个人资产管理 原书第6版 高端人士投资理财必备PDF电子书下载

第一部分 新的投资环境 3

第一章 固定结构投资：回顾 史蒂芬·福特 私人客户投资管理公司（Brewin Dolphin） 3

1 什么是结构型产品投资 3

2 零售和机构型结构产品——两者的区别是什么 4

3 机构型产品 5

4 信贷危机年 6

总结 11

第二章 如何做一个明智的投资者：从2008～2009年中学到的经验教训 杰里米·贝克韦斯 佳活宾信首席投资官 14

1 债券和泡沫 14

2 要么提前恐慌，要么一点不恐慌 16

3 不要跟着感觉走 17

4 跟随中央银行 18

5 调节者永远都不够聪明 19

第三章 新时期应该采取更主动的投资方式 马廷·瑟盖 德意志银行私人投资管理 21

1 2008～2009年的投资经验 21

2 教训一：不要再有买进和希望的态度 22

3 教训二：投资方式要更加灵活 24

4 教训三：确保成功 26

5 教训四：关注风险，却没有回报 27

总结 28

第四章 2008年的余波：资产分配和证券投资管理 克莱尔·本尼森和詹姆斯·基恩 布鲁克斯·麦克唐纳资产管理 29

1 2008年全球面临灾难 29

2 资产配置是什么 31

3 不是只有资产配置能够支配盈利 33

4 布鲁克斯·麦克唐纳的投资方法 34

总结 35

第五章 道德投资：从边缘开始行动 韦恩主教 金＆夏克森（King＆Shaxon）英国有限公司 36

1 道德投资到底是什么 37

2 消极屏蔽 38

3 积极屏蔽 38

4 什么是道德投资 40

5 投资未来 43

第二部分 资产管理首要原则 47

第一章 2010年：英国金融和财富计划是否适用 克里斯蒂娜·罗斯 克里斯·肖 SG汉布罗银行 47

介绍 47

1 50％的收入所得税——对富人征收的税款 47

2 养老金限制 48

3 国际金融中心 49

4 经济危机背景下的2010 50

5 税收计划 50

6 其他计划中的机遇 52

总结 57

第二章 私人客户：个人生活需要和目标 理查德·布鲁斯 首席投资管理师 58

介绍 58

1 风险胃纳和融资需要量迁移 58

2 初级阶段 59

3 第一张薪水支票 60

4 养老准备金 60

5 结婚、生子和自置居所 62

6 从分配到保存 63

7 退休 64

总结 65

第三章 财富管理业绩表现的重要性 斯蒂芬·瓦基勒·奎尔特 66

1 基准 67

2 酬率 69

3 风险 70

4 多方位考虑 70

5 客户真正的需求是什么 71

第三部分 退休金、税收管理 75

第一章 个人退休金 75

迈克·莫里森 安盛集团温特图尔财富管理 75

背景 75

1 缴纳金 76

2 税收减免改革 76

3 反垄断条例 77

4 自主投资个人养老金（SIPP）有何不同 77

5 规章制度 78

6 主题回顾 78

7 自我投资个人退休金计划应该归谁所有 81

8 允许投资项目 81

9 计划正式实施以来的变化 82

10 可征税财产 83

11 受保护权利 83

12 保护投资人 84

13 个人退休金的发展前景 84

第二章 节税型投资能让我们过上更加富足的生活 詹姆斯·桑德斯·沃森 摩根大通资产管理 86

1 节税型投资 87

2 如何选择投资 88

3 在线财富管理服务 92

注释 95

第三章 英国非定居居民纳税情况 帕特里克·哈尼 福斯特有限责任合伙公司 96

1 概况 96

2 住所和居所有何区别 97

3 什么是汇款制纳税 97

4 3万英镑税款制收费——为何收取这笔费用，何时收取？ 98

5 选择汇款制带来的结果 99

6 “汇入英国”的含义 101

7 暂时性非英国居民 102

8 免税财产 102

9 2008年3月11日拥有的财产 103

10 海外信托 103

11 为2008年4月后的非定居居民规划纳税策略 104

总结 106

注释 106

第四章 泽西岛三项政策：公司、信托和基金会 克里斯多夫·斯科尔菲尔德 费博特 107

1 基金会有何特别之处 108

2 基金会具体如何展开工作 109

3 公司地位可避免许多问题 110

4 皇家法院监督 111

总结 112

第五章 公正的天堂：马恩岛国际商业中心 伊恩·班克罗夫特 开曼国家银行 113

背景 113

1 自主与繁荣 115

2 经济多元化 116

3 成熟又可持续的税收策略 117

4 对国际社会负责 118

5 开曼国家集团在马恩岛的发展 119

第四部分 房地产、林业和环保 123

第一章 农田资产分类：从生态角度理解其业绩和机遇 杰夫·伯克 农业生态投资管理 123

1 内容介绍 123

2 资产类别 124

3 资产管理 126

4 综合质量 126

5 资产配置 126

6 气候变化业绩 128

7 财政业绩 130

8 全球市场 130

总结 132

第二章 林业投资现有的机会 艾伦·盖喷泉林业（Fountains Forestry） 134

介绍 134

1 林业资产类别的性质 134

2 林业投资的特殊性质 135

3 林业综合（股票） 139

4 可能的策略 139

5 林业投资风险回报分析 140

6 林业投资的新收益来源 141

总结 142

第三章 苏格兰林业 戴安娜·莱恩 苏格兰本土树林 144

1 我们的任务 144

2 我们的愿望 145

3 优先事物 145

4 为什么要投资苏格兰本土林地 145

第四章 绿色和平环境信托 莫里斯特·罗特曼 绿色和平环境信托 151

介绍 151

1 任务 151

2 信托的工作：研究、调查、教育、可持续发展 152

3 研究——科学解决方案 152

4 调查——保护森林 153

5 教育——北极探险 155

6 推动可持续发展——气候、森林和海洋 155

7 保护天堂森林——综合方案正在起作用 156

8 支持信托可以做的事情 157

9 绿色和平环境信托——行政管理 158

第五部分 价值存储 163

第一章 走进彩钻 史蒂芬·赫晓夫 日内瓦邮报 163

1 钻石分类 163

2 彩钻的评估 167

3 稀有彩钻 168

4 鉴定证书和报告 169

5 彩钻背后蕴含的科学知识 170

第二章 彩钻调查 史蒂芬·赫晓夫 日内瓦邮报 172

简介 172

1 彩钻价格 173

2 彩钻供应 174

3 彩钻需求 175

4 拍卖市场 177

5 彩钻购买 179

6 市场的主要趋势 179

7 自己保管＆境外保存 180

8 市场监测 181

9 销售过程 181

总结 182

第三章 葡萄酒：这十年内最好的投资 尼克·史蒂芬 红酒的兴趣 183

1 美酒赛黄金 184

2 葡萄酒投资的好时机 185

3 市场拓展 186

4 为什么是波尔多葡萄酒 187

5 2009年份及以后 188

6 无所不包的酒类投资 188

第四章 艺术品和古董 詹姆斯·古德温 193

简介 193

1 艺术品市场 195

2 制定艺术品投资策略——正反两方面 199

3 艺术品投资 203

第五章 如何投资艺术品和古董 詹姆斯·古德温 212

1 艺术品和古董期刊、指南和价格指数 212

2 艺术品买卖：拍卖商、互联网、经销商、展览会和艺术家 215

小结 220

第六章 贵金属的魅力 H·约翰·斯托勒 二胺探索公司 222

简介 222

1 最初发现黄金 223

2 黄金时代 224

3 黄金充当货币 224

4 回到黄金充当货币 225

5 吃一堑长一智 227

6 加拿大的黄金机会 230

7 更多值得探索的东西 231

第七章 加拿大钻石开采 H·约翰·斯托勒 二胺探索公司 233

1 钻石历史 233

2 钻石（金刚石）的地质构造 233

3 钻石开采 234

4 全球钻石供应 236

5 全球钻石需求 237

6 加拿大钻石的历史 238

7 为什么加拿大是重要的钻石生产国 239

8 开采活跃区域 240

9 钻石开采公司——盈利性 243

总结 245

第六部分 慈善事业前沿 249

第一章 从私人银行家的角度看慈善事业发展趋势 特蕾西·雷丁SG 汉布鲁斯银行 249

1 英国公益信托 250

2 矛盾性需求 251

3 社区基金 251

4 技术的辅助作用 252

5 支持慈善事业的专业中介机构 253

6 通过私人银行进行慈善捐赠 254

第二章 可行性任务 史蒂凡·维尔维克 慈善援助基金会 255

背景 255

1 制定捐赠策略 256

2 制定目标 257

3 设计捐赠投资 257

4 改进策略 257

5 评估影响 257

6 支持本地社区 258

7 提供跨境解决方案 258

8 利用所得税宽减额 258

9 捐赠援助 258

10 如何使捐赠更加有效 261

11 向您支持的慈善机构遗赠 263

12 社会投资 263

13 承诺余额 264

结论 264

第三章 癫痫的影响 罗宾德·吉尔 英国国家癫痫协会 266

1 英国国家癫痫协会 266

2 癫痫的影响 266

3 全国支持与信息 267

4 医疗服务 268

5 医学研究 268

6 起到一定影响 269

7 英国国家癫痫协会为何需要您的帮助 270

8 如何帮助我们 270

第四章 “危机”时期的慈善捐赠 克里特·克雷德克苏·吉尔德和阿里森·帕克导盲犬组织成员 275

引言 275

1 寻找激情 276

2 希望保持良好关系 277

3 进行研究 278

4 让捐赠起到更大作用 279

5 危机下：慈善机构是否在为您、为各种捐赠和某些原因工作 282

第五章 慈善事业 戴维德·华纳 国家动物福利信托机构 284

1 新慈善事业的兴起 284

2 什么是慈善捐赠 285

3 如何进行捐赠 285

4 相互协作 286

5 参与程度 287

6 你愿意冒多大的险 287

7 收益如何 287

8 有效利用税收的捐赠 287

9 慈善机构以社区为其核心 288

10 有用的资源 291