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第一章 采购计划与预算管理工具 2

第一节 采购计划与预算要点 2

要点1：了解采购计划的分类 2

要点2：编订采购数量计划 2

要点3：采购预算（用款计划）编制 4

要点4：制订采购订单计划 5

第二节 采购计划与预算管理制度 12

制度1：物资采购计划管理办法 12

制度2：物资采购计划管理规定 13

制度3：采购计划控制程序 16

制度4：采购预算编订办法 18

第三节 采购计划与预算管理表格 19

表格1：采购申请单 19

表格2：采购申请变更单 19

表格3：（）项目采购申请单台账 20

表格4：年度（预测）采购需求计划表 20

表格5：批次（月度）采购需求计划表 20

表格6：（）年第（）批次集中采购需求审批表 21

表格7：月度物资需求计划审批表 21

表格8：月度采购需求计划表 22

表格9：项目月度采购计划（______年______月） 22

表格10：物资采购部______月份物资招标工作计划 23

表格11：采购计划 23

表格12：用料计划表 23

表格13：采购数量计划表 24

表格14：采购预算表 24

表格15：采购申请单 24

表格16：采购变更申请单 25

表格17：采购变更审批表 26

表格18：（零配件、经常性耗用物料）采购开发周期表 26

表格19：月份采购计划表 27

表格20：辅助材料采购预算表 27

表格21：物料需求分析表 27

表格22：供应商总体订单容量统计表 28

表格23：物料需求量表 28

表格24：物料需求展开表 28

表格25：订单采购计划表 29

学习总结 29

第二章 采购认证与供应商管理工具 31

第一节 采购认证与供应商管理要点 31

要点1：初选认证供应商 31

要点2：对供应商样品的测试认证 33

要点3：中试认证 34

要点4：批试认证 35

要点5：采购协议签订 36

要点6：供应商评估管理 39

要点7：供应商违约管理 41

要点8：实施供应商激励 43

第二节 采购认证与供应商管理制度 46

制度1：潜在供应商资源信息库建设及管理办法 46

制度2：供应商选择程序 47

制度3：供应商认证管理规程 49

制度4：供应商生产件批准程序 52

制度5：原材料（零部件）采购协议 55

第三节 采购认证与供应商管理表格 58

表格1：潜在供应商基本情况调查表 58

表格2：供应商调查问卷 59

表格3：供应商准入与现场考察评价标准（设备专业）（生产商） 62

表格4：生产件提交保证书 69

表格5：零组件审核申请表 70

表格6：零组件评估报告书 71

表格7：供应商选样检验记录表 71

表格8：合格供应商名录 72

表格9：供应商供货情况历史统计表 72

表格10 ： A级供应商交货基本状况一览表 72

表格11：供应商交货状况一览表 73

表格12：供应商定期评审表 73

表格13：供应商分级评鉴表 74

表格14：供应商综合评价标准 75

表格15：供方评价报告 76

表格16：供应商年度综合评价表 76

表格17：供应商跟踪记录表 77

表格18：供应商异常处理联络单 77

表格19：供应商绩效考核分数表 78

表格20：合格供应商资格取消申请表 78

学习总结 79

第三章 招标采购管理工具 81

第一节 招标采购管理要点 81

要点1：收集采购相关信息 81

要点2：编制采购招标文件 82

要点3：招标采购工作审查 83

要点4：预估招标采购的费用 83

要点5：投标资格审查 83

要点6：开标管理 85

要点7：组织评标 87

要点8：签订中标合同 89

第二节 招标采购管理制度 90

制度1：招标采购管理制度 90

制度2：物资采购招标比价管理办法 94

制度3：评标管理办法 97

第三节 招标采购管理表格 100

表格1：采购招标工作的成本费用计划表 100

表格2：大宗物资采购市场情况调查表 101

表格3：物资招标采购供应方基本资料调查汇总表 102

表格4：投标邀请函 102

表格5：非招标项目审批表 103

表格6：______年（月）招标采购计划表 103

表格7：招标项目立项审批表 104

表格8：招标文件审批表 104

表格9：招标文件领取登记表 105

表格10：投标文件接收登记表 105

表格11：投标入围单位审批表 105

表格12：投标单位免于考察审批表 106

表格13：开标会议签到表 106

表格14：开标记录 106

表格15：符合性检查表 107

表格16：质量技术参数和化学成分比较表 107

表格17：商务评分表 108

表格18：技术评分表 109

表格19：价格评标比较表 110

表格20：评标汇总表 110

表格21：评标小组成员审批表 111

表格22：中标单位审批表 111

表格23：评审结论 112

表格24：中标通知书 112

表格25：未中标通知书 113

学习总结 113

第四章 采购价格与成本控制工具 115

第一节 采购价格与成本控制要点 115

要点1：采购成本的组成 115

要点2：供应商采购成本分析 116

要点3：采购成本控制方法 117

要点4：防止暗箱操作 121

第二节 采购价格与成本控制制度 122

制度1：采购价格管理制度 122

制度2：询价作业规定 124

制度3：原物料价格审核作业细则 125

制度4：采购成本管理制度 125

制度5：采购成本控制办法 127

第三节 采购价格与成本控制表格 128

表格1：询价单 128

表格2：物料采购询价单 129

表格3：比价、议价记录单 129

表格4：供应商产品直接比价表 130

表格5：材料、设备采购供应商报价对比表 130

表格6：物资（设备）比价表 131

表格7：物资采购招议标（比价）评审表 131

表格8：比价报告（同一物料不同供应商） 132

表格9：比价报告（批量） 132

表格10：报价核算表 133

表格11：价格变动原因报告表 133

表格12：供应商变价申请表 134

表格13：供应商新增商品提报表 134

表格14：报价成本分析表 134

表格15：采购成本分析表 136

表格16：冲压制品成本分析表 136

表格17：塑胶制品成本分析表 137

表格18：说明书、彩盒、目录单价明细表 138

表格19：采购成本计算表 139

表格20：采购成本汇总表 139

表格21：采购成本差异汇总表 139

表格22：采购成本比较表 140

学习总结 140

第五章 采购订单跟踪管理 142

第一节 采购订单跟踪管理要点 142

要点1：请购的确认 142

要点2：采购订单准备 143

要点3：选择供应商 143

要点4：签订订单 144

要点5：小额订单的处理 145

要点6：紧急订单的处理 146

要点7：采购订单的传递和归档 146

要点8：采购订单跟踪 147

要点9：物料交货控制 148

第二节 采购订单跟踪管理制度 152

制度1：采购订单运作流程规范 152

制度2：请购作业处理程序 155

制度3：订购采购流程规定 156

制度4：采购交期管理办法 157

制度5：采购进度及交期控制程序 160

制度6：进料接收管理办法 161

制度7：收料作业指导书 162

第三节 采购订单跟踪管理表格 164

表格1：请购单 164

表格2：临时采购申请单 164

表格3：采购订单 165

表格4：采购进度控制表 165

表格5：采购电话记录表 166

表格6：物料订购跟催表 166

表格7：催货通知单 166

表格8：到期未交货物料一览表 167

表格9：采购订单进展状态一览表 167

表格10：采购订单交期跟踪表 167

表格11：采购订单跟踪表 168

表格12：采购订单管制表 168

表格13：采购追踪记录表 168

表格14：交期控制表 169

表格15：来料检验日报表 169

表格16：不合格通知单 170

表格17：损失索赔通知书 170

学习总结 171

第六章 物流仓储规划工具 173

第一节 物流仓储规划要点 173

要点1：储位规划 173

要点2：货位布置 175

要点3：货位编号 177

要点4：选择货架 179

要点5：仓储设备 180

要点6：仓储组织建立 183

要点7：配备仓管人员 184

要点8：大力应用先进技术 185

第二节 仓储规划管理制度 186

制度1：仓库规划制度 186

制度2：仓库储存区域划分细则 189

制度3：仓库分区与标识方案 189

制度4：仓储库位动态管理标准 195

制度5：仓库货位编号管理规程 197

制度6：货位管理制度 198

制度7：货位卡管理制度 199

制度8：物品编码管理规定 199

制度9：仓库人员培训计划 203

第三节 仓储规划管理表格 209

表格1：货位卡 209

表格2：物料编号资料表 209

表格3：库位调整单 210

表格4：日常盘点表 210

表格5：仓储稽核表 211

学习总结 212

第七章 物品入出库管理工具 214

第一节 物品入库管理要点 214

要点1：物品入库的准备工作要做好 214

要点2：物品入库接收按流程进行 215

要点3：办好物品入库交接手续 218

要点4：入库登账 219

要点5：物品退换作业 219

第二节 物品出库管理要点 220

要点1：按流程出库 220

要点2：装车手续要办理 224

要点3：做好出库台账管理 224

第三节 物品出入库管理制度 226

制度1：工厂出入库管理制度 226

制度2：出入库管理制度 228

制度3：物资入库验收管理制度 234

制度4：物品验收异常问题处理规定 236

制度5：成品入库制度 237

制度6：货物入库操作规范 237

制度7：仓库备料管理制度 238

制度8：物资出库管理办法 239

制度9：货物出库操作规范 240

制度10：物料发放管理细则 241

制度11：成品发货管理制度 242

第四节 物品出入库管理表格 244

表格1：到货交接表 244

表格2：原材料验收单 245

表格3：零配件验收单 245

表格4：外协品验收单 246

表格5：货物验收单 246

表格6：物资验收日报表 247

表格7：物品入库单 247

表格8：入库单 248

表格9：补货单 248

表格10：保管区整理、整顿检查表 248

表格11：库存表 249

表格12：拣货单 249

表格13：限额发料单 249

表格14：物资提货单 250

表格15：出库复核记录表 250

表格16：材料借出记录表 250

表格17：仓库发货通知单 251

表格18：出货指示 251

表格19：销售统计表 251

表格20：出货记录表 252

表格21：出库复核记录表 252

表格22：物品出库账目表 253

表格23：出货台账表 253

表格24：产品收发存统计表 253

学习总结 254

第八章 仓库储存管理工具 256

第一节 物流储存管理 256

要点1：储存作业的考量因素与策略 256

要点2：物品堆放要合理 258

要点3：加强仓储品日常巡视管理 260

要点4：仓库的温湿度控制 261

要点5：不同物品的保管要领 263

要点6：储存日常质量监督 266

要点7：仓储品定期盘点 266

第二节 物品储存管理制度 267

制度1：仓储标准化管理规定 267

制度2：物资储存保管制度 270

制度3：仓储作业指导书 271

制度4：仓库温湿度控制管理办法 274

制度5：化学危险物品储存管理办法 274

制度6：成品仓管理办法 276

制度7：仓库盘点作业管理流程 280

制度8：仓库月终盘点计划 285

制度9：库存物品账务处理办法 286

第三节 物品储存管理表格 287

表格1：随机储放人工储存记录表 287

表格2：随机储放电脑记录表 288

表格3：仓库巡查记录表 288

表格4：半年无异动滞料明细表 289

表格5：安全库存报警表 289

表格6：使用剧毒化学品登记表 289

表格7：暂存物资保管申请表 290

表格8：暂存物资出库单 290

表格9：暂存物资报表 290

表格10：库存盘点表 291

表格11：盘点传票样式 291

表格12：盘点卡 291

表格13：盘点架样式 292

表格14：盘点清册 292

表格15：盘点差异分析表 293

表格16：盘点异动报告表 293

表格17：库存盈亏明细表 294

表格18：盘盈（亏）库存账目调整表 294

表格19：盘盈（亏）保管卡调整表 294

表格20：物资盘查表 295

表格21：盈亏报告单 295

学习总结 296

第九章 仓储安全卫生管理工具 298

第一节 仓储安全卫生管理要点 298

要点1：做好仓库消防安全管理 298

要点2：仓库机械设备操作安全 301

要点3：仓库电器设备安全 301

要点4：危险品安全操作要求 302

要点5：仓库治安保卫管理 303

要点6：仓管人员安全管理 304

要点7：加强仓库5S管理 305

第二节 仓储安全卫生管理制度 311

制度1：库房安全管理制度 311

制度2：仓库安全管理制度 314

制度3：仓库安全作业指导书 316

制度4：仓管员安全操作规程 317

制度5：仓库防火安全管理办法 319

制度6：仓库消防安全管理制度 320

制度7：仓库安全事故应急预案 322

制度8：仓库安全考核与奖惩方案 325

制度9：仓库清洁卫生标准操作规程 326

制度10：仓储5S管理规定 327

第三节 仓储安全卫生管理表格 329

表格1：仓储单位安全生产检查表 329

表格2：仓库安全情况检查记录表 332

表格3：危险化学品仓库检查表 332

表格4：危险化学品仓库检查记录表 336

表格5：仓库消防检查记录 337

表格6：防火检查记录 337

表格7：仓库防火管理检查表 338

表格8：消防安全活动记录 338

表格9：消防设施器材检查、维修保养记录 339

表格10：库区环境安全措施检查表 339

表格11：仓库卫生安全检查表 340

表格12：仓库安全巡查记录表 341

表格13：仓库清洁卫生检查记录表 341

表格14：仓库区域“5S”检查表 342

表格15：仓储部5S检查表 343

表格16：仓库5S检查表 344

表格17：事发单位突发事件报告记录表 346

表格18：仓库安全事故报告书 346

学习总结 347

第十章 物流配送管理工具 349

第一节 物流配送管理要点 349

要点1：配送作业的内容 349

要点2：进货作业 351

要点3：订单处理 352

要点4：拣货作业及补货 354

要点5：出货作业 356

要点6：配送作业 358

要点7：加强配送中心的信息处理 360

第二节 物流配送管理制度 362

制度1：配送中心工作目标（方针）、员工行为规范 362

制度2：配送中心组织架构与职责制度 363

制度3：配送中心业务流程规范 371

制度4：配送中心特殊业务作业办法 372

制度5：商品进货管理制度 374

制度6：商品出货管理制度 379

制度7：运输车辆施封管理规范 380

制度8：单货不符处理规定 381

制度9：商品退货管理制度 383

制度10：配送中心库存管理规定 385

制度11：配送中心各类设备管理办法 386

制度12：配送中心业务规范 389

制度13：配送中心订货信息员作业指导书 403

制度14：配送中心验收员作业指导书 406

制度15：配送中心商检员作业指导书 408

制度16：配送中心管理员作业指导书 409

制度17：配送中心库管分拣员作业指导书 410

制度18：配送中心冷藏配送作业指导书 411

制度19：配送中心验收退货员作业指导书 412

制度20：配送中心司机配送员作业指导书 412

制度21：配送中心后勤管理制度 414

制度22：设备人为损坏处罚标准 415

制度23：配送中心工作差错处罚规定 416

制度24：物流运输管理制度 419

第三节 物流配送管理表格 421

表格1：发货计划表 421

表格2：发货安排计划表 422

表格3：月度配送计划表 422

表格4：配送业务订货单 422

表格5：配送货物调运单 423

表格6：配送成品交运单 423

表格7：货源动态表 424

表格8：提货通知单 424

表格9：拣货单 425

表格10：拣货清单 425

表格11：配送中心拣货单 425

表格12：配送效率调查表 426

表格13：门店团购要货清单 426

表格14：转单收货清单 426

表格15：统配送带货交接单（非正式商品交接单） 427

表格16：赠品仓带货交接单 427

表格17：物料交接单（非正式商品交接单） 428

表格18：施封扣登记台账 428

表格19：门店退回配送中心单据汇总单 428

表格20：贵重商品流转单 429

表格21：门店归还常温配送周转箱交接单 429

表格22：周转箱无需当车带回通知单 429

表格23：货物运输通知单 430

表格24：汽车货物运输单 430

表格25：交运物品清单 431

表格26：货物运输记录表 431

表格27：货物运输月报表 431

表格28：车辆使用申请表 432

表格29：运输派车通知单 432

表格30：车辆调度登记表 433

表格31：物流配送车辆加油记录表 433

表格32：物流配送中心交通违章登记表 433

表格33：车辆事故报告表 434

表格34：物流配送中心车辆请修表 434

表格35：车辆保养维修记录表 435

学习总结 435