第六章 首次公开发行股票的信息披露 190

第一节 信息披露概述 190

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 194

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 220

第四节 股票上市公告书 224

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 227

第七章 上市公司发行新股 230

第一节 上市公司发行新股的准备工作 230

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 244

第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序 246

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 251

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 255

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 255

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 265

第三节 可转换公司债券的发行与上市 269

第四节 可转换公司债券的信息披露 274

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 276

第九章 债券的发行与承销 281

第一节 国债的发行与承销 281

第二节 金融债券的发行与承销 287

第三节 企业债券的发行与承销 301

第四节 公司债券的发行与承销 310

第五节 短期融资券的发行与承销 332

第六节 中期票据的发行与承销 341

第七节 中小非金融企业集合票据 342

第八节 证券公司债券的发行与承销 344

第九节 资产支持证券的发行与承销 361

第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 375

第十章 外资股的发行 379

第一节 境内上市外资股的发行 379

第二节 H股的发行与上市 385

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 389

第四节 境内上市公司所属企业境外上市 393

第五节 外资股招股说明书的制作 396

第六节 国际推介与分销 401

第十一章 公司收购 404

第一节 公司收购概述 404

第二节 上市公司收购 412

第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定 445

第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 461

第十二章 公司重组与财务顾问业务 469

第一节 上市公司重大资产重组 469

第二节 并购重组审核委员会工作规程 504

第三节 上市公司并购重组财务顾问业务 511

后记 525